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Embudo de ventas

El Embudo de ventas reúne en un tablero todos los negocios que tienes en marcha: en qué etapa está cada uno, quién lo lleva, cuánto esperas facturar y cuál es el siguiente paso. Una oportunidad puede empezar con una llamada, un formulario o un correo, y todavía no necesita una ficha de cliente.

  • Todas tus oportunidades en un tablero por etapas
  • Responsable, valor y próxima acción en cada tarjeta
  • Seis maneras de que entre un negocio nuevo
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Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Qué lleva cada oportunidad

  • Etapas que decides tú

    Arrastras la tarjeta de una columna a la siguiente. Tu embudo nace con siete etapas listas, de Entrada a Ganada y Perdida, y las renombras, las reordenas o agregas las tuyas.

  • Un responsable por negocio

    Cada oportunidad tiene una persona a cargo, así nadie se pregunta a quién le toca dar el siguiente paso.

  • Valor esperado y probabilidad

    Anotas cuánto esperas facturar y la etapa aporta la probabilidad. Así el tablero distingue un interés recién llegado de un negocio a punto de cerrarse.

  • La próxima acción es una tarea real

    El siguiente paso se guarda como una tarea con fecha y responsable, no como una nota suelta. El tablero te dice cuántos negocios se quedaron sin próxima acción y cuántos la tienen vencida.

  • Historial de etapas

    Cada movimiento queda guardado con su fecha. Puedes responder cuánto tarda un negocio en pasar de propuesta a cierre sin estimarlo a ojo.

  • Motivo de pérdida

    Cerrar como perdida pide el motivo: precio, tiempos, competencia, sin respuesta o sin presupuesto, más la nota que quieras dejar.

Una oportunidad puede existir antes que el cliente

No necesitas crear una ficha de cliente para empezar a seguir un negocio. La oportunidad guarda el nombre de la persona, su empresa, su correo y su teléfono mientras la conversación avanza, y el tablero la trata como a cualquier otra.

El cliente se crea desde la propia oportunidad cuando hace falta, normalmente al preparar la propuesta. Los dos quedan enlazados, así que después sabes qué negocio trajo a ese cliente.

Las seis maneras en que entra un negocio

Todas aterrizan en el mismo tablero con la persona correcta asignada. Y si tu equipo se turna las consultas, la plataforma recuerda a quién le toca.

  • Un formulario

    Alguien rellena el formulario que publicaste y la oportunidad aparece con sus respuestas dentro.

  • Un correo o un WhatsApp

    Desde Bandeja de entrada y WhatsApp conviertes la conversación en oportunidad sin copiar nada a mano.

  • Una reserva de reunión

    Cuando alguien reserva un horario contigo, la oportunidad entra con la reunión ya agendada.

  • Tu propia mano

    La creas tú después de una llamada, una recomendación o una charla en un evento.

  • Una carga de historial

    Traes los negocios del sistema que usabas antes y los revisas antes de guardarlos.

  • Un asistente conectado

    ChatGPT o Claude, conectados a tu organización, registran el negocio con los permisos de la persona que lo pide, y el cambio queda anotado.

Cómo avanza un negocio hasta el cierre

  1. Llega la consulta

    Cae en la etapa de Entrada con los datos de quien pregunta y el canal por el que llegó.

  2. La calificas

    Le pones responsable, valor esperado y fecha de cierre, y la mueves a la etapa que corresponde.

  3. Sale la propuesta

    La creas desde la oportunidad y, al enviarla, la tarjeta avanza sola a la etapa que marcaste como la de propuesta.

  4. El cliente decide

    Si acepta, el negocio pasa a Ganada. Si dice que no, lo cierras con su motivo y esa razón queda para el análisis del año.

  5. Empieza el trabajo

    La propuesta aceptada pasa a factura y abres el proyecto con lo que vendiste.

  • 6maneras de que entre una oportunidad
  • 7etapas listas el primer día, y las cambias
  • 5motivos de pérdida listos para usar
  • 3lecturas de la previsión: abierto, ponderado y ganado

La previsión suma lo abierto del periodo, lo pondera por probabilidad y lo muestra aparte de lo ganado: una expectativa nunca se cuenta como dinero cobrado.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que crear el cliente antes de registrar una oportunidad?

No. Empiezas con el nombre, el correo y el teléfono de quien preguntó. El cliente se crea desde la oportunidad cuando el negocio lo pide, por ejemplo al enviar la propuesta.

¿Puedo tener más de un embudo?

Sí. Si vendes dos cosas con procesos distintos, cada una puede tener su embudo con sus propias etapas. Tu plan define cuántos embudos y cuántos negocios abiertos puedes llevar.

¿Y si la misma persona pregunta dos veces?

Cuando entra una consulta, su correo se compara con tus clientes. Si coincide con uno solo, la oportunidad queda ligada a ese cliente a la vista de todos; si coincide con varios, te muestra los candidatos para que elijas tú.

¿Mis clientes ven el tablero?

No. El tablero es de tu equipo. Tu cliente solo ve lo que le compartes en el Portal de clientes: sus propuestas, sus facturas y sus proyectos.

¿Puedo traer el historial comercial de otro sistema?

Sí. La carga de historial te deja ver lo que va a entrar antes de confirmarlo, con su etapa, su responsable y su resultado.

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