Cómo funciona · De cliente a cobroHow it works · Client to cash

Un flujo completo, no cinco herramientas coordinadas a mano. One complete workflow, not five tools coordinated by hand.

El trabajo no es lento: lo son los traspasos. Así lleva AgentticCRM una misma historia de cliente desde la primera conversación hasta el pago registrado. The work is not slow — the handoffs are. This is how AgentticCRM carries one client story from the first conversation to the recorded payment.

La necesidad entra con estructuraThe need arrives with structure

Un formulario o el equipo comercial crea el registro del cliente: contactos, notas, archivos y recordatorios en un solo lugar compartido. Nadie vuelve a preguntar «¿dónde está el correo de este cliente?». A form or the sales team creates the client record: contacts, notes, files, and reminders in one shared place. No one asks “where is this client's email?” again.

Rol: comercial / intakeRole: sales / intake

Estudio Norte

Cliente · creado hoyClient · created today

ContactoContact: Laura Méndez
OrigenSource: Formulario webWeb form
NecesidadNeed: Rediseño del sitio webWebsite redesign
RecordatorioReminder: Llamar mañana 10:00Call tomorrow 10:00

La propuesta se arma, no se redacta desde ceroThe proposal is assembled, not written from scratch

Los servicios reutilizables del catálogo se convierten en una propuesta con partidas, totales y fechas. El cliente la recibe en su portal con una vía directa para decidir. Reusable services from the price book become a proposal with line items, totals, and dates. The client receives it in their portal with a direct path to decide.

Rol: comercialRole: sales Cliente: revisa y decideClient: reviews and decides

Propuesta — Rediseño webProposal — Website redesign

EnviadaSent

Descubrimiento y arquitecturaDiscovery and architecture: B/ 2,400.00
Diseño UI · 8 plantillasUI design · 8 templates: B/ 5,600.00
Implementación y QAImplementation and QA: B/ 4,200.00
Total: B/ 12,200.00

AceptarAccept ComentarComment

La aceptación se convierte en trabajo asignadoAcceptance becomes assigned work

El proyecto nace conectado al cliente y al alcance: tareas con responsables, fechas, tiempo registrado y tickets en el mismo hilo. Nadie reconstruye el contexto en otra herramienta. The project is born connected to the client and scope: tasks with owners, dates, logged time, and tickets on the same thread. No one rebuilds context in another tool.

Rol: entrega / operacionesRole: delivery / operations

Proyecto — Rediseño webProject — Website redesign

En cursoIn progress

Responsable:Owner: Marcos Vence:Due: 2026-08-27 32 h registradas32 h logged

En progresoIn progress

T-1058

Diseño de plantillas · 3/8Template design · 3/8

CompletadoCompleted

T-1056

Arquitectura de contenidosContent architecture

6 abiertas · 1 hecha6 open · 1 done 1 ticket abierto1 open ticket

La factura hereda el trabajo, no lo resume a manoThe invoice inherits the work — no manual retyping

Las partidas salen de la propuesta y del tiempo registrado. El pago y los gastos quedan en el mismo registro comercial, visibles en los informes que cada rol puede ver. Line items come from the proposal and logged time. Payment and expenses stay on the same commercial record, visible in the reports each role may see.

Rol: finanzas / administraciónRole: finance / admin Cliente: recibe y consulta en el portalClient: receives and checks in the portal

Factura #1042Invoice #1042

PagadaPaid

Hito 1 · DescubrimientoMilestone 1 · Discovery: B/ 2,400.00
Hito 2 · Diseño (parcial)Milestone 2 · Design (partial): B/ 2,800.00
Pagado el 12 julPaid Jul 12: B/ 5,200.00

Informe de facturación · vista de finanzasInvoicing report · finance view

La relación no se enfría al cobrarThe relationship does not go cold after payment

El panel, los recordatorios, el portal y el Asistente preparan la siguiente acción: una renovación, un ticket pendiente o una propuesta nueva sobre el mismo contexto. El conocimiento del proyecto queda disponible para el siguiente. The dashboard, reminders, portal, and Assistant prepare the next action: a renewal, a pending ticket, or a new proposal on the same context. Project knowledge stays available for the next one.

Rol: todo el equipoRole: the whole team

Siguientes acciones sugeridasSuggested next actions

Recordatorio: revisión trimestral con Estudio NorteReminder: quarterly review with Estudio Norte
Ticket #88 espera tu respuesta desde ayerTicket #88 has been waiting for your reply since yesterday
Borrador de propuesta de mantenimiento listo para revisiónMaintenance proposal draft ready for review

Así se ve dentro del productoThis is how it looks inside the product

El pipeline de propuestas real: cada columna es un estado, cada tarjeta lleva su cliente y su importe. The real proposal pipeline: each column is a state, each card carries its client and amount.

app.agentticcrm.com/propuestas

El resultado: menos lugares donde el trabajo puede perderse. The result: fewer places where work can go missing.

Contexto de clienteClient context

Que viaja intacto de la venta a la entrega, la factura y el soporte. Travels intact from sale to delivery, invoice, and support.

Reintroducciones de datosRe-entered data

Cada paso hereda lo anterior: propuesta, proyecto, factura, informe. Each step inherits the last: proposal, project, invoice, report.

Aprobación humanaHuman approval

En cada acción con consecuencias, también cuando la prepara el Asistente. On every consequential action, including those the Assistant prepares.

¿Cuál es el traspaso que más tiempo le cuesta a tu equipo? Which handoff costs your team the most time?

Llévalo a la demo y lo recorremos dentro de AgentticCRM, de principio a fin. Bring it to the demo and we will walk it through AgentticCRM, end to end.

Reserva una demo de tu flujoBook a workflow demo Ver el portal del clienteSee the client portal