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Servicios y productos

Servicios y productos es el catálogo de lo que vende tu organización. Cada elemento guarda su descripción, unidad, precio e impuesto, y lo eliges al preparar una propuesta o una factura, sin volver a escribir precios ni descripciones.

  • Servicios y productos con precio, unidad e impuesto
  • Se agregan a propuestas y facturas sin reescribirlos
  • Importa tu lista de precios desde Excel, Word o PDF
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Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Qué guarda cada servicio o producto

Cada elemento del catálogo tiene un nombre, una categoría y un tipo: servicio o producto. Le indicas la unidad en que lo cobras, como hora, mes, unidad o proyecto, su precio por defecto y la tasa de impuesto que le corresponde.

También marcas si se cobra una sola vez, por hora o de forma recurrente, y agregas un SKU o código si tu equipo los usa. Los precios se muestran en la moneda de tu organización y con su formato de números.

Cómo lo usas en una propuesta o una factura

  1. Elige el elemento en la línea

    Al agregar una línea, busca el servicio o producto en el campo Del catálogo. Solo aparecen los elementos activos.

  2. La línea se completa sola

    Se copian el nombre, la descripción con su formato, la unidad, el precio y el impuesto. Solo te queda poner la cantidad.

  3. Ajusta lo que cambie en ese documento

    Cambia el precio o la descripción solo para ese cliente. El catálogo se queda como está.

  4. Crea lo que falte sin salir

    Si un servicio aún no está en el catálogo, créalo desde la misma línea y queda guardado para la próxima vez.

Si cambias un precio en el catálogo, las propuestas y facturas que ya creaste conservan el precio con el que se hicieron.

Organiza el catálogo como vende tu equipo

  • Categorías en tu orden

    Agrupa los elementos en categorías, cámbiales el nombre y ordénalas como las presenta tu equipo de ventas. El catálogo se muestra agrupado por categoría.

  • La descripción, escrita una sola vez

    Explica qué incluye y qué no con estilos, listas e imágenes de la Galería. Ese formato pasa tal cual a la propuesta y a la factura.

  • Fotos de cada producto

    Sube hasta cinco fotos en JPG o PNG por elemento y elige la principal. En cada línea decides si la propuesta o la factura la imprime.

  • Búsqueda por nombre, SKU o categoría

    Encuentra un elemento por su nombre, su descripción, su SKU o su categoría, y filtra por tipo, forma de cobro o estado. Tus filtros siguen ahí la próxima vez que entras.

  • Cuánto se usa cada elemento

    Ves cuántas veces aparece cada elemento en propuestas y facturas, cuándo se usó por última vez y cuánto se ha facturado.

  • Desactiva o archiva sin perder historia

    Desactiva lo que dejaste de vender para que no aparezca en documentos nuevos. Si lo archivas, las propuestas y facturas existentes conservan sus líneas.

Importa tu lista de precios desde un archivo

Con Importar catálogo subes el archivo que ya tienes: Excel, CSV, TSV, texto, Markdown, Word o PDF con texto, de hasta 50 MB. No necesitas una plantilla ni un orden fijo de columnas.

AgentticCRM propone cada servicio o producto con su categoría, precio, impuesto y unidad, y te muestra de qué fila o párrafo salió. Nada entra al catálogo hasta que pulsas Importar cambios revisados.

Para un cambio suelto no hace falta un archivo: pídeselo a tu ChatGPT o Claude conectado y actualiza el precio de un servicio, o da de alta uno nuevo en una categoría que ya existe.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar un precio solo para un cliente?

Sí. Cambia el precio en la línea de esa propuesta o factura. El catálogo mantiene el precio por defecto para todos los demás documentos.

¿El precio del catálogo incluye el impuesto?

No. El precio y la tasa de impuesto se guardan por separado, y la propuesta o la factura calcula el impuesto y el total de cada línea.

¿Quién puede cambiar los precios del catálogo?

Quien tenga ese permiso en su rol. Ver, crear, editar, archivar, ordenar categorías e importar son permisos distintos, así todo tu equipo puede usar el catálogo y solo algunas personas lo modifican.

¿El Asistente puede consultar el catálogo?

Sí. Pregúntale qué servicios recurrentes vendes, cuántas veces se ha usado un producto o cuánto se ha facturado por categoría. Si le pides crear o cambiar un elemento, prepara el cambio y tú lo apruebas antes de que se guarde.

¿Servicios y productos lleva el inventario de mis productos?

No. El catálogo guarda lo que vendes, cómo lo describes y a qué precio, para cotizar y facturar. Las existencias, las compras y los almacenes se llevan en tu sistema de inventario.

Dónde se usa tu catálogo

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