Funcionalidades de AgentticCRM
Un CRM para que el trabajo no pierda el hilo
Cuando la información de un cliente está repartida entre correos, hojas, propuestas, tareas y facturas, el equipo pierde tiempo reconstruyendo lo que ya debería conocer. AgentticCRM conecta la relación, el trabajo, los documentos y el dinero para que cada persona pueda continuar desde el contexto correcto.
Clientes y ventas
Conoce a cada cliente, recibe información útil y convierte una conversación en una oportunidad que el equipo puede seguir.
Una historia completa para cada clienteCuando una relación depende de correos, hojas de cálculo y la memoria de una sola persona, cada conversación empieza de nuevo. Clientes y contactos reúne la información que el equipo necesita para atender, vender y entregar trabajo con continuidad.
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Traer la información existente con controlCambiar de herramienta no debería obligar al equipo a empezar de cero ni a aceptar una carga masiva sin saber qué se va a guardar. La importación permite trasladar información por etapas, revisar cómo se interpreta y confirmar cada lote con conocimiento.
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Saber qué oportunidad merece atención hoyUna oportunidad puede empezar con una pregunta, una reunión o un formulario mucho antes de convertirse en cliente. El embudo conserva ese recorrido para que el equipo vea qué está avanzando, qué está detenido y cuál es la próxima acción real.
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Una propuesta que deja claro qué se está acordandoUna buena propuesta reúne alcance, precio, condiciones y destinatario en una versión que ambas partes pueden revisar. Así la conversación comercial no termina en un archivo difícil de corregir ni obliga a volver a escribir lo acordado al momento de facturar.
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Una oferta coherente desde la primera descripción hasta la facturaCuando cada persona escribe de nuevo el nombre, la descripción y el precio de un servicio, la organización termina ofreciendo versiones distintas de lo mismo. El catálogo crea una base compartida para preparar propuestas y facturas sin convertirse en un almacén ni en un inventario.
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Recibir la información que el trabajo necesita desde el principioUna solicitud incompleta produce correos de ida y vuelta y retrasa la primera respuesta. Los formularios permiten pedir la información necesaria para una conversación, una oportunidad o una entrega, y revisar lo recibido antes de convertirlo en trabajo.
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Trabajo, agenda y atención
Organiza lo acordado, asigna el trabajo, responde a cada solicitud y comparte con el cliente lo que ya está listo.
Convertir un acuerdo en trabajo que todos pueden seguirUna venta no se entrega sola. Proyectos convierte lo acordado en fases, tareas, responsables, fechas y evidencia para que el equipo sepa qué debe ocurrir y el cliente pueda ver el avance que realmente corresponde compartir.
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Que cada compromiso tenga una persona, una fecha y un cierreNo todo trabajo pertenece a un proyecto. Una llamada pendiente, una respuesta para un cliente o una revisión interna también necesita un lugar donde pueda asignarse, seguirse y terminarse sin quedar atrapada en un mensaje privado.
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Que una reunión tenga lugar, contexto y siguiente pasoCoordinar una reunión es solo el comienzo. Calendario mantiene la agenda, la disponibilidad, las reservas, las respuestas y el vínculo con el cliente o trabajo que hizo necesaria esa conversación.
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Responder con el historial de la conversación a la vistaCuando los mensajes de un cliente viven entre un buzón, varios teléfonos y conversaciones internas, el equipo pierde continuidad. La bandeja reúne los canales autorizados para que la persona que responde conozca el contexto y conserve el control del mensaje que va a enviar.
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Cada solicitud tiene un responsable y una historia completaConvierte una pregunta, un incidente o una petición de ayuda en un caso visible: con prioridad, responsables, respuestas, archivos y un cierre que el cliente puede seguir.
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Un lugar claro para que el cliente consulte y respondaEl portal reúne las propuestas, facturas, proyectos, reuniones, comunicaciones y solicitudes que una organización decide compartir con cada cliente, sin mostrar el trabajo interno.
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Cada aviso lleva a la persona hacia lo que debe atenderLas comunicaciones reúnen avisos de propuestas, reuniones, facturas, solicitudes y otros cambios para que cada persona reciba el contexto y el enlace que necesita, en el canal que corresponde.
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La organización puede comunicarse con una identidad reconocibleConecta el correo que la organización ya utiliza para que invitaciones, avisos y otros mensajes operativos salgan desde una dirección comprobada, incluso cuando no existe un buzón personal para cada persona.
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Facturación y control financiero
Mantén juntos lo que se debe cobrar, lo que ya se pagó, los gastos del trabajo y la lectura que necesita quien decide.
La factura conserva el acuerdo, el trabajo y el saldo en un mismo recorridoPrepara, revisa, emite y comparte facturas relacionadas con clientes, propuestas, proyectos, gastos y pagos, con correcciones y saldos que se pueden entender después.
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Cada pago explica cómo cambia el saldo del clienteRegistra el dinero recibido o devuelto, aplícalo a una o varias facturas y conserva los saldos, créditos, correcciones y devoluciones que explican la historia.
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Cada gasto muestra cuánto cuesta entregar el trabajoRegistra los desembolsos mientras ocurren, relaciónalos con el cliente o proyecto que los originó y distingue los que deben recuperarse mediante una factura.
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Una misma lectura para entender qué está pasando con el dineroCompara facturación, cobros, saldos pendientes, concentración de clientes y gastos dentro del mismo periodo para que una reunión no dependa de hojas preparadas a mano.
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Documentos y archivos
Trabaja con documentos y archivos que el equipo puede encontrar, reutilizar y compartir sin perder el control del acceso.
Documentos que conservan el trabajo de tu equipoUn procedimiento, una minuta o un entregable no debería depender de un archivo adjunto perdido ni de la memoria de quien lo escribió. Documentos permite crear, revisar, compartir y recuperar contenido desde el mismo lugar donde ocurre la operación.
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Una biblioteca compartida para los archivos que tu equipo reutilizaEl logo aprobado, la fotografía correcta y el documento que todos necesitan no deberían volver a cargarse desde dispositivos personales. Galería conserva una copia compartida, muestra dónde se utiliza y ayuda a mantener consistencia sin llenar el almacenamiento de duplicados.
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Entrega archivos grandes con un enlace controladoCuando un entregable no cabe en un correo, no tiene por qué salir del contexto del cliente ni quedar disponible para siempre. Transferencias prepara una entrega temporal, muestra el estado de los archivos y permite saber si fueron descargados.
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Entrega un dato sensible sin dejarlo expuesto en el correoUna contraseña temporal, una clave de configuración o una instrucción privada no debería quedar en el historial de una conversación. Envíos confidenciales crea una entrega de texto dirigida a una persona, con una forma de acceso y un cierre que tú eliges.
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Tus credenciales de trabajo, protegidas y disponibles cuando las necesitasLas cuentas que una persona necesita para trabajar no deberían vivir en una hoja compartida, una nota del navegador o un chat. AgentticVault guarda esas credenciales en una bóveda personal cifrada y las lleva al navegador sin permitir que el equipo las lea por ti.
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Información, asistencia y seguimiento
Encuentra respuestas con fuentes, detecta lo que necesita atención y conserva el contexto de las decisiones importantes.
Asistente para encontrar información y preparar trabajoEl Asistente ayuda a consultar la información autorizada de la organización y a preparar acciones concretas sin ocultar qué se encontró, qué se propone y qué debe revisar la persona.
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Base de conocimiento para responder con fuentes clarasConvierte procedimientos, políticas y documentación vigente en información que el equipo puede encontrar, consultar y comprobar antes de usarla.
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Panel principal para saber dónde empezar el díaEl Panel reúne señales de clientes, ventas, trabajo, reuniones, cobros y atención para que el equipo pueda ver qué requiere atención y entrar directamente al registro correcto.
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Alertas que convierten señales en atención concretaRecibe señales de sistemas autorizados, permite revisarlas con contexto y las conecta con la tarea o el ticket que una persona debe atender.
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Historial de actividad para entender qué ocurrióRevisa quién hizo qué y cuándo, con el contexto disponible para investigar cambios, aclarar decisiones y mejorar la forma de trabajar.
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Administración y continuidad
Haz que la organización, el equipo, los permisos y la continuidad estén preparados para el trabajo real.
Administración para que el CRM refleje cómo trabaja tu organizaciónConfigura la identidad, el equipo, los permisos y las decisiones básicas de la organización desde un lugar comprensible para las personas responsables.
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Recuperación para cambiar con una red de seguridadCrea puntos de recuperación antes de cambios importantes, revisa su contenido y restaura información operativa con controles visibles para la organización.
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Detecta dónde se detienen el seguimiento o el efectivoFind where follow-up or cash gets stuck
Usa cifras de tu operación actual para revisar oportunidades, propuestas, negocios ganados, facturación y cobro sin suponer una mejora.Use figures from your current operation to review opportunities, proposals, won deals, invoicing, and collection without assuming an improvement.
Revisa cómo encajan estas funcionalidades en tu operación
Podemos recorrer tus procesos actuales y mostrar las funciones que corresponden a las necesidades reales de tu equipo.