El Asistente
- Trabaja con tu nombre y tus permisos
- Te enseña el cambio antes de hacerlo
- No ocurre nada hasta que lo apruebas
- Responde con la documentación de tu organización
De tus documentos a respuestas con su fuente
En muchas empresas la respuesta correcta la tiene una sola persona, y cuando no está, el cliente espera. En AgentticCRM tus procedimientos, políticas y manuales viven en la Base de conocimiento: tu equipo pregunta en el Chat de conocimiento y recibe la respuesta con el enlace al documento del que salió, dentro de lo que cada persona puede ver.
- La fuente de cada respuesta, a un clic
- Solo lo que cada persona puede ver
- Las acciones del Asistente, con tu aprobación
Pantalla de la Base de conocimiento en AgentticCRM con datos ficticios: los documentos de la organización con su colección, su estado (indexado, falló o archivado), su tamaño y la fecha en que se actualizaron, junto a la capacidad del plan y los botones para crear una colección y subir documentos. Se escribe «reembolso» en la búsqueda y aparecen quién se encarga del tema, con su cargo y las personas que lo ocupan, y los pasajes de los documentos con la palabra resaltada. Luego, en el Chat de conocimiento, alguien pregunta qué pasa si un cliente cancela después de firmar y recibe una respuesta redactada con las fuentes de las que salió.
Primero, lo que tu equipo ya sabe, por escrito
En Documentos tu equipo escribe procedimientos, actas y guías a varias manos, con versiones que se pueden restaurar. Lo que ya tienes en Notion o en archivos Markdown se importa y sigue siendo editable.
Cuando un documento está listo para responder, lo subes a la Base de conocimiento en PDF, Word, Markdown o texto. AgentticCRM lo lee, lo divide en pasajes y desde ese momento aparece en la búsqueda y en el chat.
Así llega una pregunta a una respuesta que se puede comprobar
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Alguien pregunta
En el Chat de conocimiento, con sus propias palabras, incluso en español por un documento en inglés.
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Se buscan los pasajes
La búsqueda recorre solo los documentos que esa persona tiene permiso de ver.
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Llega la respuesta con su fuente
Cada respuesta enlaza el documento del que salió, para comprobarla antes de usarla.
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Se usa en el trabajo
La respuesta llega al ticket, al correo o al borrador de WhatsApp que tu equipo revisa antes de enviar.
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Se actúa con aprobación
Si hace falta cambiar algo, el Asistente prepara la acción y no ocurre nada hasta que la persona la aprueba.
El Asistente de AgentticCRM y el ChatGPT o Claude que conectas
Tu ChatGPT o Claude conectado
- Actúa por una persona de tu equipo, con su rol
- Busca en tu base de conocimiento
- Hace lo que ese rol permite, y queda registrado
- Sus cambios se deshacen cuando la acción lo permite
Preguntas sobre este proceso
¿Mis documentos salen de AgentticCRM?
La búsqueda funciona dentro de AgentticCRM, sin enviar tus documentos a ningún servicio externo. Solo cuando usas el chat se envían los pasajes encontrados para esa pregunta al proveedor de IA que conectó tu organización.
¿Necesito un proveedor de IA?
Para buscar, no: la búsqueda funciona desde el primer documento. Para que el chat redacte respuestas, tu organización conecta en Ajustes su propia cuenta de OpenAI, Anthropic, Google Gemini u otro proveedor.
¿Quién puede subir o borrar documentos?
Lo decide el rol de cada persona: ver, subir, editar y eliminar son permisos separados, igual que usar el chat. Por defecto, un Miembro puede ver, subir y editar, pero no eliminar.
¿Qué pasa con una política que ya no está vigente?
La archivas: sigue en la lista, pero deja de aparecer en las búsquedas y en las respuestas.
¿Mis clientes ven la base de conocimiento?
No, es una herramienta para tu equipo. A tus clientes les llegan respuestas mejor preparadas, como los borradores que tu equipo revisa antes de enviar.
Las funcionalidades de este proceso
- Base de conocimiento y chatLa biblioteca y el chat, con la fuente de cada respuesta.
- DocumentosDonde tu equipo escribe lo que sabe.
- AsistenteAcciones preparadas que tú apruebas.
- Tickets de soporteRespuestas mejor preparadas para cada caso.
- Administración de la organizaciónLos permisos que deciden quién ve qué.
Mira cómo responde el Chat de conocimiento
En una demostración de 15 minutos te mostramos cómo entra un procedimiento a la Base de conocimiento y cómo responde el chat, con la fuente a la vista.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
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