Cómo funciona AgentticCRM

Empieza por las facturas vencidas, los tickets urgentes y las tareas sin responsable. Cada elemento abre el registro para resolverlo ahí mismo.

Compara la semana con la anterior y fíjate en lo que sube o baja: más propuestas, menos pagos, más tickets.

Mes en curso, año en curso o un rango de fechas. Tu elección se guarda y se aplica también en Embudo de ventas, Propuestas, Facturas y Reportes.

Dejas notas fechadas y con tu nombre, y programas un recordatorio de seguimiento. Cuando llega la fecha, recibes el aviso.

Subes contratos, actas y todo lo que acompañe la relación, y los descargas desde la misma pantalla.

Antes de invitar a nadie, abres el portal tal y como lo verá tu cliente. Es solo lectura: mirar no cambia nada.

Das acceso a los contactos que deban entrar, ves quién lo tiene y se lo retiras cuando cambia la relación.

Desactivar cierra el portal y deja al cliente en tu lista. Archivar lo guarda con toda su historia, libera espacio de tu plan y se puede deshacer.

Cae en la etapa de Entrada con los datos de quien pregunta y el canal por el que llegó.

Le pones responsable, valor esperado y fecha de cierre, y la mueves a la etapa que corresponde.

La creas desde la oportunidad y, al enviarla, la tarjeta avanza sola a la etapa que marcaste como la de propuesta.

Si acepta, el negocio pasa a Ganada. Si dice que no, lo cierras con su motivo y esa razón queda para el análisis del año.

La propuesta aceptada pasa a factura y abres el proyecto con lo que vendiste.

Los datos salen de la ficha del cliente. Si va a otra persona, a una filial o al área de compras, cambias el destinatario en el documento sin tocar esa ficha.

Tomas servicios de tu catálogo o escribes líneas libres, con su cantidad, su unidad, su precio y su impuesto. Los totales se calculan solos.

Ves el documento tal como le llegará a tu cliente, con tu logo, tus datos fiscales y la foto de cada servicio.

Por correo desde la dirección de tu organización, o con un enlace que le pasas por el canal que tu cliente use de verdad.

Tu cliente la acepta o la rechaza en su portal y tú lo ves al momento. Lo aceptado pasa a factura con sus mismas líneas.

Elige el cliente, el responsable, el equipo y las fechas. Si quieres, agrega presupuesto y tarifa por hora.

Hazlo a mano o a partir de un documento, y asigna cada tarea a su responsable.

El equipo actualiza estados, comenta y registra horas en cada tarea.

Tu cliente consulta en su portal lo que marcaste como visible.

Crea la factura desde el proyecto con las tareas facturables, su tiempo y su tarifa.

Parte de una propuesta aceptada, de un proyecto o de cero. Agrega líneas, impuestos, descuentos y notas.

Mira el PDF con tus datos fiscales y los de tu cliente. Al emitirla, la factura recibe el número que le toca según tu numeración.

Por correo, desde la dirección de tu organización, o con un enlace seguro que tu cliente abre sin crear una cuenta.

Registra pagos parciales o totales y recuerda las facturas vencidas. El saldo se actualiza con cada movimiento.

Le llega el aviso, la abre en su portal y la acepta o la rechaza con un clic.

El proyecto aparece con sus fases y su avance, y con las tareas que necesitas de su lado.

Sube el material que falta directamente en el proyecto y a tu equipo le llega el aviso.

La factura aparece con su saldo y su botón de pago; cuando confirmas el cobro, su estado de cuenta queda al día.