Mi espacio
- Borradores y notas que solo tú ves
- Tus propias carpetas, ocultas para el resto
- Compartes un documento sin mostrar el resto de tu espacio
Documentos
Documentos es el espacio donde tu equipo escribe procedimientos, actas, guías e informes dentro de AgentticCRM. Varias personas editan a la vez, ordenas todo en carpetas con permisos, compartes un enlace con quien lo necesite y vuelves a una versión anterior cuando haga falta.
- Edición en vivo con todo tu equipo
- Historial de versiones con restauración
- Importa desde Notion y exporta a PDF o Word
Pantalla de Documentos de AgentticCRM con datos ficticios: a la izquierda Mi espacio y el Espacio de la organización con sus carpetas, y las vistas Compartido conmigo, Recientes, Favoritos y Archivo; a la derecha el documento Guía de incorporación de clientes abierto, con las personas que están en él, la barra del editor y el texto con títulos, una lista de tareas, un destacado, una lista y una imagen de la Galería con su leyenda. Otra persona del equipo escribe una tarea nueva mientras se ve su cursor con su nombre, el pie pasa de Guardando a Guardado, y después se abre el Historial de versiones con las versiones guardadas y el botón Restaurar esta versión.
Lo que ofrece el editor de Documentos
-
Bloques para cada contenido
Títulos, listas, listas de tareas, tablas, citas, destacados, código y bloques desplegables. Escribe / y elige el bloque que necesitas, o arrástralo para cambiarlo de lugar.
-
Edición en vivo
Ves quién está en el documento y dónde escribe cada persona. Los cambios se combinan solos y se guardan mientras el equipo escribe.
-
Imágenes de la Galería
Inserta imágenes de la Galería de tu organización o súbelas en ese momento, con texto alternativo, leyenda y alineación.
-
Corregir formato
Si pegas texto con símbolos de Markdown o viñetas sueltas, este botón lo convierte en títulos, listas y tablas, y te muestra una comparación del antes y el después para que decidas si aplicarlo.
-
Exporta en varios formatos
Descarga el documento en PDF tamaño A4, en Word, en Markdown, en HTML o como imagen.
-
Carpetas, favoritos y búsqueda
Agrupa documentos en carpetas de colores (un documento puede estar en varias), marca tus favoritos y encuentra cualquier documento por su título o por su texto.
Dos espacios: el tuyo y el de tu organización
Cada documento nace en uno de los dos espacios, y eso decide quién puede verlo.
Espacio de la organización
- Procedimientos, actas e informes de todo el equipo
- Lo lee todo el equipo con permiso de Documentos
- Carpetas comunes que compartes con personas o roles
Lo que otras personas comparten contigo aparece en Compartido conmigo, con el nombre de quien lo compartió.
Vuelve a una versión anterior cuando lo necesites
Documentos guarda versiones de forma automática: al crear el documento, al importarlo y cada 30 minutos mientras se edita. En Historial de versiones abres cualquiera de ellas y la lees completa antes de decidir.
Con Restaurar esta versión, el documento vuelve a ese contenido. Antes, el contenido actual se guarda como otra versión, así que restaurar nunca borra lo último que se escribió, y quienes tienen el documento abierto ven el cambio al momento.
Lo mismo vale para lo que guarde tu ChatGPT o Claude conectado: un documento que redacta en la conversación entra con su primera versión, en la carpeta que corresponde y con las mismas reglas de acceso que si lo hubieras creado tú.
Trae tus documentos desde Notion o desde archivos Markdown
-
Elige los archivos
Pulsa Importar Markdown o ZIP y selecciona archivos Markdown o el ZIP que exporta Notion, con una o varias páginas.
-
Decide dónde van
Elige Mi espacio o el Espacio de la organización y, si quieres, una carpeta.
-
Revisa antes de importar
La pantalla te dice cuántos documentos e imágenes encontró y cuánto ocupan, antes de guardar nada.
-
Sigue editando
Títulos, listas, tablas, enlaces y código llegan como bloques editables, y las imágenes se guardan en la Galería.
Comparte con tu equipo o con un enlace público
Da acceso a un documento, o a una carpeta del Espacio de la organización, a una persona concreta o a un rol completo, como todos los gerentes. En cada acceso eliges si pueden ver, editar o administrar.
Para alguien de fuera, crea un enlace público: se abre sin cuenta y muestra el documento con su formato, en modo de solo lectura. Si el enlace llega a quien no debía, regéneralo y el anterior deja de funcionar, o revócalo.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si se cae la conexión mientras escribo?
Tus cambios se conservan en la pestaña y se envían solos cuando vuelve la conexión. Mientras tanto, el documento muestra el aviso Reconectando, así sabes que todavía no están guardados.
¿Un administrador puede leer los documentos de Mi espacio?
No. Mi espacio solo lo ve su dueño. Un documento personal llega a otra persona únicamente cuando su dueño lo comparte con ella.
¿Qué diferencia hay entre archivar y eliminar un documento?
Archivar lo saca de tus listas sin borrarlo: lo encuentras en Archivo y lo recuperas con Restaurar desde archivo. Eliminar lo borra de forma definitiva, por eso te pide confirmación.
¿Cuántos documentos puedo importar de una vez?
Hasta 50 por importación, contando las páginas que vienen dentro de los ZIP. Si tienes más, impórtalos en varias tandas.
Documentos trabaja junto con
- GaleríaLas imágenes de tus documentos salen de la Galería, y las que importas se guardan ahí.
- Base de conocimiento y chatDocumentos es para escribir en equipo; la Base de conocimiento y chat responde preguntas citando la documentación que subas.
- Administración de la organizaciónLos permisos de cada rol deciden quién crea documentos personales o de la organización.
- Actividad y auditoríaQuedan registrados los documentos que se crean, se comparten, se restauran o se eliminan.
Mira AgentticCRM funcionando con el trabajo de tu equipo
Agenda una demostración y te enseñamos cómo encajan estas funcionalidades en la forma en que ya trabajas: tus clientes, tus proyectos y tu manera de cobrar.