AgentticCRM
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Del trabajo terminado a la factura cobrada

Facturar no debería empezar reconstruyendo qué se hizo. En AgentticCRM la factura sale de lo que ya está registrado: la propuesta que el cliente aceptó, las horas del proyecto y los gastos que le tocan. La envías desde la dirección de tu organización, tu cliente la paga desde su portal y cada pago baja el saldo.

  • La factura sale de lo ya registrado
  • Un recordatorio para cada factura vencida
  • Un pago puede saldar varias facturas
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Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Así pasa el trabajo terminado a dinero cobrado

  1. Preparas el borrador

    Desde la propuesta aceptada, desde las horas facturables del proyecto o desde cero, y los gastos del cliente esperan listos para sumarse.

  2. La emites

    Revisas el PDF con tus datos fiscales y los del cliente, y al emitirla la factura recibe su número.

  3. La envías

    Por correo desde la dirección de tu organización o con un enlace seguro que tu cliente abre sin cuenta.

  4. Tu cliente paga

    Desde su portal, con el botón que lo lleva a la página de pago de tu organización con el importe ya puesto.

  5. Registras el pago

    Lo aplicas a una o varias facturas, y lo que sobra queda como crédito a favor del cliente.

  6. Sigues lo pendiente

    Envías recordatorios a las vencidas y en Reportes ves quién te debe y desde cuándo.

La factura sale de lo que ya está registrado

Si vendiste un precio cerrado, la propuesta aceptada pasa a factura con sus mismas líneas, precios e impuestos. Si cobras por horas, AgentticCRM prepara el borrador con las horas del proyecto que aún no se facturaron, a su tarifa, y las ya facturadas no se cobran dos veces.

Los gastos que marcaste como facturables al cliente esperan en su próxima factura, y un aviso te dice cuántos son y cuánto suman. Y si cobras una cuota cada mes, las facturas recurrentes se generan en su fecha.

Lo que pasa después de enviar la factura

  • Recordatorios de cobro

    A una factura o a todas las vencidas de una vez, y siempre sabes cuándo se recordó cada una.

  • El pago desde el portal

    Tu cliente pulsa Pagar ahora y sigue en la página de pago de tu organización, con el importe ya cargado.

  • Un pago, varias facturas

    Una transferencia se registra una vez y se reparte entre las facturas que cubre.

  • Crédito a favor

    Lo que sobra queda disponible en el expediente del cliente para su próxima factura.

  • Notas de crédito

    Si hay que descontar o devolver un importe, la factura original no se toca: se aplica una nota de crédito y queda el motivo.

  • Quién te debe

    La antigüedad de saldos de Reportes reparte lo pendiente en cinco tramos, de al día a más de 90 días.

Preguntas sobre este proceso

¿Mi cliente puede pagar en línea?

Sí, conectando la página de pago de tu organización. En su portal, cada factura muestra un botón que lo lleva hasta ella con el importe y la referencia ya puestos, y el saldo baja cuando tu equipo confirma que el dinero entró.

¿Qué pasa si un cliente paga de menos?

La factura pasa a pagada en parte y conserva el saldo que falta. Puede recibir tantos pagos como haga falta, cada uno con su fecha y su referencia.

¿Puedo facturar en otra moneda?

Sí, cada factura guarda su moneda. Los totales del Panel principal y de Reportes se calculan en la moneda de tu organización.

¿Tengo que dejar mi sistema contable?

No. AgentticCRM lleva lo facturado, lo cobrado y lo que te deben, por cliente y por factura, y tu contador recibe cada tabla en CSV para la contabilidad general y la conciliación bancaria.

¿Puedo traer mis facturas antiguas?

Sí. Tu ChatGPT o Claude conectado carga una factura antigua con su número, sus fechas y sus pagos originales, sin emitir, enviar ni avisar nada.

Las funcionalidades de este proceso

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En una demostración de 15 minutos tomamos un proyecto terminado de tu empresa y lo llevamos hasta la factura, el pago y el saldo al día.

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