AgentticCRM
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CRM para negocios de servicios, desde el lead hasta el pago

Gestiona clientes, ventas y operaciones en un solo CRM

Recibe leads, conviértelos en oportunidades y gestiona clientes, propuestas, proyectos, facturas, soporte, documentos y archivos desde un solo lugar. Tu equipo ahorra tiempo, evita tareas duplicadas y encuentra la información que necesita a la primera.

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En la nube · Nada que instalar · Tu equipo entra desde el navegador

Cliente Propuesta Proyecto o ticket Factura Portal del cliente
app.agentticcrm.com/app

Preguntas que se repiten cada semana

Cuatro respuestas que tu equipo puede encontrar sin preguntar

Cada tarjeta muestra cómo se responde hoy en una empresa de servicios y cómo se responde con AgentticCRM.

  • ¿Quién quedó en llamar a este cliente?

    Hoy la respuesta suele estar en la memoria de alguien o en un chat que hay que buscar.

    En AgentticCRM, el tablero de ventas muestra cada oportunidad por etapa y ayuda a detectar las que no tienen próximo paso. El panel principal destaca las propuestas enviadas sin respuesta durante más de siete días.

  • ¿Esa propuesta llegó a ser aceptada?

    Hoy toca buscar el PDF en el correo y comprobar cuál es la versión más reciente.

    En AgentticCRM, la propuesta se prepara desde tu catálogo de servicios y el cliente la acepta en su portal. La fecha, la hora y la persona que aceptó quedan registradas.

  • ¿Cuánto tenemos pendiente de cobrar?

    Hoy alguien abre las facturas una por una para sumar, y el total queda desactualizado ese mismo día.

    En AgentticCRM, puedes ver las facturas pendientes, sus vencimientos y los pagos registrados en una sola pantalla.

  • ¿Cómo va el proyecto de este cliente?

    Hoy hay que preguntar a varias personas y juntar lo que conteste cada una.

    En AgentticCRM, las fases, tareas y archivos del proyecto quedan vinculados al cliente. En su portal, el cliente solo ve lo que tu equipo decide compartir.

Cada cliente, de la primera consulta al último cobro.

Ventas, proyectos, soporte y facturación en un solo lugar.

El problema

Deja de repartir el trabajo de cada cliente entre varias herramientas

Cuando ventas, proyectos, documentos, soporte y facturación viven por separado, tu equipo pierde tiempo buscando información, copiando datos y preguntando qué sigue. AgentticCRM reúne todo el proceso.

Antes Con AgentticCRM

CRMExcel

Los datos del cliente se vuelven a teclear en cada herramienta

La misma información del cliente de principio a fin

Clientes
CorreoReuniones

El equipo pierde tiempo reuniendo mensajes y notas para conocer el estado de un cliente o proyecto

Quién lleva qué, qué va tarde y qué ha pasado, todo junto

Panel
Hilos de correo

Tu cliente busca su propuesta y su factura en correos viejos

Cada cliente tiene un portal privado para revisar propuestas, facturas, proyectos y solicitudes

Portal
DriveDocs

El procedimiento bueno está en alguna carpeta compartida

Documentos, archivos y respuestas basadas en tus propias fuentes, todo en un solo lugar

Conocimiento
IA genérica

Una IA genérica responde sin tus datos y sin saber qué puede ver cada persona

El Asistente responde con tus datos y prepara acciones para que una persona las revise

Asistente

Tus herramientas, una plataforma. Menos gasto cada año.

AgentticCRM reúne clientes, proyectos, propuestas, facturas y soporte. Marca las suscripciones que podrías reemplazar y descubre cuánto dejarías de pagar cada mes y cada año.

¿Qué programas pagas?

CRM y ventas
Proyectos y agenda
Propuestas y facturación
Atención al cliente y formularios
Documentos, transferencias y contraseñas
Precios y fuentes

Estimación en USD, sin impuestos ni promociones. Usamos precios de pago mensual cuando están disponibles; las referencias que requieren pago anual se identifican. El ahorro anual equivale a 12 meses del escenario, con el plan AgentticCRM de pago mensual. Supone los mismos usuarios en cada herramienta y que puedes cancelar esas suscripciones.

Compara las funciones que necesitas antes de cancelar un servicio. Las marcas no implican afiliación.

  • Pipedrive · Lite — 19 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Clientes y seguimiento comercial

  • Zoho CRM · Standard — 20 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Clientes y seguimiento comercial

  • Salesforce · Starter Suite — 25 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Clientes y seguimiento comercial

  • monday CRM · Basic — 18 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Clientes y seguimiento comercial

  • Asana · Starter — 13.49 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Proyectos, tareas y seguimiento del trabajo

  • Trello · Standard — 6 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Proyectos, tareas y seguimiento del trabajo

  • ClickUp · Unlimited — 10 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Proyectos, tareas y seguimiento del trabajo

  • Calendly · Standard — 12 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Agenda y reservas de reuniones

  • Notion · Plus — 12 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Documentos y organización del conocimiento; no todas las funciones de Notion

  • Freshdesk · Growth — 23 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Tickets y portal para atender clientes

  • WeTransfer · Starter — 8 USD / mes por cuenta. Precio con pago mensual

    Transferencias temporales con seguimiento, dentro de los límites del plan

  • Typeform · Basic — 39 USD / mes por cuenta. Precio con pago mensual

    Formularios conectados al CRM

  • Better Proposals · Premium — 29 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Propuestas y aceptación del cliente; no firma electrónica certificada

  • FreshBooks · Lite — 23 USD / mes por cuenta. Precio con pago mensual

    Facturas y cobros; no contabilidad ni declaración fiscal

  • 1Password · Individual — 4.99 USD por usuario / mes. Precio con pago mensual

    Bóveda personal; no bóvedas compartidas de equipo

¿Cuánto trabajo estás haciendo dos veces?

Crear propuestas, emitir facturas y consultar reportes en el CRM evita copiar datos entre archivos. Ese tiempo recuperado es un beneficio adicional; no lo convertimos en dinero dentro de esta comparación.

Google Workspace

Gestiona tu correo desde el CRM. Conserva el proveedor de tu buzón; no sumamos su suscripción como ahorro.

Excel y Word

Prepara propuestas, facturas y reportes con datos del CRM. No equivale a reemplazar toda tu suite de oficina.

Antes
Ahora

El total de tus suscripciones sigue sumándose. El ahorro se compara con el nuevo plan.

Proceso completo

Así avanza un cliente en AgentticCRM, paso a paso

  1. Registra leads, contactos y necesidades

    Contactos, notas, archivos, recordatorios e historial en la ficha del cliente.

  2. Prepara propuestas con servicios y precios

    Propuestas claras, hechas con los servicios que ya vendes, y el cliente decide en su propio espacio.

  3. Organiza proyectos, tareas y responsables

    Proyectos, tareas, horas, solicitudes y correos unidos al mismo cliente y a lo acordado.

  4. Factura, registra pagos y controla gastos

    La misma información se usa para crear la factura, registrar el pago, controlar los gastos y preparar el resumen del mes.

  5. Atiende solicitudes y da seguimiento

    El panel y los recordatorios muestran las tareas pendientes, los responsables y las próximas fechas.

Muéstrame este flujo →

Menos tiempo administrando herramientas. Más tiempo con tus clientes.

Reduce tareas y datos duplicados

La propuesta aceptada queda en el expediente del cliente: de ahí armas el proyecto y la conviertes en factura con sus mismas líneas, sin volver a escribir nada.

Consulta quién debe hacer cada tarea y para cuándo

Responsables, fechas, decisiones y próximos pasos están visibles para todo el equipo autorizado.

Da a cada cliente su propio portal

Tus clientes revisan propuestas, proyectos, facturas y solicitudes sin pedir cada actualización por correo.

Crea documentos sin salir del CRM

Escribe con un editor por bloques, organiza carpetas, revisa versiones y comparte documentos dentro o fuera de tu empresa.

Trabaja con el Asistente, ChatGPT o Claude

El Asistente usa el proveedor de IA que configura tu empresa. También puedes conectar ChatGPT o Claude en los planes que incluyen esta función.

Comparte archivos grandes sin otra herramienta

En los planes que incluyen Transferencias, envía hasta 20 archivos y 2 GB en total con un enlace que dura 24 horas. Los destinatarios no necesitan una cuenta; puedes ver descargas, reemplazar el enlace o revocar la transferencia.

Portal de clientes

Tu cliente ve lo que necesita sin entrar al espacio interno de tu equipo.

Tu cliente entra a un portal privado para revisar sus propuestas, facturas, proyectos y solicitudes. Solo accede a la información que tu equipo comparte con él.

Mira lo que ve tu cliente →
Portal · Estudio Norte Vista del cliente
Propuesta — Rediseño web Pendiente de tu decisión
Revisar
Factura #1042 Pagada · PDF disponible
Pagada
Proyecto — Fase de producción Actualizado hace 2 horas
En curso
Ticket — Acceso al informe Respuesta del equipo disponible
Respondido
Claude, conectado por Elena Vargas. Trabaja con su rol.

Asistente

Usa el Asistente de AgentticCRM o conecta ChatGPT y Claude

Pregunta por clientes, proyectos, facturas, soporte y conocimiento sin salir del CRM. El Asistente respeta tus permisos y te muestra las acciones importantes antes de ejecutarlas. Las conexiones con ChatGPT y Claude están disponibles en los planes que incluyen herramientas de IA externas.

Cada quien ve lo que le toca

Respuestas basadas en tus propios documentos, con la fuente identificada

El Asistente te propone cada cambio; ChatGPT o Claude trabajan con tu rol y todo lo que hacen queda registrado

Tu ChatGPT o tu Claude, dentro de tu CRM

Conéctalo una vez y pídele lo que harías en AgentticCRM: consultar, crear, analizar y guardar. Con tus datos reales y los permisos de tu usuario.

Ver lo que hace tu ChatGPT o tu Claude en tu CRM
  • ¿Qué facturas vencen esta semana?
  • Convierte la propuesta aceptada en factura.
  • ¿Qué clientes están en riesgo ahora mismo?

Se conecta con lo que tu equipo ya usa

Entra con tu cuenta de Google, crea videollamadas en Google Meet, Microsoft Teams, Zoom o Jitsi, atiende WhatsApp Business desde la bandeja y usa el asistente con tu propia clave de OpenAI o Anthropic.

  • Google
  • Microsoft
  • Zoom
  • Jitsi Meet
  • WhatsApp
  • OpenAI
  • Anthropic

Qué comparte AgentticCRM con cada servicioLas marcas pertenecen a sus respectivos dueños.

Para quién

Para empresas que siguen trabajando con el cliente después de la venta

Si tu equipo vende, lleva el proyecto, factura y atiende al cliente, todo eso queda en el mismo expediente.

  1. Agencias

    Clientes, propuestas, proyectos, facturas y lo que hablas con ellos, todo junto.

  2. Consultoras

    El acuerdo, los responsables y las conversaciones permanecen disponibles en cada nuevo proyecto del cliente.

  3. Estudios

    Mantén unida la información del cliente desde la solicitud y la propuesta hasta el trabajo y la factura.

  4. Equipos de atención

    Solicitudes, proyectos y documentos con una persona responsable y un estado visible.

Preguntas frecuentes

¿Es AgentticCRM otro CRM tradicional?

AgentticCRM gestiona la relación con el cliente y también conecta propuestas, proyectos, facturas, solicitudes y documentos en un solo lugar.

¿Necesitamos instalar algo?

No. AgentticCRM funciona en la nube y se usa desde el navegador. No hay nada que descargar ni que instalar en tus equipos.

¿Pueden usarlo también nuestros clientes?

Sí. Cada contacto al que habilites acceso entra a un portal vinculado a su cliente para revisar propuestas, facturas, proyectos y solicitudes. Tú decides qué se comparte.

¿La IA hace cambios automáticamente?

En una conversación normal, el Asistente solo consulta información. Si hace falta cambiar algo, te muestra la propuesta y tú decides si la apruebas. Una herramienta conectada, como ChatGPT o Claude, solo accede a las acciones incluidas en el plan y permitidas por el rol de la persona. Cada cambio queda registrado, y las acciones reversibles se pueden deshacer.

¿Sustituye a nuestro sistema contable?

Gestiona propuestas, facturas, pagos y gastos en AgentticCRM. Mantén la contabilidad general, la nómina y el cobro con tarjeta en tus sistemas especializados.

¿Podemos exportar nuestros datos?

Sí, puedes exportarlos cuando quieras. Está en el producto y escrito en los términos del servicio.

Cuéntanos dónde se atasca el trabajo con tus clientes

En una demostración de 15 minutos te mostramos ese mismo proceso en AgentticCRM, de la primera consulta al cobro.

Solicitar una demostración Explora la plataforma Ver planes y precios

¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.

Crea tu organización en línea y pruébala 14 días, sin tarjeta.

Contacto

Habla con la empresa detrás de AgentticCRM

¿Tienes preguntas sobre el servicio, la activación o el pago? Nuestro equipo puede ayudarte directamente.

Global Agenttic (Negocios Virtuales, S.A.) Ciudad de Panamá, Panamá. Ave. de la Paz, Betania. PH Villa Cáceres Plaza, planta baja. +507 310-9722 soporte@globalagenttic.com
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Métodos de pago

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Aceptamos pagos con tarjeta de crédito mediante Visa y Mastercard, y transferencias bancarias ACH. Las transacciones se procesan en dólares estadounidenses (USD).

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Procesamiento de pagos

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Pagos con tarjeta mediante NMI, a través de Credicorp Bank en Panamá.

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