Elimina traspasos repetidos
Deja de copiar el mismo contexto de ventas a entrega, finanzas y soporte.
La plataforma operativa para organizaciones de servicios
Gestiona el trabajo con clientes sin correr entre sistemas.
AgentticCRM conecta relaciones con clientes, propuestas, entrega, facturas, soporte y conocimiento compartido, para que tu equipo avance el trabajo con menos copiar, perseguir y cambiar de contexto.
SaaS gestionado · Sin instalación · Tu equipo trabaja de forma segura desde el navegador
Cliente
Propuesta
Proyecto o ticket
Factura
Portal del cliente
Recreación animada del panel de AgentticCRM: indicadores de cobro, pipeline y por cobrar, trabajo que requiere atención y facturas recientes actualizándose en vivo.
El problema
Tu CRM conoce al cliente. Tu equipo sigue haciendo el trabajo en todas partes.
La relación empieza en el CRM, pero el alcance se va a documentos, la entrega a una herramienta de proyectos, las preguntas vuelven por correo, las facturas viven en otro sitio y el contexto más reciente queda en la cabeza de alguien. Cada traspaso cuesta tiempo y crea otro lugar donde el trabajo puede estancarse.
Antes Con AgentticCRM
CRMExcel
Los datos del cliente se reintroducen en cada herramienta
Un solo contexto del cliente a lo largo de todo el flujo
ClientesCorreoReuniones
El estado se reconstruye a partir de mensajes y reuniones
Responsables, trabajo pendiente y actividad, visibles juntos
PanelHilos de correo
Los clientes buscan propuestas y facturas en hilos antiguos
Cada cliente recibe un portal enfocado para decidir y seguir
PortalDriveDocs
El procedimiento vigente vive en unidades compartidas
El conocimiento aprobado responde con citas a sus fuentes
ConocimientoIA genérica
Una IA sin límites de negocio opera sin supervisión
La asistencia trabaja dentro de permisos, con aprobación humana
AsistenteEl flujo
Una sola historia del cliente, desde la primera necesidad hasta el trabajo completado.
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Entiende al cliente
Contactos, notas, archivos, recordatorios e historial en un registro compartido.
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Da forma al trabajo
Propuestas claras a partir de servicios reutilizables, con una vía directa de decisión para el cliente.
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Entrega con responsables
Proyectos, tareas, tiempo, tickets y comunicación conectados al cliente y al alcance.
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Cierra el ciclo comercial
El registro operativo continúa por facturas, pagos, gastos e informes.
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Mantén la relación en movimiento
Panel, recordatorios, portal, conocimiento y Asistente preparan la siguiente acción.
Menos administración de sistemas. Más tiempo para el trabajo con clientes.
Haz visible la responsabilidad
Una vista compartida del trabajo, las fechas, las decisiones y las siguientes acciones.
Mejora la experiencia del cliente
Sustituye solicitudes dispersas por un portal claro para el trabajo compartido.
Reutiliza lo que tu equipo sabe
Organiza el conocimiento aprobado para que las respuestas no dependan de encontrar a la persona correcta.
Añade IA sin perder el control
La asistencia prepara el trabajo mientras una persona revisa los cambios importantes.
Crece sobre una base coherente
Suma personas y flujos sin añadir un sistema desconectado para cada necesidad.
Portal de clientes
Da claridad a tus clientes, no acceso a tu espacio interno.
Los clientes revisan las propuestas, facturas, proyectos, tickets, datos de cuenta y notificaciones que se comparten con ellos. Tu equipo conserva la vista operativa interna; cada cliente ve solo el espacio conectado a su organización.
Explora la experiencia del cliente →
Portal · Estudio Norte
Vista del cliente
Propuesta — Rediseño web
Pendiente de tu decisión
Revisar
Factura #1042
Pagada · PDF disponible
Pagada
Proyecto — Fase de producción
Actualizado hace 2 horas
En curso
Ticket — Acceso al informe
Respuesta del equipo disponible
Respondido
Recreación animada del chat de conocimiento de AgentticCRM: una pregunta sobre un plan de soporte se escribe, se envía y recibe una respuesta citada desde los documentos de la organización.
Asistente
Asistencia que trabaja con tu equipo, no a sus espaldas.
Haz preguntas operativas desde el contexto que tienes permitido ver. Cuando una acción cambiaría datos del negocio, AgentticCRM la prepara para revisión en lugar de ejecutarla en silencio.
✓Contexto filtrado por permisos de cada persona
✓Respuestas citadas desde el conocimiento aprobado de la organización
✓Revisión humana para las acciones con consecuencias
Para quién
Creado para equipos cuyo trabajo continúa después de la venta.
Si tu equipo entrega, factura y acompaña después de cerrar, este flujo es el tuyo.
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Agencias
Conecta cuentas, propuestas, entrega, registros de facturación y comunicación con clientes.
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Consultoras
Preserva alcance, conocimiento, responsables y contexto comercial entre proyectos.
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Estudios
De la solicitud a la propuesta, producción, revisión y factura sin perder la historia del cliente.
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Equipos de atención
Soporte, proyectos, documentos y seguimiento en un flujo con responsables claros.
Preguntas frecuentes
¿Es AgentticCRM otro CRM tradicional?
Incluye la base de la relación con el cliente, pero su propósito es más amplio: conecta el trabajo posterior a través de propuestas, entrega, facturas, soporte, conocimiento y colaboración con clientes.
¿Necesitamos instalar algo?
No. AgentticCRM es una plataforma SaaS gestionada a la que se accede desde un navegador web compatible. No es software descargable, instalable ni autoalojado.
¿Pueden usarlo también nuestros clientes?
Sí. El portal da a cada cliente aprovisionado una vista enfocada de las propuestas, facturas, proyectos, tickets, información de cuenta y notificaciones que se comparten con él.
¿La IA hace cambios automáticamente?
Las conversaciones normales del Asistente son de solo lectura. Cuando la asistencia prepara una acción con consecuencias, una persona la revisa y aprueba antes de ejecutarla.
¿Sustituye a nuestro sistema contable?
AgentticCRM gestiona propuestas, facturas, pagos y gastos operativos. No es un libro mayor contable completo, ni un sistema de nóminas, ni un procesador de pagos.
¿Podemos exportar nuestros datos?
Los datos del cliente pueden exportarse mediante las capacidades de exportación disponibles en el producto y confirmadas en los términos de servicio vigentes.
Cuéntanos el flujo que frena a tu equipo.
Te mostraremos cómo AgentticCRM lleva ese trabajo desde el registro del cliente hasta la siguiente decisión, paso de entrega o acción de ingresos.