Cinco procesos de tu empresa, de principio a fin
El trabajo de una empresa de servicios casi nunca se pierde dentro de una herramienta: se pierde cuando pasa de una persona a otra. Estas cinco páginas siguen cada proceso completo en AgentticCRM, con lo que hace tu equipo en cada paso y lo que ve tu cliente.
- Cada paso con su responsable
- Lo que ve tu cliente en cada etapa
- Los datos se escriben una sola vez
Elige el proceso
- Del primer contacto a la propuestaLa consulta entra por un formulario, un correo o una reserva, y termina en una propuesta que el cliente acepta en su portal.
- De la propuesta aceptada al proyectoTu equipo abre el proyecto con lo que se vendió y el cliente sigue su avance.
- Del trabajo terminado al cobroLa factura sale de lo acordado y de las horas registradas, y cada pago baja el saldo.
- De la solicitud a la soluciónCada solicitud es un ticket con responsable y plazo, y el cliente sigue su estado.
- De tus documentos a una respuesta con su fuenteTu equipo pregunta y la respuesta sale de tus documentos, con el enlace al que la respalda.
Lo que tienen en común los cinco procesos
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Un responsable en cada paso
Cada oportunidad, proyecto, tarea y ticket tiene una persona a cargo, y el Panel principal señala lo que se quedó sin dueño.
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Los datos se escriben una vez
La propuesta pasa a factura con sus líneas, las horas del proyecto llegan a la factura y la conversación se queda en el expediente del cliente.
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Tu cliente ve su parte
En su Portal de clientes acepta propuestas, sigue sus proyectos, paga sus facturas y abre tickets, sin ver nada de tu trabajo interno.
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Queda constancia de cada paso
Quién aceptó la propuesta, quién cambió el estado de una factura, quién registró el pago: la Bitácora de actividad lo guarda con su fecha.
Donde se atasca el trabajo entre un equipo y otro
Una herramienta puede funcionar bien y el trabajo atascarse igual: cuando ventas cierra un negocio y quien lleva el proyecto no sabe qué se prometió, cuando el proyecto termina y nadie avisa a quien factura, o cuando un cliente pregunta y la respuesta la tiene una sola persona.
En AgentticCRM cada uno de esos momentos pasa dentro del mismo expediente. Quien sigue ve lo que hizo quien estuvo antes, y nadie tiene que reconstruirlo desde su correo.
Preguntas sobre los procesos
¿Tengo que usar los cinco procesos desde el primer día?
No. Puedes empezar por el que más te cuesta hoy, por ejemplo facturar lo que ya terminaste, y sumar los demás cuando tu equipo esté listo. Lo que registres desde el principio ya sirve para los siguientes.
¿Mi cliente recibe un correo cada vez que algo cambia?
No. A tu cliente le llega lo que tú decides enviarle: la propuesta, la factura, la invitación a una reunión. Los avisos de avance de un proyecto vienen apagados y los activas proyecto por proyecto.
¿Puedo adaptar las etapas a mi forma de vender?
Sí. El Embudo de ventas nace con siete etapas listas y las renombras, las reordenas o agregas las tuyas. Si vendes cosas con procesos distintos, cada una puede tener su propio embudo.
¿Qué ve mi cliente de todo esto?
Lo que compartes con él en el Portal de clientes: sus propuestas, sus facturas y su saldo, el avance de sus proyectos, sus citas y sus tickets. Nada del trabajo interno de tu equipo.
Ver el Portal de clientes¿Puedo traer lo que ya tengo en otras herramientas?
Sí. Importas clientes, servicios y equipo desde Excel, CSV, Word o PDF, y también proyectos y negocios con su historial, revisando cada fila antes de guardar nada.
Ver Importación y migración de datosMuéstranos el proceso que quieres ordenar
En una demostración de 15 minutos seguimos ese proceso de principio a fin en AgentticCRM, con lo que haría tu equipo y lo que vería tu cliente.
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