AgentticCRM
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CRM para consultoras y despachos, de la primera reunión a la factura

Una consultora vende lo que sabe su equipo, y lo cobra por hora, por proyecto o con una cuota. En AgentticCRM cada cliente tiene su expediente con sus reuniones, sus proyectos, sus documentos y sus facturas; tu equipo registra el tiempo donde trabaja y la factura sale de ese tiempo, a la tarifa acordada.

  • Reuniones que tu cliente reserva sin escribirte
  • Horas registradas que llegan a la factura
  • Respuestas de tus documentos, con su fuente
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app.agentticcrm.com/app/calendar
Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Un encargo de tu firma, de la primera reunión al cobro

  1. El cliente reserva la reunión

    Elige su hora en tu página de reservas, sin crear cuenta, y la cita entra en tu calendario con el enlace de la videollamada.

  2. Envías la propuesta

    Con lo que incluye y lo que no, en texto con formato, y tu cliente la acepta en su portal.

  3. Tu equipo registra las horas

    Cada consultor anota su tiempo en la tarea, con el cronómetro o a mano, y el total suma en el proyecto.

  4. Escribes los informes

    Las actas, los diagnósticos y los informes se escriben en Documentos, entre varias personas a la vez y con su historial de versiones.

  5. Facturas el periodo

    AgentticCRM prepara el borrador con las horas que aún no se facturaron, a su tarifa, y registras los pagos, parciales o completos.

Lo cobrado y lo gastado, mes a mes

La dirección de una firma quiere ver si el mes deja margen. AgentticCRM lo muestra con tus propias cifras: lo cobrado contra lo gastado de cada mes y cada pago que entró, con su método.

En Reportes tienes el resto: quién te debe y desde cuándo, de qué clientes depende tu facturación y en qué se va el gasto, en tablas que descargas en CSV para tu contador.

Ver Reportes

app.agentticcrm.com/app/invoices

Los procedimientos de tu firma, con respuesta y fuente

Sube tus manuales, políticas y plantillas a la Base de conocimiento en PDF, Word, Markdown o texto. Tu equipo los busca ahí o le pregunta al chat, que responde a partir de esos documentos y enlaza el documento del que sale cada respuesta.

Cada persona recibe respuestas solo de los documentos que su rol le permite ver, y las colecciones separan los procesos, los servicios y el soporte.

Ver Base de conocimiento y chat

Lo que protege la información de tus clientes

  • Roles propios

    Crea roles como Socio o Consultor y decide qué ve y qué hace cada uno: alguien puede trabajar sus tareas y sus tickets sin entrar a Facturas ni a Reportes.

  • Envíos confidenciales

    Una contraseña o un dato privado viaja cifrado en un enlace temporal que se elimina cuando el destinatario termina, o a las 48 horas.

  • Notas internas

    Las notas del expediente del cliente y los comentarios de cada tarea nunca salen de tu equipo ni aparecen en su portal.

  • Bitácora de actividad

    Quién creó, cambió o compartió cada registro queda anotado con su fecha, y también cada inicio de sesión.

Preguntas de las consultoras y los despachos

¿Puedo cobrar por hora y también por proyecto cerrado?

Sí. En Servicios y productos cada servicio indica si se cobra una sola vez, por hora o de forma recurrente, y una propuesta puede combinar los tres. Las horas del proyecto se facturan a su tarifa y la cuota mensual se programa como factura recurrente.

¿Mi cliente puede reservar una reunión sin escribirme?

Sí. Publicas tu página de reservas con tus horarios y tus tipos de reunión, el cliente elige su hueco sin crear cuenta y la cita entra en tu calendario con la videollamada de Jitsi, Zoom, Google Meet o Teams.

Ver Calendario, reservas y videollamadas
¿El chat de conocimiento envía mis documentos a otro servicio?

La búsqueda funciona dentro de AgentticCRM. Cuando usas el chat, solo los pasajes que responden esa pregunta van al proveedor de IA que conectó tu organización, para redactar la respuesta.

¿Puedo compartir un informe con mi cliente sin darle una cuenta?

Sí. Desde Documentos creas un enlace público de solo lectura, que se abre sin cuenta y conserva el formato. Si llega a quien no debía, lo regeneras o lo revocas.

Ver Documentos
¿Cómo sé si AgentticCRM le sirve a mi firma?

La prueba de encaje te hace seis preguntas sobre cómo trabaja tu firma y te dice qué cubre AgentticCRM y qué depende del plan.

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Las funcionalidades que más usa una consultora

Muéstranos cómo factura tu firma un encargo

En una demostración de 15 minutos seguimos un encargo real de tu firma: la reunión, la propuesta, las horas del equipo y la factura del periodo.

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