Soluciones
Un CRM para agencias, consultoras, estudios y equipos de servicios
Agencias, consultoras, despachos, estudios y equipos técnicos tienen el mismo problema: el trabajo con clientes está repartido entre cinco herramientas. AgentticCRM lo junta, del primer contacto al cobro.
Qué incluye un CRM para empresas de servicios · IA con aprobación humana
Explora soluciones por sector, equipo o proceso
Explora AgentticCRM según tu sector, la responsabilidad de cada equipo o el proceso que quieres mejorar.
Agencias
Agencias de marketing, creativas y digitales
Del primer contacto a la propuesta, al trabajo y al cobro, sin copiar los datos del cliente entre el CRM, la herramienta de proyectos, el correo y la hoja de cálculo. Cada cliente ve solo lo suyo; tu equipo trabaja en un solo sitio.
Lo que cambia
- La propuesta aceptada y el proyecto siguen siendo del mismo cliente, pero el proyecto lo abre una persona cuando decide empezar.
- El cliente aprueba, ve cómo va y consulta sus facturas en su propio sitio, sin rebuscar en el correo.
- Consulta ingresos, gastos y margen por cliente y proyecto sin preparar el reporte manualmente.
Ponderado = valor × probabilidad de la etapa, por negocio. Entrada queda fuera — una consulta sin calificar todavía no es el 10% de nada. Aquí nada se predice.
Consultoras y firmas
Consultoras y despachos profesionales
La ficha del cliente conecta la venta, los proyectos, las solicitudes y las facturas. Guarda la empresa, sus contactos y el historial para facilitar el trabajo entre equipos.
Lo que cambia
- Encuentra el procedimiento aprobado y consulta respuestas que muestran el documento utilizado.
- Cada puesto —socio, gerente, consultor— ve solo lo que le corresponde.
- El equipo puede continuar el trabajo porque las decisiones y el historial quedan documentados.
Lo cobrado contra lo gastado, mes a mes.
Estudios y equipos técnicos
Estudios y equipos de producto e ingeniería
Consulta responsables, fechas y prioridades vinculados con el cliente y el alcance. Gestiona las solicitudes junto al proyecto relacionado.
Lo que cambia
- Lo comprometido y lo pendiente se ven juntos, con su cliente y su fecha.
- La IA consulta solo la información autorizada y prepara acciones para que una persona las apruebe.
- Conectar ChatGPT, Claude u otra herramienta es opcional. Cuando la conectas, eliges a qué persona de tu equipo representa y solo puede hacer lo que esa persona ya tiene permiso de hacer. Si no sabemos en nombre de quién actúa, no puede ver ni cambiar nada.
Cómo va el trabajo y qué vence enseguida.
Por caso de uso
El mismo proceso de cliente para cualquier empresa de servicios
Del contacto a la propuesta
Lo que vendes siempre, convertido en propuestas claras que el cliente aprueba desde su espacio.
Entrega y proyectos
Responsables, fechas y prioridades vinculados con el cliente y el alcance acordado.
Facturación y cobros
Facturas, pagos y gastos, y de un vistazo qué te deben.
Soporte y comunicación
Solicitudes, actividad y correo vinculados con la ficha del cliente.
Conocimiento y procedimientos
Consulta respuestas basadas en documentos aprobados y abre la fuente utilizada.
Asistencia con aprobación humana
El Asistente contesta y te deja el trabajo preparado; una persona con permiso lo aprueba antes de que pase nada.
Descubre si AgentticCRM es para tu equipo
Responde seis preguntas sobre cómo vendes, entregas y cobras. En un minuto sabrás si AgentticCRM cubre la parte principal de tu operación. No pedimos registro.
Cuéntanos qué proceso causa más retrasos.
Te mostramos cómo AgentticCRM conecta la ficha del cliente con la propuesta, el proyecto, la factura y el soporte usando un caso de tu empresa.
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