Paso
Elige un flujo de cliente
Elige algo con principio y final claros — de propuesta aceptada a proyecto empezado, por ejemplo. Todo lo demás espera a que esto funcione.
Una migración bien planificada mantiene el trabajo activo mientras cambias datos, responsables y procesos. Empieza con un proceso concreto antes de importar todo.
Convierte la migración en un plan ejecutable
Empieza con una muestra pequeña. Para cada grupo de datos, deja claro de dónde sale, quién lo revisa y qué debe funcionar antes de mover el resto.
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Los ejemplos son ilustrativos. No certifican funciones, precios ni resultados de ningún proveedor.
| Datos y origen | Destino y preparación | Responsable y fecha | Prueba de aceptación | Si la prueba falla | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Resume qué harás, quién se hace responsable y cuándo lo revisarás.
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Mantén el trabajo activo durante la migración
El plan debe indicar qué sistema se usará en cada etapa, cómo registrar cambios durante la transición, quién aprueba el resultado y cuándo restaurar la versión anterior.
Guía práctica
Migra primero un proceso completo
Estos pasos organizan la migración según las tareas del equipo y los compromisos con los clientes.
Paso
Inventaría registros y archivos activos
Identifica el origen de cada dato, cómo se reconoce, con qué cliente o proceso se relaciona, qué documentos lo acompañan, qué está duplicado y qué debes conservar.
Paso
Asigna una persona responsable a cada grupo de datos
Que los datos se muevan no significa que estén bien. Pon nombre a quien puede resolver las dudas y decir «esto ya está correcto».
Paso
Limpia los datos y define su destino antes de importar
Decide dónde pertenece cada campo, qué estados usar, quién posee cada decisión y qué debe ser fusionado, archivado, transformado o excluido.
Paso
Ensaya con una muestra representativa
Haz la importación en pruebas, haz el trabajo de verdad encima, y compara cantidades y relaciones. Prueba también a corregir y a repetir un lote que falle.
Paso
Valida el resultado antes de ampliar la migración
Confirma con quien lo usa que la primera parte funciona. Añade la siguiente solo cuando ya sepas quién responde, cómo se pide ayuda y cómo se corrige.
Pregunta para la evaluación
Lo que hay que decidir antes de cambiar
Define quién decide y qué criterios confirman que la migración fue correcta para evitar correcciones posteriores.
¿Qué registros merecen moverse?
Separa los registros activos, históricos, duplicados, obligatorios y prescindibles. Migra según su utilidad y los requisitos de conservación.
¿Qué sistema usará el equipo durante cada etapa de la migración?
Di qué sistema manda en cada periodo, dónde se apunta lo nuevo mientras tanto, y qué se hace si los dos dicen cosas distintas.
¿Qué te demuestra que la mudanza salió bien?
Usa números que cuadren, relaciones que sigan bien, y a alguien que haya hecho el trabajo completo de principio a fin. Y pon nombre a quien lo aprueba.
Cómo protege a tu equipo
Funciones necesarias para la primera migración
Empieza con clientes, ventas, proyectos y documentos. Incorpora las demás áreas cuando la primera etapa esté validada.
Retoma cualquier cliente con toda la información disponibleExplorar funcionalidades relacionadas →
Oportunidades sin próximo pasoExplorar funcionalidades relacionadas →
Consulta responsables, fechas y progreso sin pedir otro informeExplorar funcionalidades relacionadas →
Obtén respuestas con la fuente visibleExplorar funcionalidades relacionadas →
Guárdala para usarla después
Lleva contigo el plan de migración
Imprime el orden de los datos, los responsables y los puntos de revisión para preparar la puesta en marcha.
Define el primer paso de tu migración
Trae algunos clientes reales y sus procesos actuales. Te ayudaremos a decidir dónde importar cada dato y cómo comprobar que quedó correcto.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.