El Asistente de AgentticCRM
- Vive en su pantalla, dentro de la aplicación
- Consulta por su cuenta; para escribir, propone y tú apruebas
- Funciona con la cuenta de IA de tu organización
- Lo usa cada persona de tu equipo con sus propios permisos
Asistente
El Asistente es la pantalla donde le pides a AgentticCRM lo que harías tú a mano: encontrar un dato, preparar una tarea, cruzar lo facturado con lo cobrado. Trabaja con tu nombre y tus permisos, te enseña lo que va a cambiar antes de cambiarlo, y todo lo que hace queda escrito.
- Trabaja con tu nombre y tus permisos, nunca con más
- Te propone el cambio; aprobarlo lo decides tú
- Conecta tu ChatGPT o tu Claude y trabaja desde ahí
Pantalla del Asistente de AgentticCRM con datos ficticios: a la izquierda la conversación, con la pregunta por las facturas sin pagar de un cliente y la respuesta con el importe, las fechas y los registros de donde salió; abajo el cuadro para escribir. Se pide una tarea para el viernes y el Asistente la presenta como una ficha con el paso que daría, el cliente y la persona asignada, y los botones Aprobar y Rechazar. La persona abre Editar, cambia la prioridad, aprueba y la ficha pasa a Hecho con el enlace a la tarea creada. A la derecha, la lista de conversaciones propias con las fijadas, las de hoy y las de esta semana.
Le escribes como le escribirías a un compañero
El Asistente tiene su propia pantalla dentro de AgentticCRM. Le preguntas qué facturas de un cliente siguen sin pagarse, le pides que deje una tarea para revisar una propuesta el viernes, y él busca, contesta y deja el trabajo preparado.
No alcanza más lejos que tú. Antes de cada acción vuelve a leer tu rol y tus permisos, así que no puede consultar ni tocar nada que no verías abriendo la pantalla correspondiente con tu propio usuario.
Y cada conversación es tuya: queda guardada en una lista al lado, que puedes renombrar, fijar arriba, archivar o borrar. Nadie más de tu equipo la ve.
Lo que le puedes pedir
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Encontrar sin abrir diez pantallas
Le preguntas por un cliente, un saldo, un ticket o la agenda de la semana y contesta con el dato y con el enlace al registro de donde lo sacó.
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Dejar el trabajo preparado
El proyecto con sus fases, la tarea con responsable y fecha, el ticket o la reunión. Tú miras la ficha y confirmas.
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Mover una venta hacia adelante
Abre una oportunidad, la pasa de etapa, prepara la propuesta y la convierte en factura en cuanto el cliente acepta.
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Cruzar cifras que están en dos sitios
Compara lo facturado con lo cobrado de un cliente, revisa saldos abiertos y señala los proyectos que arrastran una factura vencida.
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Escribir el primer borrador
La asistencia de escritura del correo redacta y mejora el borrador para que lo revises y envíes. Los agentes externos conectados también pueden proponer envíos, que requieren tu aprobación antes de ejecutarse.
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Contestar con tus propios papeles
Busca en la documentación de tu organización para responder cómo se hace algo en tu casa, no cómo se hace en general.
El Asistente de dentro y el asistente que conectas
Son dos cosas distintas y conviene no confundirlas. Puedes usar una, la otra o las dos.
Tu ChatGPT o tu Claude
- Lo conectas desde el propio ChatGPT o Claude, pegando una dirección
- Das permiso una vez y actúa en tu nombre, con tu mismo rol
- Los cambios reversibles se registran para revisión; los envíos y las acciones irreversibles requieren aprobación
- Lo desconectas cuando quieras desde Mis agentes, en tu perfil
Una conexión no tiene permisos propios. Los que valen son los de la persona a la que representa, y sin una persona identificada detrás no hay llamada, ni siquiera para consultar.
Cómo se aprueba un cambio y cómo se deshace
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Te enseña el plan antes de tocar nada
La respuesta llega como una ficha con los pasos que daría y los datos de cada uno. También dice, en la misma ficha, lo que no va a hacer.
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Lo ajustas y decides
Quitas los pasos que sobran y corriges los campos ahí mismo. No ocurre nada hasta que apruebas, y si dejas la propuesta pendiente caduca sola.
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Queda escrito quién pidió qué
Cada acción ejecutada guarda quién la pidió, quién la aprobó y qué cambió exactamente. Eso aparece también en la ficha del cliente, la factura o el ticket que tocó.
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Se deshace cuando la acción lo permite
En Actividad de los agentes ves cada cambio y lo devuelves a como estaba. Cuando una acción no admite vuelta atrás —una factura ya emitida, un cobro corregido— la pantalla te lo dice en el mismo sitio donde estaría el botón, y te ofrece la corrección que sí procede.
La cuenta del modelo de IA la pones tú
El Asistente funciona con la clave del proveedor de inteligencia artificial que contrate tu organización. Eliges tú la casa, ves tú el consumo y la cambias cuando quieras. Nosotros no revendemos capacidad de nadie ni te atamos a un único proveedor.
Puedes conectar OpenAI, Anthropic, Google Gemini, OpenRouter, DeepSeek, GLM de Z.ai, Kimi de Moonshot o Huawei Cloud MaaS. Lo que guardas queda cifrado y nunca se devuelve al navegador: en pantalla solo se indica si hay una cuenta conectada.
Preguntas frecuentes
¿Puede hacer algo que yo no puedo hacer?
No. Antes de cada acción vuelve a comprobar tu rol y tus permisos contra lo que hay guardado en ese momento. Si hoy te cambian el rol, hoy cambia lo que puedes pedirle.
¿Tengo que contratar la inteligencia artificial aparte?
Sí, y es deliberado: conectas la cuenta del proveedor que ya usas o que quieras probar. Tu organización decide con quién trabaja, ve lo que gasta y se lleva esa relación cuando quiera.
¿Puedo conectar ChatGPT o Claude a mi CRM?
Sí. Desde ChatGPT o Claude añades AgentticCRM como conexión, confirmas una vez y a partir de ahí trabaja en tu nombre y con tu rol. En Mis agentes, dentro de tu perfil, ves cuándo lo usaste por última vez y lo desconectas de un clic.
¿Todo lo que haga se puede deshacer?
Depende de la acción. Actividad de los agentes ofrece deshacer cuando corresponde y el registro sigue permitiéndolo. Los envíos y las eliminaciones irreversibles requieren aprobación previa y no se pueden deshacer; una factura emitida o un cobro se corrigen con el movimiento que corresponda.
¿Dónde veo lo que hizo?
En Actividad de los agentes, cambio por cambio, y también en la ficha del cliente, la factura, la tarea o el ticket que tocó. Queda anotado quién lo pidió y desde qué conexión llegó.
¿Ve mi equipo lo que yo le pregunto?
No. Cada conversación pertenece a quien la abrió y solo esa persona la lee. Lo que sí es común es el registro de las acciones que llegaron a ejecutarse.
El Asistente trabaja con
- Base de conocimiento y chatCuando la pregunta es «cómo lo hacemos aquí», tira de la documentación de tu organización.
- Actividad y auditoríaCada acción ejecutada, aprobada o revertida queda anotada con su responsable y su fecha.
- Clientes y contactosEncuentra el expediente por el nombre que recuerdes y prepara la nota o el contacto nuevo.
- Tickets de soporteRedacta la contestación de un ticket y la deja lista para que la revises.
- Panel principalLo que te resume el panel también se lo puedes preguntar con tus propias palabras.
- Administración de la organizaciónLos roles y permisos que defines ahí son los que marcan el límite de cada persona.
- ChatGPT y Claude en tu CRMTodo lo que tu ChatGPT o tu Claude sabe hacer, ahora con tus clientes, tus proyectos y tus facturas.
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