Base de conocimiento y chat reúne los manuales, políticas y procedimientos de tu organización en un solo lugar. Tu equipo busca ahí la respuesta correcta o se la pregunta a un chat que responde a partir de tus documentos y enlaza la fuente de cada respuesta.
Pantalla de la Base de conocimiento en AgentticCRM con datos ficticios: los documentos de la organización con su colección, su estado (indexado, falló o archivado), su tamaño y la fecha en que se actualizaron, junto a la capacidad del plan y los botones para crear una colección y subir documentos. Se escribe «reembolso» en la búsqueda y aparecen quién se encarga del tema, con su cargo y las personas que lo ocupan, y los pasajes de los documentos con la palabra resaltada. Luego, en el Chat de conocimiento, alguien pregunta qué pasa si un cliente cancela después de firmar y recibe una respuesta redactada con las fuentes de las que salió.
Usa la búsqueda cuando quieres ver el pasaje exacto, y el chat cuando prefieres una respuesta redactada.
El chat consulta solo documentos. Para preguntar por clientes, facturas o proyectos está el Asistente.
Arrastra uno o varios archivos a la vez: PDF, Word (.docx), Markdown o texto plano, de hasta 25 MB cada uno.
Al terminar la subida, el texto se extrae y se divide en pasajes buscables. El archivo queda Indexado, es decir, listo para buscar, o te dice por qué falló.
Agrupa los documentos por tema, como Procedimientos internos o Políticas de soporte, y cámbialos de colección desde la misma lista.
Desde ese momento aparece en la búsqueda de la biblioteca y en las respuestas del Chat de conocimiento.
Ves qué archivos están indexados, cuáles fallaron y el motivo: sin texto legible, formato no compatible o archivo demasiado grande.
Abre un documento para revisar el texto que se leyó y cuántos pasajes buscables tiene antes de confiar en él.
Archiva la política que ya no está vigente: sigue en la lista, pero deja de aparecer en búsquedas y respuestas.
Encuentra el pasaje aunque uses palabras distintas a las del documento, e incluso si preguntas en español por un documento en inglés.
Decide quién puede ver, subir, editar o eliminar documentos, y quién puede usar el Chat de conocimiento.
La biblioteca muestra cuántos documentos y cuánto almacenamiento usas frente a lo que incluye tu plan.
En Cargos describes cada puesto de tu organización: sus responsabilidades, sus facultades de decisión, su ruta de escalamiento y las personas que lo ocupan.
Cuando buscas en la biblioteca un tema que aparece en el título, la descripción o las responsabilidades de un cargo, los resultados incluyen un apartado «Quién lo hace» con ese cargo y las personas a cargo.
Cuando tus documentos no cubren una pregunta, el chat te lo dice y te sugiere subir un documento relacionado. Así sabes qué le falta a tu base de conocimiento.
La búsqueda funciona dentro de AgentticCRM, sin enviar tus documentos a ningún servicio externo. Solo cuando usas el chat se envían los pasajes encontrados para esa pregunta al proveedor de IA que conectó tu organización, para que redacte la respuesta.
PDF, Word (.docx), Markdown y texto plano, de hasta 25 MB por archivo. Un PDF escaneado como imagen no tiene texto que leer: súbelo en una versión con texto.
Para buscar, no: la búsqueda de la biblioteca funciona desde el primer documento. Para que el chat redacte respuestas, tu organización conecta su proveedor en Ajustes, en Modelo del asistente.
Lo decide el rol de cada persona. Ver, subir, editar y eliminar son permisos separados, igual que usar el chat. Por defecto, un Miembro puede ver, subir y editar, pero no eliminar.
No, es una herramienta para tu equipo y tus clientes no la ven. Lo que sí les llega son respuestas mejor preparadas, como los borradores de WhatsApp que tu equipo revisa antes de enviar.
Sí. En la biblioteca eliges una colección y tanto la lista como la búsqueda se limitan a sus documentos.
Agenda una demostración y te enseñamos cómo encajan estas funcionalidades en la forma en que ya trabajas: tus clientes, tus proyectos y tu manera de cobrar.