Lo que hace cada equipo en AgentticCRM
En una empresa de servicios, cada equipo mira al mismo cliente desde un lado distinto: ventas sigue el negocio, el equipo de proyectos el trabajo, soporte las solicitudes y la dirección las cifras. En AgentticCRM todos trabajan sobre el mismo expediente, y cada persona ve y hace lo que su rol le permite.
- Un solo expediente de cliente para todos los equipos
- Cada persona ve lo que su rol le permite
- El trabajo pasa de un equipo a otro sin volver a escribirlo
Elige tu equipo
- DirecciónVentas, cobros, proyectos en riesgo y quién te debe, en el Panel principal y en Reportes.
- Ventas y cuentasCada negocio con su responsable y su próximo paso, y propuestas que el cliente acepta en su portal.
- ProyectosProyectos por fases, tareas con responsable, tiempo registrado y el avance que ve tu cliente.
- Soporte y operacionesTickets con prioridad y plazo, la bandeja del equipo y las alertas de tus sistemas.
- AdministraciónTu equipo, sus roles y permisos, la Bitácora de actividad y los puntos de recuperación.
Todos los equipos trabajan sobre el mismo expediente
Ventas registra el negocio y envía la propuesta. Cuando el cliente la acepta en su portal, la propuesta pasa a factura con sus mismas líneas y quien lleva el proyecto lo crea con lo que se vendió, sin pedirle a nadie que le reenvíe el correo.
Soporte abre el expediente y ve la propuesta, el proyecto y las conversaciones antes de responder. La dirección ve las cifras que salen de todo eso. Nadie copia datos de una herramienta a otra, porque todos trabajan en la misma.
Cada persona ve lo que su rol le permite
Los permisos se definen por rol y se ajustan persona por persona. Así, quien entra a AgentticCRM encuentra su trabajo y no el de toda la empresa.
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Cuatro roles listos para usar
Administrador, Gerente, Miembro y Observador, cada uno con sus permisos ya definidos. Los usas tal cual o como punto de partida.
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Roles propios
Crea el rol de un puesto que no está en la lista, desde cero, a partir de otro rol o desde una plantilla.
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Ajustes persona por persona
Agrega o quita un permiso a una persona concreta sin cambiar su rol, y vuelve a los permisos del rol cuando haga falta.
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El dinero, solo para quien puede verlo
Facturas, pagos, gastos y rentabilidad aparecen en el Panel principal y en Reportes solo a quien tiene permiso para verlos.
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El portal del cliente, aparte
Tu cliente entra a su Portal de clientes y ve solo lo que compartiste con él. El espacio de trabajo de tu equipo nunca aparece ahí.
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La IA, con los permisos de quien la usa
El Asistente trabaja con los permisos de la persona que le pide algo, y un ChatGPT o Claude conectado, con el rol de la persona por la que actúa.
Preguntas sobre los equipos y los permisos
¿Cada equipo necesita su propio plan?
No. Tu organización tiene un solo plan y cada persona entra con su rol. El plan define cuántas personas incluye; los accesos de tus clientes al Portal de clientes no cuentan como personas del equipo.
¿Quien atiende soporte puede ver la facturación?
Solo si su rol se lo permite. Las cifras de facturas, pagos y gastos aparecen únicamente a quien tiene permiso para verlas, y ese permiso lo das tú, por rol o persona por persona.
¿Qué pasa con el trabajo de alguien que deja la empresa?
Lo desactivas: se cierra su sesión y ya no puede entrar, pero todo su trabajo se conserva a su nombre, con su historial.
¿Puedo ver quién hizo cada cambio?
Sí. La Bitácora de actividad registra quién hizo cada acción, cuándo y sobre qué registro, incluidos los inicios de sesión y lo que hicieron el Asistente y los agentes conectados.
Ver Actividad y auditoría¿Todo esto viene en todos los planes?
Los roles, los permisos y el Portal de clientes vienen en todos. Algunas funcionalidades de cada equipo, como Tickets de soporte o la Bandeja de entrada y WhatsApp, dependen del plan; en Precios ves qué incluye cada uno.
Comparar los planesRevisa con nosotros qué necesita cada equipo
En una demostración de 15 minutos tomamos un caso de tu empresa y te mostramos qué vería y qué haría cada equipo en AgentticCRM.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
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