Importación y migración de datos
Importación y migración de datos es la forma de empezar con tu información ya dentro. Subes el archivo de tus clientes, de tus servicios o de tu equipo, AgentticCRM propone a qué dato corresponde cada columna y tú revisas fila por fila. Nada se guarda hasta que lo confirmas.
- Excel, CSV, TSV, texto, Markdown, Word o PDF
- Revisas cada fila antes de guardar nada
- Volver a importar actualiza, no duplica
Pantalla Revisar importación de clientes de AgentticCRM, con datos ficticios: el archivo de expositores de una feria en el paso cinco de seis, Revisar filas; el aviso de que el origen está listo para revisar, con el archivo válido; las cifras de la carga, ocho candidatos, cuatro por crear, tres por actualizar, una advertencia, ningún error y 85 clientes disponibles en el plan; y la tabla de clientes encontrados, cada fila con su hoja y su número de fila, la empresa, el tipo de cliente, el ciclo de vida, el contacto principal, su correo, la acción y las notas de revisión. Tres empresas ya eran clientes y se actualizan en lugar de duplicarse, una de ellas con el aviso de que coincidió solo por el nombre, y la fila con un correo ilegible quedó excluida. Nada se guarda hasta pulsar Importar clientes confirmados.
Cómo se hace una importación
Cuatro pasos, y solo el último escribe algo en tu CRM.
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Sube tu archivo
Elige tu hoja de cálculo o tu documento. Si prefieres partir de una plantilla, descargas el archivo de ejemplo con las columnas que el sistema entiende.
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Confirma qué es cada columna
AgentticCRM propone a qué dato corresponde cada columna y te enseña las primeras filas. Cambias lo que no cuadre y sigues.
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Revisa fila por fila
Cada fila llega marcada: nueva, actualización de algo que ya existe, o con el aviso de lo que le falta. La corriges ahí mismo o la dejas fuera.
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Confirma la carga
Se guarda exactamente lo que revisaste. Hasta ese clic, tu CRM no ha cambiado.
Qué puedes traer
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Clientes y contactos
Sube un archivo de empresas con su contacto principal, o uno de personas donde la empresa se repite en cada fila. Las filas de una misma empresa se agrupan aunque el nombre esté escrito de tres maneras.
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Servicios y productos
Tu catálogo con su descripción y su precio, listo para usarlo en propuestas y facturas desde el primer día.
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Las personas de tu equipo
La lista de tu gente con el rol que le toca a cada quien, en lugar de dar de alta a una persona detrás de otra.
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Tu historial de trabajo
Proyectos, tickets, facturas y propuestas ya cerrados, con sus fechas y su número original. Un ticket antiguo conserva su conversación y cada mensaje queda a nombre de quien lo escribió.
Tu archivo no tiene que ser perfecto
Pocas exportaciones salen limpias, así que el mapeo lo llevas tú: eliges qué hoja del Excel entra, si la primera fila son los encabezados y qué dato es cada columna. Lo que no te sirve se queda fuera.
Y si lo que tienes no es una tabla sino un PDF o un documento de Word, también sirve: AgentticCRM lee el texto, te propone las filas que encontró y las revisas igual que las demás.
Lo que admite una importación
- 7formatos de archivo: Excel, CSV, TSV, texto, Markdown, Word y PDF
- 3importadores en pantalla: clientes, servicios y equipo
- 7días para retomar una carga que dejaste a medias
Siete días después de terminar, el archivo que subiste y los datos de contacto que traía se borran: tu lista de clientes no se queda guardada en ningún otro sitio.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si importo dos veces el mismo archivo?
No se duplica. Cada registro guarda el identificador con el que venía de tu sistema anterior, así que la segunda carga actualiza lo que ya está en lugar de crearlo otra vez.
¿Necesito una plantilla exacta?
No. Puedes subir el archivo tal como salió de tu sistema anterior y decir qué es cada columna. El ejemplo descargable está por comodidad, no como requisito.
¿Y si una fila viene mal?
Se marca con su aviso y no frena a las demás. La corriges en la revisión, la dejas fuera de esta carga o la arreglas en el archivo y lo vuelves a subir.
¿Puedo traer el historial de mi sistema anterior?
Sí. Proyectos, tickets, facturas y propuestas cerradas entran con sus fechas y su estado original, y cargarlos no envía ni un correo: tus clientes no reciben nada por una migración. Esa carga la hace un ChatGPT o Claude conectado a tu organización, que trae cada ticket con su conversación completa y cada comentario con quien lo escribió y cuándo.
¿Por dónde conviene empezar?
Por tus clientes y contactos, después el catálogo de servicios y tu equipo, y al final el trabajo cerrado. Así cada proyecto o factura que cargues encuentra a su cliente ya creado.
Dónde aterriza lo que importas
- Clientes y contactosLos clientes y contactos que subes abren su expediente, listos para trabajar.
- Servicios y productosEl catálogo importado se usa tal cual al cotizar y facturar.
- Administración de la organizaciónLa carga de personas crea los accesos de tu equipo con su rol.
- Recuperación de la organizaciónGuarda un punto de recuperación antes de una carga grande y vuelve atrás si algo no encaja.
- FormulariosLo que te llega por un formulario ya entra en el CRM, sin pasar por una hoja de cálculo.
- Cómo registrarte en AgentticCRMCómo se empieza: creas la cuenta, configuras lo esencial en una pantalla y el panel te guía con el resto.
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