Seguridad y confianzaSecurity and trust

Las preguntas que harías antes de confiarnos tu operación. The questions you would ask before trusting us with your operation.

AgentticCRM es un servicio SaaS gestionado: nosotros operamos la plataforma y tú trabajas de forma segura desde el navegador. Así respondemos a las preguntas de riesgo habituales. AgentticCRM is a managed SaaS service: we operate the platform and you work securely from the browser. Here is how we answer the usual risk questions.

«¿Nuestros datos están separados de otras organizaciones?»“Is our data separated from other organizations?”

Cada organización opera en su propio ámbito de datos. Los registros, archivos, permisos y agentes actúan siempre dentro de la organización a la que pertenecen; el portal de cada cliente queda además vinculado a un único registro de cliente.Each organization operates in its own data scope. Records, files, permissions, and agents always act within their organization; each client's portal is additionally bound to a single client record.

«¿Quién puede ver y hacer qué?»“Who can see and do what?”

Roles y permisos por responsabilidad: administradores, gestores, miembros y observadores ven solo lo que su rol permite. Los paneles, informes y búsquedas se filtran por permisos, y el Asistente hereda esos mismos límites.Roles and permissions by responsibility: administrators, managers, members, and viewers see only what their role allows. Dashboards, reports, and search are permission-filtered, and the Assistant inherits those same boundaries.

«¿Puede la IA cambiar datos del negocio por su cuenta?»“Can the AI change business data on its own?”

No. La conversación normal del Asistente es de solo lectura. Las acciones con consecuencias se preparan como propuestas dentro de la aplicación y una persona las revisa y aprueba antes de ejecutarlas. Los agentes externos siguen el mismo principio: sus escrituras se convierten en propuestas, no en ejecución directa.No. Ordinary Assistant chat is read-only. Consequential actions are prepared as in-app proposals that a person reviews and approves before execution. External agents follow the same principle: their writes become proposals, not direct execution.

«¿Qué ve nuestro cliente cuando le damos acceso?»“What does our client see when we give them access?”

Solo el espacio de su organización: sus propuestas, facturas, proyectos, tickets, cuenta y notificaciones compartidas. Los comentarios internos y el espacio de trabajo del equipo no aparecen en el portal.Only their organization's space: their shared proposals, invoices, projects, tickets, account, and notifications. Internal comments and the team workspace never appear in the portal.

«¿Cómo se gestionan credenciales y accesos?»“How are credentials and access managed?”

Cuentas individuales con autenticación gestionada y restablecimiento de contraseña; el personal de soporte nunca solicita contraseñas ni cookies de sesión. Los accesos se otorgan y retiran desde la administración de la organización.Individual accounts with managed authentication and password reset; support staff never ask for passwords or session cookies. Access is granted and revoked from organization administration.

«¿Y la disponibilidad, las copias y la exportación?»“What about availability, backups, and export?”

La operación de la plataforma —actualizaciones, respaldo y disponibilidad del servicio— forma parte del servicio gestionado. Los datos del cliente pueden exportarse mediante las capacidades soportadas por el producto y confirmadas en los términos de servicio vigentes.Platform operations — updates, backup, and service availability — are part of the managed service. Customer data can be exported through product-supported capabilities confirmed in the current service terms.

IA gobernadaGoverned AI

Toda acción con consecuencias pasa por una persona. Every consequential action passes through a person.

Personas y agentes usan el mismo modelo de permisos. La asistencia puede leer lo que su usuario puede ver, y preparar cambios acotados; ejecutarlos requiere revisión y aprobación explícita dentro de la aplicación. People and agents use the same permission model. Assistance can read what its user may see and prepare bounded changes; executing them requires explicit in-app review and approval.

El Asistente preparaThe Assistant prepares

Un borrador acotado, con el contexto que el usuario puede ver.A bounded draft, from the context the user may see.
Una persona revisaA person reviews

La propuesta aparece en la aplicación, con su alcance visible.The proposal appears in the app with its scope visible.
Aprueba o descartaApprove or discard

Solo entonces se ejecuta el cambio y queda registrado.Only then does the change execute and get recorded.

Así se ve la aprobación humana en la práctica This is what human approval looks like in practice

El Asistente real: sugiere precios y prepara la modificación de una propuesta, dejando claro que «no se ha cambiado ningún dato en el CRM» hasta que alguien lo apruebe. The real Assistant: it suggests prices and prepares a proposal update, making clear that “no data has changed in the CRM” until someone approves it.

app.agentticcrm.com/asistente

Asistente de AgentticCRM preparando una acción para aprobación

Servicio gestionadoManaged service

Accedes a AgentticCRM de forma segura desde un navegador web. No hay nada que instalar ni operar por tu parte.You access AgentticCRM securely through a web browser. There is nothing for you to install or operate.

Actualizaciones incluidasUpdates included

Las actualizaciones y la operación de la plataforma se gestionan como parte del servicio de suscripción.Updates and platform operations are managed as part of the subscription service.

Tus datos, exportablesYour data, exportable

Los datos del cliente pueden exportarse mediante las capacidades soportadas por el producto.Customer data can be exported through supported product capabilities.

¿Tu equipo de TI tiene más preguntas? Does your IT team have more questions?

Llévalas a la demo: revisamos separación de datos, permisos, aprobación humana y manejo de datos con tu equipo. Bring them to the demo: we will review data separation, permissions, human approval, and data handling with your team.

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