Paso
Nombra la ruptura antes de nombrar la herramienta
Describe un momento donde el trabajo se retrasa, duplica, queda invisible o depende de la memoria. Añade el impacto en la persona y el cliente.
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Guía para evaluar un CRM
Evalúa un CRM desde el trabajo que tu equipo debe completar
Una evaluación útil empieza con un traspaso roto y termina con evidencia de que el recorrido completo del cliente puede operarse, controlarse y revisarse.
Contenido revisado
El resultado es un registro de decisión, no una puntuación de funciones
Documenta el problema operativo, las personas afectadas, los registros que deben conectarse, los controles que importan y la evidencia en vivo que recibiste. Ese registro sigue siendo útil después de la reunión con el proveedor.
Guía práctica
Realiza la evaluación en este orden
Cada paso reduce la conversación desde una categoría amplia de software hasta un flujo verificable.
Paso
Mapea el flujo completo del cliente
Sigue el recorrido antes y después de la venta. Incluye alcance, entrega, solicitudes, facturas, pagos y los momentos visibles para el cliente que importan.
Paso
Separa lo necesario, lo útil y lo que distrae
Clasifica cada necesidad por el flujo que protege. Una lista larga sin distinguir da el mismo peso a cada función cuando la operación no lo hace.
Paso
Revisa el control en los momentos con consecuencias
Pregunta quién puede ver, aprobar, cambiar y revertir acciones importantes. Incluye el acceso del cliente y cualquier propuesta o ejecución asistida por IA.
Paso
Pide el registro detrás de la promesa
Solicita la pantalla en vivo, verificación de permiso, entrada de auditoría o relación de datos que respalda la afirmación. Distingue el producto estándar de la configuración y el trabajo futuro.
Paso
Elige el primer flujo completo
Selecciona un flujo lo bastante pequeño para adoptarlo y lo bastante importante para medirlo. Define el estado anterior, el responsable y la evidencia de finalización.
Pregunta de trabajo
Tres preguntas para mantener concreta la reunión
Escribe las respuestas durante la demo. Si una respuesta depende de configuración futura, un complemento o una hoja de ruta, identifícalo claramente.
¿Qué ocurre hoy cuando falla este traspaso?
Registra dónde busca contexto el equipo, quién lo reconstruye y qué vive el cliente mientras espera el trabajo.
¿Qué registro debería ser dueño de esta decisión?
Nombra el registro de cliente, propuesta, proyecto, solicitud, factura o conocimiento donde la decisión debe permanecer visible.
¿Puedes mostrarlo con nuestro escenario y roles?
Usa tu propia secuencia, roles del equipo y límite del cliente. Registra qué estuvo en vivo, qué se configuró para la demo y qué se describió sin mostrar.
Qué está implementado
Revisa los recorridos del producto detrás de la evaluación
Estas seis familias de capacidades muestran los registros, relaciones y límites implementados que usa AgentticCRM hoy.
Pregunta una vez, conserva la respuesta y muéstrale a la siguiente persona de dónde vino.Revisar recorrido del producto →
Mantén visible la siguiente decisión desde la primera consulta hasta el alcance aceptado.Revisar recorrido del producto →
Haz visible la responsabilidad antes de que la reunión de estado pregunte quién la tiene.Revisar recorrido del producto →
Conoce qué se debe y qué se ha registrado contra esa deuda.Revisar recorrido del producto →
Sabe quién responde por la solicitud, qué puede ver el cliente y qué debe ocurrir después.Revisar recorrido del producto →
Reutiliza lo que sabe la organización conservando quién puede verlo, cambiarlo y recuperarlo.Revisar recorrido del producto →
Prueba un recorrido de cliente, de principio a fin
Trae un ejemplo real desde el primer contacto hasta la entrega, soporte o cobro. Mostraremos el recorrido actual y nombraremos directamente cualquier límite.