AgentticCRM
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Tu equipo, sus permisos y un camino de vuelta si algo sale mal

Quien administra la organización decide quién entra, qué puede hacer cada persona y cómo se vuelve atrás si algo sale mal. En AgentticCRM lo haces desde Ajustes: invitas a tu equipo por correo, le das a cada persona su rol, revisas en la Bitácora de actividad quién cambió qué y guardas puntos de recuperación.

  • Invitaciones con un enlace de un solo uso
  • Un rol por persona, con ajustes a medida
  • Puntos de recuperación cifrados y verificados
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Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Lo que configuras una vez para toda la organización

  • Los datos de tu empresa

    Nombre, razón social, identificación fiscal, logo y dirección, que aparecen en tus propuestas, tus facturas y el Portal de clientes.

  • Moneda, idioma y zona horaria

    La moneda en la que se suman los totales, el idioma en que escribe el Asistente y la hora de los recordatorios y las facturas recurrentes.

  • Predeterminados de facturación

    Prefijos, numeración, días de vencimiento y condiciones de pago para cada documento nuevo.

  • Correo de la organización

    La dirección desde la que salen tus propuestas, tus facturas y tus invitaciones.

  • Importación de datos

    Clientes, servicios y equipo desde Excel, CSV, Word o PDF, revisando cada fila antes de guardar nada.

  • Los agentes conectados, a la vista

    Si alguien conecta ChatGPT, Claude u otro agente, aparece en Agentes, junto a la persona por la que actúa.

Un rol para cada persona, con ajustes a medida

Invitas a cada persona por correo y recibe un enlace seguro para crear su contraseña. Le das uno de los cuatro roles listos, Administrador, Gerente, Miembro u Observador, o uno que creas para su puesto.

Si una persona necesita algo más o algo menos que su rol, le agregas o le quitas ese permiso sin tocar a los demás. Y cuando alguien deja la empresa, lo desactivas: se cierra su sesión y todo su trabajo se conserva a su nombre.

Cómo averiguar quién cambió algo

  1. Abre la Bitácora de actividad

    Lo más reciente aparece primero, con cuándo pasó, quién lo hizo, qué acción fue y el detalle.

  2. Acota la búsqueda

    Filtra por persona o por tipo de acción, o busca una palabra del detalle.

  3. Abre el registro

    Cada acción enlaza al cliente, la factura o el ticket afectado, con su estado actual.

  4. Corrige lo necesario

    Ajusta un permiso, revierte el cambio de un agente cuando la acción lo permite o, si el daño es amplio, vuelve a un punto de recuperación.

Si algo sale mal, vuelves a un punto anterior

Recuperación de la organización guarda copias cifradas y verificadas de tus datos, creadas a mano o de forma automática cada día, cada semana o cada mes. Antes de una importación grande o de reorganizar los roles, creas un punto y trabajas tranquilo.

Para volver atrás, la vista previa te muestra qué se agregaría y qué se eliminaría, y antes de cambiar nada se guarda un respaldo de tu estado actual. Si algo falla a mitad del proceso, todo vuelve solo a ese respaldo.

Cómo funciona la Recuperación de la organización

Pídeselo a tu ChatGPT o a tu Claude

Tres pedidos que la administración le hace a su IA conectada a AgentticCRM, con la respuesta que recibe.

  • Tú: ¿Qué nos falta para terminar de configurar la organización?

    ChatGPT:

    Lo básico ya está completo: la identidad de la organización, la moneda, el idioma y la zona horaria. También todo lo que necesitas para facturar.

    Te queda un paso recomendado: programar los puntos de recuperación automáticos. Hoy no tienes ninguno programado, y son los que te dejan volver a un punto anterior si algo sale mal. Se activa en Ajustes, en Recuperación de la organización. ¿Te dejo una tarea para hacerlo esta semana?

  • Proyectos del sistema anterior.xlsxXLSX

    Tú: Te adjunto los proyectos que llevábamos en nuestro sistema anterior. Tráelos con sus tareas y quién hizo cada una.

    Claude:

    Listo: importé los 12 proyectos, con sus 184 tareas y sus comentarios.

    Cada tarea quedó a nombre de quien la hizo. Tres personas que ya no están en el equipo aparecen como usuarios desactivados: su historial se conserva, pero no pueden entrar.

  • Tú: Escribe las reglas de uso de la IA para el equipo y guárdalas en Documentos.

    ChatGPT:

    Listo: creé «Cómo usamos la IA en Estudio Norte» en Documentos, con cuatro partes:

    1. Qué le pedimos y qué no
    2. Qué revisa una persona antes de que algo le llegue a un cliente
    3. Qué datos nunca le pasamos
    4. Dónde ver lo que hizo: la Bitácora de actividad

    ¿Le agrego ejemplos de pedidos para cada área del equipo?

Ver todo lo que tu IA puede hacer con tu CRM

Preguntas de la administración

¿Quién puede restaurar un punto de recuperación?

Por defecto, solo el Administrador. Crear, restaurar y programar puntos son permisos distintos, y el Gerente puede crear puntos pero no restaurarlos.

¿Se puede borrar una entrada de la Bitácora de actividad?

No. Nadie puede editar ni borrar una entrada desde el producto, ni siquiera el Administrador.

¿Qué pasa si alguien conecta su ChatGPT o Claude?

Aparece en Agentes, en la misma pantalla del equipo, junto a la persona por la que actúa. Trabaja con el rol de esa persona, y lo que hace queda registrado y se puede deshacer cuando la acción lo permite.

¿Cómo vuelve a entrar alguien que olvidó su contraseña?

Le envías un enlace para restablecerla. Si se le perdió la invitación, la reenvías y el enlace anterior deja de funcionar.

¿Cuántas personas puedo invitar?

Depende de tu plan. Miembros del equipo muestra cuántas personas usas frente a las que incluye, y Plan y consumo reúne todos tus límites en un solo lugar.

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En una demostración de 15 minutos te mostramos Ajustes con los roles de tu equipo, la Bitácora de actividad y un punto de recuperación.

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