Actividad y auditoría
Actividad y auditoría registra las acciones importantes de tu organización: quién las hizo, cuándo y sobre qué registro. En la Bitácora de actividad ves lo que hicieron tu equipo, tus clientes desde el portal y el Asistente, y filtras por persona o por tipo de acción para encontrar lo que buscas.
- Quién, cuándo, qué acción y sobre qué registro
- Filtros por persona y por tipo de acción
- Incluye inicios de sesión y acciones del Asistente
Pantalla de la Bitácora de actividad de AgentticCRM dentro de Ajustes, con datos ficticios: los filtros por persona y por acción, la búsqueda y la tabla con las columnas Cuándo, Quién, Acción y Detalle. Diez entradas de una mañana, de la más reciente a la más antigua: una credencial de proyecto abierta, una propuesta aceptada por el cliente desde su portal, un cambio de rol, una acción del Asistente que aprobó una persona, un envío confidencial creado, un ticket que pasó a en curso, inicios de sesión, un intento fallido y un punto de recuperación verificado por el Sistema.
La Bitácora de actividad es de solo lectura: nadie puede editar ni borrar una entrada desde AgentticCRM, y restaurar un punto de recuperación tampoco la cambia.
Qué queda registrado
Cada entrada muestra cuándo pasó, quién lo hizo, la acción y un detalle.
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Accesos a la cuenta
Inicios y cierres de sesión, intentos fallidos y cambios en la verificación en dos pasos de cada persona.
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Cambios en el equipo
Invitaciones, cambios de rol y de permisos, desactivaciones y roles creados, editados o eliminados.
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Ventas y cobros
Cambios de estado de propuestas y facturas, pagos registrados y notas de crédito emitidas o aplicadas.
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Lo que hacen tus clientes
Cuando un cliente acepta o rechaza una propuesta, confirma una tarea o sube un archivo desde el Portal de clientes.
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Información sensible
Cada vez que alguien revela una credencial guardada en un proyecto o descarga un archivo compartido.
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El Asistente y los agentes conectados
Lo que se propuso, lo que se aprobó o rechazó y lo que se revirtió, junto a la persona que lo pidió.
Encuentra un cambio concreto
La bitácora muestra primero lo más reciente, en columnas de Cuándo, Quién, Acción y Detalle. Filtra por una persona o por un tipo de acción, busca por nombre o por una palabra del detalle y ordena por la columna que prefieras.
Las acciones sobre un registro enlazan a él, como el cliente, la factura o el ticket, y cada nombre lleva a la ficha de esa persona. Tus filtros, columnas y orden se guardan para la próxima vez.
Cómo investigar un cambio
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Acota la búsqueda
Elige la persona o el tipo de acción, o escribe una palabra del detalle.
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Lee la entrada
Revisa cuándo pasó, quién lo hizo y qué dice el detalle.
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Abre el registro
Pulsa la acción para ver el estado actual del cliente, la factura o el ticket afectado.
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Corrige lo necesario
Ajusta un permiso, revierte el cambio de un agente cuando la acción lo permite o, si el daño es amplio, vuelve a un punto de recuperación.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede ver la Bitácora de actividad?
Solo las personas con el permiso para ver la actividad. Lo asignas desde su rol o desde sus permisos individuales, como cualquier otro permiso.
¿Se registra lo que hacen ChatGPT, Claude u otros agentes conectados?
Sí. Cada acción de un agente aparece a nombre de la persona para la que trabajó, con el nombre del agente en el detalle, para distinguirla de lo que esa persona hizo a mano.
¿Qué significa «Sistema» en la columna Quién?
Son acciones que AgentticCRM hace por sí mismo, como generar una factura recurrente automática o crear un punto de recuperación programado.
¿Quedan registrados los intentos de acceso fallidos?
Sí. Cada intento con una contraseña incorrecta queda anotado en la cuenta afectada, junto con los inicios de sesión correctos.
¿Sirve para medir la productividad de mi equipo?
No. La bitácora registra acciones importantes para aclarar cambios y proteger la información; no mide tiempos ni rendimiento. Para saber cuánto tiempo dedica tu equipo está Tareas y tiempo.
Actividad y auditoría en el resto de AgentticCRM
- Administración de la organizaciónLos roles y permisos que defines ahí deciden quién puede abrir la bitácora.
- AsistenteLas propuestas del Asistente, sus aprobaciones y sus reversiones quedan registradas.
- Recuperación de la organizaciónCada punto creado y cada restauración, completada o revertida, deja su entrada.
- Portal de clientesLas propuestas que tus clientes aceptan o rechazan en su portal quedan anotadas.
- ProyectosRevelar una credencial guardada en un proyecto siempre deja constancia.
- Transferencias de archivosCada descarga de un archivo compartido queda registrada.
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