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Propuestas

Propuestas es donde preparas la oferta que decide el negocio: eliges los servicios de tu catálogo, ajustas cantidades y precios, agregas imágenes y condiciones, y la envías con el PDF de tu organización. Tu cliente la lee, la acepta o la rechaza, y tú la conviertes en factura sin volver a escribirla.

  • Líneas con imagen, texto con formato y tu unidad
  • Descuentos aplicados antes o después del impuesto
  • Se convierte en factura con un clic
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Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Cómo se prepara y se cierra una propuesta

  1. Elige el cliente y a quién va dirigida

    Los datos salen de la ficha del cliente. Si va a otra persona, a una filial o al área de compras, cambias el destinatario en el documento sin tocar esa ficha.

  2. Arma las líneas

    Tomas servicios de tu catálogo o escribes líneas libres con cantidad, unidad y precio. Cada línea admite varios impuestos, incluidos compuestos según el catálogo. Los totales se calculan solos.

  3. Revisa el PDF

    Ves el documento tal como le llegará a tu cliente, con tu logo, tus datos fiscales y la foto de cada servicio.

  4. Envíala

    Por correo desde la dirección de tu organización, o con un enlace que le pasas por el canal que tu cliente use de verdad.

  5. Recibe la respuesta

    Tu cliente la acepta o la rechaza en su portal y tú lo ves al momento. Lo aceptado pasa a factura con sus mismas líneas.

Lo que puedes poner en una propuesta

  • Servicios de tu catálogo

    Cada línea puede venir de Servicios y productos con su descripción y su precio ya escritos, y ajustas el alcance dentro de la propuesta.

  • Una foto por línea

    La imagen del servicio se imprime junto a su descripción. Es la diferencia entre un documento que se explica solo y una lista de precios.

  • Descripciones con formato

    Párrafos, listas y negritas para explicar qué incluye cada línea y qué no, sin salir del documento.

  • Descuento antes o después de impuestos

    Eliges porcentaje o importe, y en qué momento se aplica. Las dos prácticas son legítimas y cada país tiene la suya.

  • Vigencia con aviso

    Pones hasta cuándo es válida. Te avisa de las que están por caducar y marca vencida la que ya pasó su fecha.

  • Tu propia numeración

    La serie y el formato los defines tú. El número queda fijo en el documento que recibió tu cliente, aunque cambies el formato el año que viene.

Tu cliente la abre sin crear una cuenta

Además del correo, puedes compartir la propuesta con un enlace. Abre el documento en modo de lectura, sin contraseña, y tu cliente lo guarda o lo imprime en PDF desde ahí mismo.

Cuando quieras cerrar esa puerta, revocas el enlace y deja de funcionar en todas sus copias, incluida la que salió por correo. Para aceptar o rechazar, tu cliente entra al Portal de clientes y la decisión queda con su nombre y su fecha.

Qué se puede cambiar en cada momento

Se corrige con libertad mientras la preparas, y se protege en cuanto tu cliente dice que sí.

En borrador

  • Cambias el cliente, el destinatario, las líneas, el descuento y las fechas
  • La duplicas para preparar una segunda versión
  • Tu cliente aún no la ve: los borradores no cruzan al portal

Ya enviada

  • Corriges el título, las fechas y el responsable, y guardas
  • Para cambiarle el cliente, vuelve antes a borrador
  • Tu cliente la lee en su portal o con el enlace que le diste

Aceptada

  • Se conserva tal cual: nadie reescribe lo que tu cliente aprobó
  • Pasa a factura con las mismas líneas, impuestos y descuento
  • Si hay que corregir el importe, se hace en la factura con una nota de crédito

Duplicar una propuesta aceptada te da un borrador nuevo para la siguiente ronda y deja el original intacto.

Una propuesta enviada que pasa su fecha de validez se marca vencida sola, sin que nadie la abra: la lista, la ficha del cliente y tus cifras dicen lo mismo.

Preguntas frecuentes

¿La propuesta sale desde mi propio correo?

Sí, si conectas el Correo de la organización. Sale con tu remitente y tu marca, y tu cliente responde a la dirección de siempre.

¿ChatGPT o Claude pueden prepararme una propuesta?

Sí. Conectados a tu organización, preparan y corrigen el borrador con sus líneas. También pueden proponer el envío de la propuesta: revisas y apruebas esa acción antes de que salga el correo.

¿Mi cliente necesita una cuenta para aceptar?

Para leerla y descargarla, no: el enlace se abre sin cuenta. Para aceptarla o rechazarla entra al Portal de clientes, y así la decisión queda con su nombre, su fecha y la versión que aprobó.

¿Qué pasa en cuanto el cliente acepta?

La propuesta queda aceptada, el negocio ligado se marca como ganado y creas la factura con sus mismas líneas, impuestos y descuento.

¿Puedo reutilizar una propuesta que ya hice?

Sí. La duplicas y obtienes un borrador con sus líneas y sus precios, listo para ajustar. El documento original no se toca.

¿La aceptación equivale a una firma?

La aceptación queda registrada con la persona, la fecha y el documento que aprobó, y se conserva junto a la propuesta. Si tu caso exige una firma con validez legal certificada, tu organización la tramita como lo hace hoy.

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