Enlace público
- Cualquier persona lo llena sin crear una cuenta
- Envíalo por correo, WhatsApp o redes sociales
- La página muestra solo el formulario, nada más de tu CRM
Formularios
Formularios te permite pedir la información completa desde el primer contacto. Crea el formulario con los campos que necesitas, publícalo con un enlace o dentro de tu sitio web y recibe cada respuesta en la Bandeja de entrada de tu equipo o como oportunidad en el Embudo de ventas.
- Siete tipos de campo, obligatorios u opcionales
- Enlace público o código para tu sitio web
- Cada envío puede crear una oportunidad de venta
Formulario publicado con datos ficticios: campos, consentimiento obligatorio, personas que reciben respuestas y captura de oportunidades. Incluye agradecimiento personalizado y retención de respuestas para revisión humana antes de liberarlas, con constancia del consentimiento.
Arma el formulario campo por campo
Dale un título y una descripción, y agrega los campos que necesitas. A cada uno le pones su etiqueta, lo marcas como obligatorio cuando hace falta y le agregas un texto de ejemplo. Con las flechas cambias el orden.
Para una lista desplegable escribes una opción por línea. Antes de publicarlo, ábrelo con Vista previa / Llenar y míralo tal como lo verá tu cliente.
Dos formas de publicarlo
Al pulsar Publicar, el formulario empieza a recibir respuestas. En Compartir tienes las dos opciones listas para copiar.
Código para incrustar
- Cópialo y pégalo en cualquier página de tu sitio web
- El formulario aparece dentro de tu página
- Las respuestas llegan igual a AgentticCRM
Para publicarlo, el formulario necesita al menos un campo y un destinatario. Solo un formulario publicado acepta respuestas.
Qué pasa cuando alguien envía el formulario
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Se revisan las respuestas
Antes del envío, el formulario avisa si falta un campo obligatorio o si un correo, un número o una fecha no son válidos.
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Quien lo envió recibe una confirmación
Configura el título y el mensaje de agradecimiento. Si habilitas el correo de confirmación y la persona deja su dirección, recibe el mensaje que preparaste.
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Tu equipo recibe la respuesta
Llega a la Bandeja de entrada de los destinatarios que elegiste, con cada campo y su respuesta, y tu equipo recibe además un aviso por correo.
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La conviertes en trabajo
Desde Respuestas creas un cliente con sus datos ya escritos o activas la captura de oportunidades. Si una respuesta queda retenida, una persona debe revisarla y liberarla antes de que pase al Embudo de ventas.
Cada envío, una oportunidad en el Embudo de ventas
En el formulario, activa Captura de oportunidades y elige el embudo. Cada envío admitido crea una tarjeta en Entrada con las respuestas y el envío vinculado. Las respuestas retenidas esperan la revisión y liberación de una persona.
Decide si todas las tarjetas van a una persona o si se reparten por turnos entre varias. Quien la recibe tiene un aviso y una primera tarea para responder al día siguiente.
Si los destinatarios de un formulario ya no están en tu organización, las respuestas llegan a los administradores, así ningún envío se queda sin leer.
Preguntas frecuentes
¿La persona necesita una cuenta para llenar el formulario?
No. Abre el enlace o la página de tu sitio donde lo incrustaste, llena los campos y lo envía.
¿Qué ve la persona que llena el formulario?
Solo el título, la descripción y los campos. No ve quién recibe las respuestas ni ninguna otra información de tu CRM.
¿Cuántos campos puede tener un formulario?
Hasta 50 campos, y cada lista desplegable admite hasta 50 opciones.
¿Puedo crear un cliente a partir de una respuesta?
Sí. En la lista de respuestas, pulsa Crear cliente: la empresa, el nombre, el correo y el teléfono llegan ya escritos, y solo los revisas antes de guardar.
¿Mi equipo puede llenar un formulario por un cliente?
Sí. Con Vista previa / Llenar, alguien de tu equipo lo completa desde AgentticCRM, por ejemplo durante una llamada, y la respuesta llega igual a los destinatarios.
¿Cómo se protegen los envíos y el consentimiento?
El formulario público aplica protección contra envíos automáticos. Cuando una persona acepta una casilla de consentimiento, se conserva la constancia del texto mostrado y de su respuesta. Tu equipo puede revisar las respuestas retenidas antes de liberarlas.
Formularios trabaja junto con
- Embudo de ventasCada envío puede crear una oportunidad en la etapa Entrada, con su responsable.
- Bandeja de entrada y WhatsAppLas respuestas llegan como conversación a la Bandeja de entrada de los destinatarios.
- Clientes y contactosConvierte una respuesta en cliente con su contacto principal.
- Correo de la organizaciónLa confirmación para quien envió el formulario sale desde la dirección de tu organización.
- Tareas y tiempoLa oportunidad llega con una tarea para responder al día siguiente.
- AsistenteTu ChatGPT o Claude conectado lee tus formularios y las respuestas que llegaron, para resumirte las de la semana.
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