Cómo funciona · Del cliente al cobro
El trabajo no es lento: lo lento es pasarlo de una mano a otra. Así lleva AgentticCRM la misma historia desde la primera conversación hasta el pago.
Un formulario, o alguien del equipo, crea la ficha del cliente: sus contactos, sus notas, sus archivos y sus recordatorios en un solo sitio. Nadie tiene que ir a buscarlo al correo.
Estudio Norte
Cliente · creado hoy
Los servicios que ya vendes se convierten en una propuesta con sus líneas, sus totales y sus fechas. El cliente la recibe en su espacio y decide ahí mismo.
Propuesta — Rediseño web
EnviadaCuando el cliente acepta, alguien de tu equipo abre el proyecto con lo aprobado delante y lo enlaza al cliente. Las tareas, los responsables, las fechas, las horas y las solicitudes siguen ahí. El proyecto lo abres tú: aceptar una propuesta no lo crea solo.
Proyecto — Rediseño web
En cursoEn progreso
T-1058
Diseño de plantillas · 3/8
Completado
T-1056
Arquitectura de contenidos
6 abiertas · 1 hecha 1 ticket abierto
Puedes convertir la propuesta aceptada en un borrador de factura que conserva sus líneas, o facturar las horas de un proyecto. Los pagos y los gastos refacturables se quedan pegados al mismo cliente.
Factura #1042
PagadaInforme de facturación · vista de administración
El panel, los recordatorios y el espacio del cliente te enseñan qué toca ahora: una renovación, una solicitud pendiente o una propuesta nueva sobre lo mismo. El Asistente puede dejártelo preparado, y lo que aprendisteis queda para el próximo proyecto.
El tablero de propuestas de verdad: cada columna es un estado, y cada tarjeta lleva su cliente y su importe.
Animación del tablero de propuestas: los contadores de enviadas y aceptadas, y un tablero donde una propuesta enviada se acepta mientras entra otra como borrador.
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Sigue disponible bajo el mismo cliente en la venta, el trabajo, la factura y el soporte.
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Todo sigue colgando del mismo cliente, y cada paso empieza con la historia delante.
Todo lo que el Asistente prepara y tiene consecuencias se queda esperando a que una persona lo mire.
Tu operación, en números
Con tus cifras sale un número por cada sitio donde el dinero se mueve: lo que gana tu embudo al año, lo que vale cada punto más de cierre, lo que se queda parado sin siguiente paso y lo que tienes esperando cobro. Cuatro cantidades, dos minutos.
Tráelo a la demo y lo recorremos entero, de principio a fin.
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