AgentticCRM
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Todo lo que tu ChatGPT o tu Claude sabe hacer, ahora con tu CRM

Tu IA ya investiga, escribe, lee documentos y analiza números como nadie. Conéctala a AgentticCRM y todo eso trabaja con tus clientes, tus proyectos y tus facturas reales: le pides en una frase lo que antes te tomaba una tarde.

  • Más de 100 acciones sobre tu CRM
  • Investiga, escribe y analiza con tus datos reales
  • Cada cambio queda en Actividad de los agentes
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Video de ejemplo con datos ficticios.

Video de ejemplo con datos ficticios, en dos conversaciones. En Claude, Elena Vargas pregunta qué clientes le deben una factura vencida y además tienen un proyecto atrasado. Claude responde que son Grupo Almendra y Marea Estudio, que entre los dos deben USD 23,280.00, y cuando se lo pide deja una tarea a cada responsable para el miércoles. En ChatGPT, Diego Serrano pide investigar a Talleres Istmo antes de su reunión de mañana: ChatGPT busca en internet, resume lo importante junto con lo que ya dice el CRM y lo guarda como nota en la ficha del cliente.

Seis superpoderes que ganas al conectar tu IA a tu CRM

Tu IA ya sabe investigar, leer archivos, escribir, analizar y armar presentaciones. Conectada a AgentticCRM, hace todo eso con lo que pasa en tu empresa y deja el resultado donde tu equipo lo va a buscar.

  1. Investiga en internet

    Convierte una búsqueda en una oportunidad de venta

    Averigua en internet qué hace una empresa y si te conviene. Si te conviene, le abre la oportunidad en tu embudo con todo lo que encontró.

    En tu CRM: Oportunidad nueva en Ventas, con su nota y su primera tarea

    Tú: Averigua qué hace Puerto Claro Logística y, si nos conviene, ábreles una oportunidad.

    ChatGPT:

    Sí nos conviene. Operan bodegas en tres puertos de la región y este año están renovando su marca, pero su sitio todavía no permite cotizar en línea: es justo lo que hacemos.

    Les abrí una oportunidad en Ventas con esto como nota, y ya tienes la primera tarea para mañana: escribirles.

  2. Lee tus archivos

    Convierte un contrato firmado en un proyecto listo para arrancar

    Le adjuntas el PDF y lee el alcance, las fases y las fechas. Con eso crea el proyecto en tu CRM, sin que nadie copie nada a mano.

    En tu CRM: Proyecto nuevo en Proyectos, con sus cuatro fases

    Contrato Lumen Salud.pdfPDF

    Tú: Te adjunto el contrato que firmó Lumen Salud. Crea el proyecto con las fases y las fechas que dice.

    Claude:

    Listo. Creé el proyecto «Plan de contenidos 2027» para Lumen Salud con las cuatro fases del contrato:

    • Diagnóstico, hasta el 9 de octubre
    • Estrategia, hasta el 30 de octubre
    • Producción, hasta el 11 de diciembre
    • Publicación, desde el 4 de enero

    La cláusula 5 dice que el 30 % se factura al arrancar. ¿Te dejo esa factura en borrador?

  3. Escribe como tú

    Cobra con tacto y con los datos exactos

    Redacta el correo con el número de factura, el monto y los días de atraso que tiene tu CRM, en el tono que le pidas, y lo deja en borrador para que tú lo envíes.

    En tu CRM: Borrador en tu Bandeja, listo para enviar

    Tú: Escríbele a Marea Estudio por la factura vencida. Con tacto: son buenos clientes.

    ChatGPT:

    Te lo dejé como borrador en tu Bandeja:

    Asunto: Factura #2036 pendiente

    Hola, equipo de Marea Estudio: les escribo por la factura #2036, de USD 4,380.00, que venció hace 23 días. Sabemos que septiembre viene cargado; ¿nos confirman cuándo pueden programar el pago? Gracias, como siempre, por la confianza.

  4. Analiza y grafica

    Entiende tus números sin armar una hoja de cálculo

    Toma lo facturado, lo cobrado y lo que falta por cobrar directo de tu CRM, saca las conclusiones y te arma la gráfica.

    Tú: ¿Cómo vamos con los cobros este mes comparado con agosto?

    Claude:

    En agosto cobraron USD 131,655.30 y en septiembre van USD 57,329.85, a nueve días del cierre.

    La diferencia está casi toda en dos facturas vencidas: la #2041 de Grupo Almendra y la #2036 de Marea Estudio, que suman USD 23,280.00. Si entran esta semana, septiembre cierra por encima de USD 80,000.00.

  5. Responde con lo que sabe tu empresa

    Contesta como la persona que más sabe de tu empresa

    Busca en tu base de conocimiento, te responde con tus propias políticas y te dice de qué documento sale cada dato.

    Tú: Un cliente quiere cancelar una semana después de firmar. ¿Qué le devolvemos?

    ChatGPT:

    Si el trabajo todavía no empezó, le devuelves el anticipo completo: está dentro de los 15 días que da la política. Si ya arrancaron, el reembolso se calcula sobre las horas que no se trabajaron.

    La solicitud la aprueba coordinación de cuentas, se responde en dos días hábiles como máximo y el reembolso sale como nota de crédito.

    Fuente: «Política de reembolsos y cancelaciones».

  6. Arma presentaciones

    Llega a la reunión de socios con la presentación hecha

    Saca las cifras del trimestre de tu CRM y te deja el archivo listo para presentar, con una diapositiva por tema.

    Tú: Prepárame el resumen del trimestre para la reunión de socios, en cinco diapositivas.

    Claude:

    Aquí la tienes, en cinco diapositivas:

    1. Lo cobrado en el trimestre: USD 313,797.75, mes a mes
    2. Lo que falta por cobrar y quién lo debe
    3. Las siete propuestas enviadas, por USD 214,900.00
    4. Los 22 proyectos activos: 16 al día, 4 en riesgo y 2 atrasados
    5. Tres decisiones para la reunión
    Resumen del trimestre.pptxPresentación · PPTX

Un día de trabajo con tu IA conectada

Cinco pedidos de un lunes normal en Estudio Norte y lo que la IA respondió a cada uno. Ninguno necesitó abrir una pantalla del CRM.

  1. ¿Qué tengo hoy?

    Buenos días, Elena. Hoy tienes dos reuniones: la semanal del equipo a las 9:00 y la llamada con Grupo Almendra a las 11:30.

    Vence la revisión de accesibilidad de su portal, y tienes una alerta sin leer: su factura #2041, de USD 18,900.00, lleva 12 días vencida. Te conviene tocar el tema en la llamada.

  2. Pasa a Vértice Legal a Negociación y anota que el viernes enviamos la propuesta.

    Hecho. La oportunidad de Vértice Legal, de USD 46,500.00, ya está en Negociación, y su próximo paso quedó para el viernes 25: enviar la propuesta. ¿La armamos ahora?

  3. Arma la propuesta para Vértice Legal con nuestro servicio de sitio web y un 10 % de descuento.

    Te dejé la propuesta en borrador: «Desarrollo de sitio corporativo», de USD 9,800.00, que con el 10 % de descuento queda en USD 8,820.00 antes de impuestos.

    No sale nada hasta que la revises y la envíes desde Propuestas.

  4. ¿Qué clientes están en riesgo ahora mismo?

    Dos, y por lo mismo: te deben y su proyecto va atrasado.

    • Grupo Almendra: la #2041, de USD 18,900.00, lleva 12 días vencida, y el Portal de clientes está en riesgo, con 2 tareas atrasadas.
    • Marea Estudio: la #2036, de USD 4,380.00, lleva 23 días vencida, y su proyecto PRJ-0119 va fuera de plazo, con 3 tareas atrasadas.

    Yo empezaría por Grupo Almendra: es el saldo más alto, y hoy ya hablaste con ellos.

  5. Guarda el resumen de la llamada con Grupo Almendra en su proyecto y deja tres tareas para mañana.

    Listo. El resumen quedó como documento en el proyecto Portal de clientes, con la fecha de hoy. Y estas son las tres tareas para mañana:

    • Marta: cerrar la revisión de accesibilidad
    • Diego: preparar la revisión de fase del jueves
    • Tú: confirmar con Grupo Almendra cuándo pagan la #2041

Todo tu CRM, al alcance de tu IA

Tu IA usa las acciones que tu rol permite, en cada funcionalidad.

  • 318acciones sobre tu CRM
  • 99consultan, buscan y analizan
  • 219crean, cambian, agendan o importan
  • 18funcionalidades que alcanza

Lo que hace en cada funcionalidad

Con el mismo control que el resto de tu equipo

Tu IA no llega con permisos propios: trabaja con el rol de la persona que la conectó. Si mañana cambia ese rol, cambia lo que puede hacer por ella.

Cada cambio aparece en Actividad de los agentes y en la ficha que tocó, con quién lo pidió y desde qué conexión llegó. Desde ahí deshaces un cambio, o todo lo que hizo en un encargo; lo que no se borra, como un cobro, se corrige con un movimiento contrario.

Ver cómo se revisan y se deshacen los cambios

Conéctalo en tres pasos

Sin programar y sin instalar nada. Funciona con ChatGPT, con Claude y con otros asistentes que aceptan conectores personalizados.

  1. Copia la URL de conexión

    En AgentticCRM, abre Mis agentes, en tu perfil, y copia la URL de conexión.

  2. Pégala en ChatGPT o Claude

    Agrégala como conector personalizado. Te trae de vuelta a AgentticCRM para confirmar.

  3. Confirma y empieza a pedir

    Confirmas una vez y listo. En Mis agentes ves cuándo lo usaste por última vez y lo desconectas de un clic.

Guías para sacarle provecho desde el primer día

Tres lecturas cortas para conectar tu IA, saber qué pedirle y convertir tu CRM en la memoria de tu empresa.

Preguntas frecuentes sobre ChatGPT y Claude en tu CRM

¿Mi IA sigue haciendo lo que ya hacía?

Sí. Sigue investigando, leyendo tus archivos, escribiendo y analizando como siempre. Conectarla a AgentticCRM le suma tus clientes, tus proyectos y tus facturas, y la deja actuar en tu CRM con los permisos de tu rol.

¿Necesito saber programar?

No. Copias una dirección, la pegas en tu ChatGPT o tu Claude y confirmas. Lo demás es conversar.

¿Funciona con otros asistentes?

Sí, con cualquier asistente que acepte conectores personalizados, también llamados conectores MCP. ChatGPT y Claude son los más usados.

¿Puede ver lo que mi rol no permite?

No. Trabaja con los permisos de tu usuario y con ninguno más. Si una persona no puede ver las facturas, su IA tampoco.

¿Qué pasa si se equivoca?

Lo ves en Actividad de los agentes y lo deshaces: un cambio, o todo lo que hizo en ese encargo. Lo que no admite vuelta atrás espera a que alguien de tu equipo lo apruebe.

Cómo se revisan los cambios de la IA
¿En qué se diferencia del Asistente de AgentticCRM?

El Asistente vive dentro de la aplicación y te propone cada cambio antes de hacerlo. Tu ChatGPT o tu Claude trabaja desde donde ya conversas y ejecuta, con todo registrado para revisarlo después. Puedes usar los dos.

Conocer el Asistente
¿Dónde queda la conversación?

En tu ChatGPT o tu Claude. En AgentticCRM queda lo que se cambió, quién lo pidió y cuándo.

¿Cuántas cosas puede hacer en mi CRM?

Más de 100 acciones repartidas en 18 funcionalidades: unas consultan y analizan, y la mayoría crea, cambia, agenda o importa. Usa las que tu rol permite.

Conecta tu IA y pregúntale por tu semana

En una demostración la conectamos a una organización de ejemplo y le pedimos lo que hoy le pides a tu equipo: el resumen de la semana, los clientes en riesgo y la propuesta que sale el viernes.

Solicitar una demostración Ver planes y precios

¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.

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