Tu equipo
- Ve cada consulta en el tablero, con su responsable
- Sabe qué negocios no tienen próxima acción
- Arma la propuesta con servicios, fotos y precios
- Ve la respuesta del cliente al momento
Cada consulta, del primer contacto a la propuesta aceptada
Una consulta puede llegar por el formulario de tu sitio, por correo, por WhatsApp o reservando una reunión. En AgentticCRM todas caen en el mismo Embudo de ventas con una persona asignada, avanzan con una próxima acción y terminan en una propuesta que tu cliente acepta en su portal.
- Cada consulta con su responsable desde que entra
- La propuesta armada con tu catálogo
- La respuesta del cliente, con su nombre y su fecha
Pantalla de una propuesta en AgentticCRM con datos ficticios: el número, el título Implantación ERP ligero y el estado Aceptada; el total, el cliente Vértice Legal y el negocio del que nace; los detalles con las fechas de emisión y de validez y la persona responsable; los conceptos, cada uno con su imagen y su descripción con formato; los totales con un descuento del 5 % antes de impuestos; las notas, y a la derecha el destinatario. Al pulsar Ver documento se abre la propuesta tal como la recibe el cliente, con los datos de la organización, su ID fiscal, las líneas con sus imágenes y los totales.
Así avanza una consulta hasta la propuesta
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Llega la consulta
Alguien rellena tu formulario, te escribe o reserva una reunión, y la oportunidad aparece en la primera etapa con sus datos y el canal por el que llegó.
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Se asigna sola
El formulario se la da a una persona fija o la reparte por turnos, y quien la recibe tiene un aviso y una primera tarea para responder al día siguiente.
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La calificas
Anotas el valor esperado y la fecha de cierre, y la etapa aporta la probabilidad.
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Preparas la propuesta
Desde la misma oportunidad, con los servicios de tu catálogo. Si todavía no había ficha de cliente, se crea en ese momento y queda enlazada.
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La envías
Por correo desde la dirección de tu organización o con un enlace, y la tarjeta avanza sola a la etapa de propuesta.
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El cliente responde
La acepta o la rechaza en su portal. Si la acepta, el negocio queda ganado; si no, lo cierras con su motivo.
Lo que hace tu equipo y lo que ve tu cliente
Tu cliente
- Recibe una confirmación al enviar tu formulario
- Reserva su hora sin crear una cuenta
- Abre la propuesta con un enlace, sin contraseña
- La acepta o la rechaza en su portal
Lo que evita que se pierda una consulta
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La próxima acción es una tarea
Con fecha y responsable, y el tablero cuenta los negocios sin próxima acción y los que la tienen vencida.
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Reparto por turnos
Si tu equipo se turna las consultas, la plataforma recuerda a quién le toca la siguiente.
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Reconoce a quien ya es cliente
El correo de la consulta se compara con tus clientes y, si coincide con uno, la oportunidad queda ligada a él.
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Vigencia con aviso
Cada propuesta dice hasta cuándo es válida, y te avisa de las que están por caducar.
Preguntas sobre este proceso
¿Puedo poner el formulario en mi sitio web?
Sí. Lo publicas con un enlace o lo insertas en tu sitio con el código que te da AgentticCRM, y cada envío puede llegar como oportunidad al embudo que elijas.
Ver Formularios¿Qué pasa si la consulta llega por WhatsApp?
Desde la Bandeja de entrada y WhatsApp conviertes la conversación en oportunidad sin copiar nada a mano, y la conversación queda en el expediente del cliente.
¿Cuántos embudos puedo tener?
Depende de tu plan. Si vendes dos cosas con procesos distintos, cada una puede tener su propio embudo con sus propias etapas.
¿Qué pasa cuando el cliente acepta?
La propuesta queda aceptada, el negocio ligado se marca como ganado y creas la factura con sus mismas líneas, impuestos y descuento. El proyecto lo abre tu equipo con lo que se vendió.
¿Se puede saber por qué perdemos negocios?
Sí. Cerrar un negocio como perdido pide el motivo, sea precio, tiempos, competencia, falta de respuesta o de presupuesto, y cada cambio de etapa queda con su fecha.
Las funcionalidades de este proceso
- FormulariosLa consulta completa desde el primer contacto.
- Embudo de ventasCada negocio con su etapa, su valor y su próxima acción.
- Bandeja de entrada y WhatsAppCorreos y mensajes que se convierten en oportunidades.
- Calendario, reservas y videollamadasReservas de reunión que entran al embudo.
- PropuestasLa oferta en PDF con tus servicios y tus precios.
- Portal de clientesDonde tu cliente acepta o rechaza la propuesta.
Sigue con nosotros una consulta real
En una demostración de 15 minutos llevamos una consulta de tu empresa desde el formulario hasta la propuesta aceptada.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
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