Tu ChatGPT o tu Claude, trabajando dentro de tu CRM
Conéctalo una vez y pídele lo que harías en AgentticCRM: consultar, crear, analizar, investigar y guardar. Trabaja con tus clientes, tus proyectos y tus facturas reales, y con los permisos de tu usuario.
- Más de 100 acciones sobre tu CRM
- Consulta, ejecuta y analiza en la misma conversación
- Cada cambio queda en Actividad de los agentes
Recreación con datos ficticios de dos asistentes conectados a AgentticCRM. En la ventana de Claude, Elena Vargas pregunta qué clientes deben una factura vencida y tienen tareas atrasadas en su proyecto; Claude consulta el CRM, responde con Grupo Almendra y Marea Estudio y crea una tarea para llamar a cada uno mañana. En la ventana de ChatGPT, Diego Serrano le pide investigar a Nordia antes de una reunión; ChatGPT encuentra el cliente, guarda el resumen como nota en su ficha y deja una tarea para preparar la reunión. Debajo, Actividad de los agentes muestra los dos encargos con quién los pidió, qué cambió y el botón para deshacerlos.
Lo que tu IA hace con tu CRM conectado
Le escribes como ya le escribes, y trabaja sobre tus clientes, tus proyectos y tus facturas. Estas son las seis cosas que cambian tu día.
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Consultar
Pregúntale a tu CRM como a un colega
Clientes, facturas, tareas, reuniones y correos: te responde con el dato, sin filtros ni exportaciones.
- ¿Qué facturas vencen esta semana y de qué clientes?
- ¿Qué reuniones tengo el jueves y con quién?
Clientes y contactosFacturasCalendario, reservas y videollamadas
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Actuar
Haz el trabajo sin abrir pantallas
Da de alta clientes, oportunidades, propuestas, facturas, proyectos, tareas y reuniones con una frase, y registra cobros, cambios de etapa y avances.
- Abre una oportunidad de USD 4,800 para Nordia y agéndame la llamada del martes.
- Convierte la propuesta aceptada en factura y registra el pago de hoy.
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Analizar
Analiza tus números al momento
Lo que esperas cerrar cada mes, lo facturado contra lo cobrado y los saldos de cada cliente por moneda, calculado sobre todos tus registros.
- ¿Cuánto esperamos cerrar en los próximos tres meses?
- Compárame los saldos abiertos de cada cliente, por moneda.
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Cruzar
Cruza cobros, proyectos y soporte de cada cliente
Junta lo que vive en tres funcionalidades para avisarte a tiempo: quién te debe, qué trabajo va atrasado y qué soporte urgente espera respuesta.
- ¿Qué clientes tienen un proyecto en riesgo, un ticket urgente y saldo por cobrar?
- ¿Qué tickets abiertos tienen al lado una tarea atrasada del mismo cliente?
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Guardar
Usa tu CRM como la memoria de tu empresa
Responde con tu base de conocimiento, y lo que investiga lo guarda donde tu equipo lo va a buscar: en Documentos, en la ficha del cliente o en el proyecto.
- Según nuestra base de conocimiento, ¿cómo cobramos el soporte mensual?
- Investiga a Grupo Almendra y guarda el resumen como nota en su ficha.
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Importar
Trae tu historial sin copiar y pegar
Propuestas, facturas, proyectos, tickets y documentos desde tu sistema anterior, con sus fechas y estados originales, y sin enviarle nada a tus clientes.
- Importa estos tickets respetando quién los abrió y cuándo.
- Pasa este documento en Markdown a Documentos.
Un día de trabajo con tu IA conectada
Cinco pedidos de un día normal en una empresa de servicios. Ninguno necesita abrir una pantalla del CRM.
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¿Qué tengo hoy?
Tu agenda, las tareas que vencen y las alertas sin leer, en una sola respuesta.
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Pasa a Vértice Legal a Negociación y anota que el viernes enviamos la propuesta.
La oportunidad cambia de etapa y queda su próximo paso, con fecha.
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Arma la propuesta para Vértice Legal con nuestro servicio de diseño web y un 10 % de descuento.
La propuesta queda en borrador para revisar, con sus líneas y el descuento aplicado.
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¿Qué clientes están en riesgo ahora mismo?
Los que tienen a la vez un proyecto en riesgo, un ticket urgente abierto y saldo por cobrar.
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Guarda el resumen de la reunión en el proyecto y deja tres tareas para mañana.
El documento del proyecto y las tres tareas, con responsable y fecha.
Todo tu CRM, al alcance de tu IA
Tu IA usa las acciones que tu rol permite, en cada funcionalidad.
- 113acciones sobre tu CRM
- 56consultan, buscan y analizan
- 57crean, cambian, agendan o importan
- 18funcionalidades que alcanza
Lo que hace en cada funcionalidad
- Clientes y contactosBusca, crea y actualiza clientes y contactos, y deja notas en su ficha.
- Embudo de ventasAbre, mueve y cierra oportunidades, y te dice cuánto esperas cerrar cada mes.
- PropuestasArma y actualiza propuestas, y convierte en factura las aceptadas.
- FacturasCrea facturas y te muestra los saldos abiertos por cliente y moneda.
- PagosRegistra cobros y cuadra lo facturado con lo cobrado.
- GastosRegistra y corrige gastos.
- Servicios y productosConsulta y actualiza tu catálogo, y te dice cuáles se facturan más.
- ProyectosCrea proyectos con sus fases, documentos, archivos y datos técnicos.
- Tareas y tiempoCrea tareas y subtareas, y asigna al cliente las que le tocan en su portal.
- Calendario, reservas y videollamadasAgenda, mueve y cancela reuniones.
- Bandeja de entrada y WhatsAppResume conversaciones y deja correos en borrador.
- Tickets de soporteAbre y etiqueta tickets, y responde al cliente o deja una nota interna.
- AlertasLas marca como vistas y convierte en ticket las que lo piden.
- Base de conocimiento y chatResponde con tus manuales y procedimientos.
- DocumentosCrea documentos y trae los que tienes en Markdown.
- FormulariosTe muestra lo que llegó por tus formularios.
- GaleríaEncuentra imágenes y archivos de tu galería.
- Importación y migración de datosTrae propuestas, facturas, proyectos y tickets de tu sistema anterior.
Con el mismo control que el resto de tu equipo
Tu IA no llega con permisos propios: trabaja con el rol de la persona que la conectó. Si mañana cambia ese rol, cambia lo que puede hacer por ella.
Cada cambio aparece en Actividad de los agentes y en la ficha que tocó, con quién lo pidió y desde qué conexión llegó. Desde ahí deshaces un cambio, o todo lo que hizo en un encargo; lo que no se borra, como un cobro, se corrige con un movimiento contrario.
Conéctalo en tres pasos
Sin programar y sin instalar nada. Funciona con ChatGPT, con Claude y con otros asistentes que aceptan conectores personalizados.
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Copia la URL de conexión
En AgentticCRM, abre Mis agentes, en tu perfil, y copia la URL de conexión.
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Pégala en ChatGPT o Claude
Agrégala como conector personalizado. Te trae de vuelta a AgentticCRM para confirmar.
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Confirma y empieza a pedir
Confirmas una vez y listo. En Mis agentes ves cuándo lo usaste por última vez y lo desconectas de un clic.
Preguntas frecuentes sobre ChatGPT y Claude en tu CRM
¿Necesito saber programar?
No. Copias una dirección, la pegas en tu ChatGPT o tu Claude y confirmas. Lo demás es conversar.
¿Funciona con otros asistentes?
Sí, con cualquier asistente que acepte conectores personalizados, también llamados conectores MCP. ChatGPT y Claude son los más usados.
¿Puede ver lo que mi rol no permite?
No. Trabaja con los permisos de tu usuario y con ninguno más. Si una persona no puede ver las facturas, su IA tampoco.
¿Qué pasa si se equivoca?
Lo ves en Actividad de los agentes y lo deshaces: un cambio, o todo lo que hizo en ese encargo. Lo que no admite vuelta atrás espera a que alguien de tu equipo lo apruebe.
Cómo se revisan los cambios de la IA¿En qué se diferencia del Asistente de AgentticCRM?
El Asistente vive dentro de la aplicación y te propone cada cambio antes de hacerlo. Tu ChatGPT o tu Claude trabaja desde donde ya conversas y ejecuta, con todo registrado para revisarlo después. Puedes usar los dos.
Conocer el Asistente¿Dónde queda la conversación?
En tu ChatGPT o tu Claude. En AgentticCRM queda lo que se cambió, quién lo pidió y cuándo.
¿Cuántas cosas puede hacer en mi CRM?
Más de 100 acciones repartidas en 18 funcionalidades: la mitad consulta y analiza, la otra mitad crea, cambia, agenda o importa. Usa las que tu rol permite.
Conecta tu IA y pregúntale por tu semana
En una demostración la conectamos a una organización de ejemplo y le pedimos lo que hoy le pides a tu equipo: el resumen de la semana, los clientes en riesgo y la propuesta que sale el viernes.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
Crea tu organización en línea y pruébala 14 días, sin tarjeta.