AgentticCRM
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Cada negocio con su responsable, su valor y su próximo paso

Quien vende en una empresa de servicios lleva a la vez consultas nuevas, propuestas enviadas y clientes que vuelven a comprar. En AgentticCRM cada negocio vive en el Embudo de ventas con su responsable y su próxima acción; la propuesta sale de tu catálogo, el cliente la acepta en su portal y la conviertes en factura sin volver a escribirla.

  • Seis maneras de que entre un negocio, en un mismo tablero
  • Propuestas con tus servicios, tus precios y tu PDF
  • La aceptación del cliente, con su nombre y su fecha
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Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Del primer contacto a la propuesta aceptada

  1. Entra la consulta

    Por un formulario, un correo, un WhatsApp o una reserva de reunión, y cae en la primera etapa del tablero con los datos de quien pregunta.

  2. La calificas

    Le pones responsable, valor esperado y fecha de cierre, y la próxima acción queda como una tarea con fecha.

  3. Preparas la propuesta

    Desde la oportunidad, con los servicios de tu catálogo, sus fotos y sus precios. Si el cliente todavía no existía, se crea en ese momento.

  4. El cliente decide

    La acepta o la rechaza en su Portal de clientes. Si la acepta, el negocio pasa a Ganada; si no, lo cierras con su motivo.

  5. Empieza el trabajo

    La propuesta aceptada pasa a factura con sus mismas líneas, y tu equipo abre el proyecto con lo que vendiste.

Lo que lleva cada negocio en el Embudo de ventas

  • Un responsable

    Cada oportunidad tiene una persona a cargo, así nadie se pregunta a quién le toca el siguiente paso.

  • La próxima acción, con fecha

    El siguiente paso es una tarea real. El tablero te dice qué negocios se quedaron sin próxima acción y cuáles la tienen vencida.

  • Valor y probabilidad

    Anotas cuánto esperas facturar y la etapa aporta la probabilidad, para distinguir un interés recién llegado de un negocio a punto de cerrarse.

  • Historial de etapas

    Cada movimiento queda con su fecha, y sabes cuánto tarda un negocio de la propuesta al cierre sin calcularlo a ojo.

  • Motivo de pérdida

    Precio, tiempos, competencia, sin respuesta o sin presupuesto, para saber a fin de año por qué se escaparon los negocios.

  • Un embudo por cada forma de vender

    Si vendes cosas con procesos distintos, cada una tiene su embudo con sus propias etapas.

Una propuesta que tu cliente acepta en su portal

Armas la propuesta con los servicios de tu catálogo, con su descripción, su foto y su precio, y la revisas en PDF tal como le llegará a tu cliente, con tu logo y tus datos fiscales. La envías por correo desde la dirección de tu organización o le pasas un enlace que abre sin cuenta.

Para aceptarla o rechazarla, tu cliente entra a su Portal de clientes, y la decisión queda con su nombre, su fecha y la versión que aprobó. Tú lo ves al momento, y lo aceptado pasa a factura con sus mismas líneas, impuestos y descuento.

Cómo funcionan las Propuestas

Pídeselo a tu ChatGPT o a tu Claude

Tres pedidos que ventas le hace a su IA conectada a AgentticCRM, con la respuesta que recibe.

  • Tú: Prepárame la llamada de las 11:30 con Grupo Almendra.

    Claude:

    Esto es lo que conviene llevar a la llamada:

    • El proyecto. El Portal de clientes va en riesgo, con 2 tareas atrasadas, y hoy vence la revisión de accesibilidad.
    • El cobro. La factura #2041, de USD 18,900.00, lleva 12 días vencida.
    • La renovación. El acuerdo anual de servicios, de USD 58,000.00, está en Negociación con Marta Solís.

    Yo abriría por el proyecto y cerraría con el cobro: se conversa mejor cuando el cliente ve que el trabajo avanza.

  • Tú: Investiga a Nordia en internet y guarda lo importante como nota en su ficha.

    ChatGPT:

    Listo, quedó como nota en su ficha. Lo más útil para ti:

    • Están creciendo. Este mes abrieron una oficina nueva y buscan personal de soporte.
    • Ya nos conocen. Tienen abierta con nosotros la oportunidad de Soporte gestionado, de USD 14,200.00, y el proyecto que empezamos con ellos está en pausa.

    Es buen momento para retomar el soporte. ¿Te dejo una tarea para llamarlos esta semana?

  • Tú: Crea a Estudio Lumen, con Sofía Rivas como contacto, y ábreles una oportunidad de USD 4,800.00.

    Claude:

    Listo. Estudio Lumen ya está en Clientes, con Sofía Rivas como contacto principal, y su oportunidad de USD 4,800.00 quedó a tu nombre en la etapa Contacto del embudo.

    ¿Le pongo como próximo paso una llamada con Sofía esta semana?

Ver todo lo que tu IA puede hacer con tu CRM

Preguntas de ventas

¿Necesito crear el cliente antes de seguir un negocio?

No. La oportunidad guarda el nombre, la empresa, el correo y el teléfono de quien preguntó. El cliente se crea desde la oportunidad cuando hace falta, normalmente al preparar la propuesta, y los dos quedan enlazados.

¿Cómo se reparten las consultas que llegan por el formulario?

Cada formulario publicado crea la oportunidad en el embudo que elegiste y se la asigna a una persona o la reparte por turnos entre tu equipo, y la plataforma recuerda a quién le toca.

Ver Formularios
¿Mi cliente ve el tablero de ventas?

No. El Embudo de ventas es de tu equipo. Tu cliente solo ve lo que compartes con él en el Portal de clientes: sus propuestas, sus facturas y sus proyectos.

¿Puedo traer los negocios de mi CRM anterior?

Sí. La carga de historial te deja ver lo que va a entrar antes de confirmarlo, con su etapa, su responsable y su resultado.

¿Dónde veo todo lo que hablamos con un cliente?

En su expediente, en Clientes y contactos: sus contactos, sus notas, sus propuestas, sus facturas, sus proyectos, sus tickets, sus reuniones y las conversaciones de la Bandeja de entrada y WhatsApp.

Las funcionalidades que usa ventas

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En una demostración de 15 minutos llevamos un negocio real de tu empresa de la consulta a la propuesta aceptada, con tus servicios y tus etapas.

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