Un CRM para agencias, consultoras, estudios y equipos de servicios
Las agencias, las consultoras, los despachos y los estudios tienen el mismo problema: el trabajo de cada cliente está repartido entre el CRM, la herramienta de proyectos, el correo y una hoja de cálculo. AgentticCRM lo reúne en un solo lugar, desde el primer contacto hasta el cobro.
- Un expediente por cliente, con su venta, su trabajo y sus facturas
- Un portal donde tu cliente aprueba, sigue su proyecto y paga
- IA que trabaja con los permisos de cada persona
Explora AgentticCRM por tipo de empresa, por equipo o por proceso
- Por tipo de empresaTreinta guías para agencias, consultoras, firmas, estudios y empresas de servicios.
- Por equipoLo que hace cada equipo en AgentticCRM: dirección, ventas, proyectos, soporte y administración.
- Por procesoCinco procesos completos, del primer contacto a la propuesta, el proyecto, el soporte y el cobro.
Agencias de marketing, creativas y digitales
Del primer contacto a la propuesta, al proyecto y al cobro, sin copiar los datos del cliente entre el CRM, la herramienta de proyectos, el correo y la hoja de cálculo. Tu equipo trabaja en un solo lugar y cada cliente ve lo suyo en su portal.
La propuesta sale de tu catálogo de servicios, el cliente la acepta en su portal y la conviertes en factura sin volver a escribirla. En la misma pantalla ves las propuestas que esperan respuesta, las oportunidades ganadas y las facturas recientes con su estado.
Ponderado = valor × probabilidad de la etapa, por oportunidad. Entrada queda fuera — una consulta sin calificar todavía no es el 10% de nada. Aquí nada se predice.
Consultoras y despachos profesionales
El expediente de cada cliente une la venta, los proyectos, los tickets y las facturas, con sus contactos y su historial, así que cualquier persona del equipo retoma un caso sin preguntar dónde quedó.
Tus procedimientos viven en la Base de conocimiento y el chat responde citando el documento del que sale cada respuesta. Y ves de un vistazo lo cobrado contra lo gastado, mes a mes, y lo que tienes por cobrar.
Lo cobrado contra lo gastado, mes a mes.
Estudios y equipos de producto e ingeniería
Los responsables, las fechas y las prioridades de cada proyecto quedan unidos al cliente y al alcance acordado, y las solicitudes de soporte llegan como tickets junto al proyecto al que pertenecen.
La carga del equipo se ve en una sola pantalla: quién tiene más tareas abiertas, qué está vencido y qué proyecto va en riesgo.
Cómo va el trabajo y qué vence enseguida.
El mismo proceso de cliente, para cualquier empresa de servicios
Cambia el sector, pero el camino es el mismo: vender, llevar el proyecto, cobrar y atender. Así lo cubre AgentticCRM.
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Del contacto a la propuesta
Cada oportunidad avanza por las etapas de tu embudo hasta la propuesta, armada con tus servicios y tus precios.
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Proyectos y tareas
Fases, tareas, responsables y fechas, unidos al cliente y a lo que acordaste con él.
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Facturación y cobros
Facturas, pagos y gastos en el mismo lugar, y de un vistazo lo que te deben.
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Soporte y comunicación
Tickets, correo y WhatsApp Business unidos al expediente del cliente.
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Conocimiento y procedimientos
Respuestas sacadas de tus documentos, con la fuente a un clic.
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IA con tus permisos
El Asistente te prepara el trabajo y una persona lo aprueba antes de que cambie nada.
Comprueba si AgentticCRM encaja con tu equipo
- ¿Te sirve AgentticCRM?Contesta seis preguntas sobre tu forma de trabajar y te decimos qué cubre AgentticCRM, qué depende del plan y qué resuelve mejor otro sistema.
- Calcula lo que pagas hoySuma lo que te cuestan tus herramientas actuales y compáralo con un solo sistema.
- Guía para evaluar un CRMLas preguntas y los procesos para comparar opciones con criterio.
Preguntas sobre AgentticCRM para tu tipo de empresa
¿Mi sector está entre las soluciones?
Hay guías para treinta sectores, de agencias y consultoras a firmas legales, clínicas con servicios empresariales y empresas de mantenimiento. Si el tuyo no aparece pero trabajas con propuestas, proyectos y facturas, el mismo proceso te sirve.
Ver todas las industrias¿Tengo que cambiar todo de una vez?
No. Puedes empezar por una parte, como las propuestas y las facturas, e ir sumando los proyectos, el soporte y el portal cuando tu equipo esté listo. Tus clientes y tu catálogo entran con Importación y migración de datos.
Cómo funciona la importación¿Sirve para un equipo pequeño?
Sí. Empiezas con el plan que corresponde al tamaño de tu equipo y pasas a uno mayor cuando creces, sin mover tus datos.
Ver planes y precios¿Mis clientes tienen que aprender otra herramienta?
No. Tu cliente entra a su portal desde el navegador con su correo y su contraseña, y ahí ve solo lo suyo. Si prefieres no darle acceso, sigue recibiendo sus propuestas y sus facturas por correo.
¿Qué pasa con el correo y el WhatsApp que ya usamos?
Según tu plan, los conectas a la Bandeja de entrada: el correo de tu organización y tu número de WhatsApp Business llegan a una bandeja compartida, y cada conversación queda en el expediente del cliente que corresponde.
Conoce la Bandeja de entradaMuéstranos cómo trabaja tu equipo hoy
En una demostración tomamos un caso real de tu empresa y lo seguimos en AgentticCRM, del expediente del cliente a la propuesta, el proyecto, la factura y el soporte.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
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