Paso
Elige un cliente reciente y real
Uno con suficiente detalle para poder nombrar personas, documentos y retrasos. Nada de un caso ideal que esconda dónde no se ponían de acuerdo.
Esta sesión documenta el inicio, los responsables, los cambios entre equipos, lo que ve el cliente y dónde se registra cada decisión.
Evita que una venta se pierda al pasar a proyectos
Elige un caso real y recorre sus traspasos. Define qué debe recibir la siguiente persona y una señal sencilla para comprobar si el cambio ayuda.
Campos completados
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Los ejemplos son ilustrativos. No certifican funciones, precios ni resultados de ningún proveedor.
| Paso y atasco actual | Quién deja listo / quién recibe | Información necesaria | Mejora que probarás | Cómo comprobarás el cambio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Resume qué harás, quién se hace responsable y cuándo lo revisarás.
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Resultado: un proceso documentado que todo el equipo puede revisar
Terminas con un proceso documentado: responsables, problemas actuales, resultados esperados y un caso que cualquier proveedor puede demostrar.
Guía práctica
Seis pasos para dirigir la sesión
Documenta primero el proceso normal de un cliente. Agrega las excepciones después.
Paso
Marca dónde empieza y dónde termina
Di qué lo pone en marcha, y qué tiene que pasar para que tanto el equipo como el cliente lo den por terminado.
Paso
Registra cada cambio de responsable
En cada paso: quién lo pasa, quién lo recibe, qué información viaja con él y cómo sabe quien lo recibe que ya puede empezar.
Paso
Marca lo que ve y lo que espera el cliente
Registra aprobaciones, cambios de estado, solicitudes, documentos, pagos, tiempos de espera y preguntas repetidas.
Paso
Di dónde queda escrita cada decisión
Después de una conversación, ¿dónde se quedan lo acordado, el responsable, el estado y el visto bueno? Marca las decisiones que hoy solo viven en un chat o en la memoria de alguien.
Paso
Define el escenario de demostración
Convierte el dibujo en una lista de cosas que quieres ver hacer. Incluye la pantalla del equipo, la del cliente, y una aprobación que importe.
Pregunta para la evaluación
Preguntas para aclarar el proceso
Usa estas preguntas para mantener la conversación centrada en los pasos, responsables y resultados del proceso.
¿En qué paso falta información y hay que buscarla en varios lugares?
Busca mensajes copiados, preguntas que tu equipo repite al cliente, resúmenes escritos a mano y archivos cuya versión correcta nadie identifica.
¿Quién está esperando a quién?
Sustituye el nombre del departamento por una persona o un puesto. Define qué deja listo y cómo confirma que el siguiente responsable puede empezar.
¿Qué cambia para el cliente cuando esto funciona?
Di qué se va a notar: aprobar más rápido, menos preguntas repetidas, cumplir las fechas, saber cómo va algo o poder rastrear una factura hasta el trabajo.
Cómo protege a tu equipo
Conecta el taller con funcionalidades que puedas verificar
Compara tu proceso con las funciones de clientes, ventas, proyectos, facturación y soporte de AgentticCRM.
Retoma cualquier cliente con toda la información disponibleExplorar funcionalidades relacionadas →
Oportunidades sin próximo pasoExplorar funcionalidades relacionadas →
Consulta responsables, fechas y progreso sin pedir otro informeExplorar funcionalidades relacionadas →
Consulta cuánto te deben y desde cuándoExplorar funcionalidades relacionadas →
Cada solicitud recibe un responsable y una respuestaExplorar funcionalidades relacionadas →
Guárdala para usarla después
Lleva el guion del taller a tu equipo
Imprime el proceso documentado, los responsables y el caso que usarás en cada demostración.
Usa tu proceso real como guion de la demo
Trae el proceso documentado o documéntalo con nosotros. La demo seguirá el mismo inicio, los mismos pasos y el resultado esperado.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.