Paso
Elige un flujo de cliente
Selecciona un recorrido con inicio y final claros, como propuesta aceptada a inicio del proyecto. Excluye procesos adyacentes hasta que este funcione.
Una migración controlada preserva la operación del cliente mientras cambian registros, responsables y hábitos de trabajo. Empieza con un flujo acotado, no con una importación masiva.
Contenido revisado
La continuidad es el requisito de la migración
El plan debe indicar qué sistema es dueño de cada registro activo, cómo se manejan actualizaciones durante el cambio, quién puede aceptar el resultado y qué activa una reversión o corrección.
Guía práctica
Construye la migración alrededor de un recorrido funcional
Estos pasos mantienen el movimiento de datos subordinado a las personas y compromisos con clientes que esos datos respaldan.
Paso
Inventaría registros y archivos activos
Identifica sistemas de origen, identificadores, relaciones, documentos, duplicados y registros que deben conservarse por razones legales u operativas.
Paso
Nombra un responsable de negocio para cada conjunto
El movimiento técnico no decide si un registro de cliente es correcto. Asigna a la persona que puede resolver ambigüedades y aceptar cada conjunto de datos.
Paso
Limpia y mapea antes de importar
Define campos destino, estados, responsables y relaciones. Registra qué se combinará, archivará, transformará o excluirá y por qué.
Paso
Ensaya con una muestra representativa
Ejecuta la importación, realiza el flujo humano y compara cantidades y relaciones. Prueba correcciones y la respuesta a un lote fallido antes del cambio real.
Paso
Acepta, mide y luego amplía
Confirma el primer flujo con sus usuarios y evidencia. Añade la siguiente familia de registros solo cuando funcionen los recorridos de responsabilidad, soporte y corrección.
Pregunta de trabajo
Decisiones que debes resolver antes del cambio
Haz explícitos el responsable y la evidencia de aceptación. La ambigüedad aquí se convierte en trabajo duplicado después del lanzamiento.
¿Qué registros merecen moverse?
Define datos activos, históricos, duplicados, conservados legalmente y descartables. No trates cada fila como igualmente útil.
¿Quién controla las actualizaciones durante el cambio?
Indica la fuente de verdad para cada periodo, cómo se registra el trabajo nuevo y cómo se reconcilian conflictos.
¿Qué demuestra que la migración fue aceptada?
Usa cantidades, verificaciones de relaciones y un flujo humano completado. Asigna a la persona autorizada para aprobar el resultado.
Qué está implementado
Mira los registros que forman el primer recorrido de migración
Empieza con relaciones, contexto comercial, entrega y conocimiento controlado. Añade flujos adyacentes solo después de aceptar el primer recorrido.
Pregunta una vez, conserva la respuesta y muéstrale a la siguiente persona de dónde vino.Revisar recorrido del producto →
Mantén visible la siguiente decisión desde la primera consulta hasta el alcance aceptado.Revisar recorrido del producto →
Haz visible la responsabilidad antes de que la reunión de estado pregunte quién la tiene.Revisar recorrido del producto →
Reutiliza lo que sabe la organización conservando quién puede verlo, cambiarlo y recuperarlo.Revisar recorrido del producto →
Mapea el primer recorrido antes de estimar toda la migración
Trae una muestra de registros activos de clientes y el flujo que respaldan. Identificaremos los registros destino, traspasos y verificaciones de aceptación.