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Facturas

Facturas reúne todo lo que necesitas para cobrar: crea la factura a partir de lo que ya acordaste o hiciste, envíala a tu cliente y sigue su saldo hasta que esté pagada, sin volver a escribir los mismos datos.

  • Facturas a partir de propuestas, proyectos y gastos
  • Recordatorios manuales o automáticos configurables
  • Facturas recurrentes que se generan en su fecha
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Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

De lo acordado a lo cobrado

  1. Prepara el borrador

    Parte de una propuesta aceptada, de un proyecto o de cero. Agrega líneas, impuestos, descuentos y notas.

  2. Revisa y emite

    Mira el PDF con tus datos fiscales y los de tu cliente. Al emitirla, la factura recibe el número que le toca según tu numeración.

  3. Envíala a tu cliente

    Por correo, desde la dirección de tu organización, o con un enlace seguro que tu cliente abre sin crear una cuenta.

  4. Sigue el cobro

    Registra pagos parciales o totales y recuerda las facturas vencidas. El saldo se actualiza con cada movimiento.

Lo que puedes hacer con Facturas

  • Facturas desde propuestas aceptadas

    Convierte una propuesta aceptada en factura con las mismas líneas, precios e impuestos que el cliente aprobó.

  • Facturas desde proyectos

    Factura las tareas facturables de un proyecto con el tiempo que tu equipo registró y su tarifa por hora.

  • Gastos que se vuelven a facturar

    Los gastos marcados como refacturables aparecen listos para sumarse como líneas de la factura del cliente.

  • Facturas recurrentes

    Programa cuotas cada mes o cada varios meses, el día que elijas del 1 al 28. Si activas la automatización, se generan y se envían solas en su fecha.

  • Recordatorios de cobro

    Envía un recordatorio individual o masivo, o activa avisos automáticos antes y después del vencimiento. Configura los días previos y la frecuencia posterior, y pausa la automatización cuando lo necesites.

  • Descuentos e impuestos

    Aplica descuentos antes o después de impuestos y varios impuestos por línea, incluidos compuestos según tu catálogo. Las retenciones del cliente se precargan en facturas nuevas y reducen el importe que debe pagar.

Corrige con notas de crédito, sin tocar la factura original

Una factura emitida no se reescribe. Si hay que devolver o descontar un importe, creas una nota de crédito y la aplicas a la factura: el saldo se actualiza y queda el registro de por qué cambió.

Puedes hacerlo en un solo paso desde la misma factura. Antes de confirmar ves el motivo, el importe y el saldo que quedará. El crédito también puede aplicarse a otras facturas del mismo cliente.

En el Portal de clientes, cada cliente ve sus facturas, su saldo y los pagos registrados, y descarga el PDF. Los borradores y las facturas anuladas nunca se le muestran.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar mi propia numeración?

Sí. Tu organización define la serie y la numeración. El número de cada factura queda fijo al emitirla, aunque más adelante cambies el formato para las siguientes.

¿Mi cliente necesita una cuenta para ver la factura?

No. Puedes enviarle un enlace seguro de solo lectura que se abre sin iniciar sesión. Si lo revocas, deja de funcionar en todas sus copias, incluida la que salió por correo.

¿ChatGPT o Claude pueden hacer una factura?

Sí. Conectados a tu organización, convierten una propuesta aceptada en factura o preparan una nueva con sus líneas. Y si les das una factura antigua, la cargan con su número, sus fechas y sus pagos originales sin emitir, enviar ni avisar nada.

¿Puedo registrar pagos parciales?

Sí. Cada pago se aplica a la factura y su estado pasa a pagada en parte o pagada según el saldo. Desde Pagos, un mismo pago también puede repartirse entre varias facturas.

¿Las facturas recurrentes se envían solas?

Si activas la automatización, sí: cada cuota se genera en su fecha, según la zona horaria de tu organización, y se envía por correo desde la dirección de tu organización. Si prefieres revisarlas antes, déjala apagada y genéralas tú cuando toquen.

¿Puedo facturar en otra moneda?

Sí, cada factura guarda su moneda. Los totales del Panel principal y de Reportes se calculan en la moneda de tu organización para no mezclar importes con un tipo de cambio que nadie fijó.

¿Puedo ajustar los recordatorios para un cliente?

Sí. Puedes cambiar su frecuencia de seguimiento, desactivar sus avisos previos y elegir enviar a todos sus contactos de cobro. Los avisos previos de 10, 5 y 1 días son valores iniciales que puedes configurar.

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