IA con control humano
CRM con IA y control humano
AgentticCRM incluye un Asistente que lee la información que tú puedes ver, prepara borradores y te deja cada cambio listo para revisar. Si conectas ChatGPT o Claude, las acciones disponibles dependen del plan, del catálogo de AgentticCRM y de tu rol. Todo queda registrado y puedes activar supervisión cuando necesites revisión previa.
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¿Qué ocurre dentro del Asistente?
| Leer y explicar | Te lo deja preparado para que lo mires |
|---|---|
| Buscarte y resumirte lo que tú ya puedes ver | Preparar una ficha nueva o un cambio para un cliente |
| Contestarte con tus documentos, y decirte cuáles | Prepararte una factura o una propuesta para que tú decidas |
| Explicarte cómo va un proyecto, una solicitud, una factura o una tarea | Preparar un cambio en un cliente, proyecto o documento |
¿Qué pasa antes de hacer un cambio?
El Asistente integrado reúne la información necesaria y deja el cambio preparado. Tú lo revisas, lo ajustas si hace falta y decides si se hace. Las conexiones opcionales con ChatGPT o Claude funcionan aparte: solo pueden hacer lo que tu organización habilita y lo que la persona conectada ya tiene permiso para hacer. Después puedes ver en el historial qué cambió, quién lo pidió y, cuando el cambio lo permite, deshacerlo.
¿Qué información puede usar el Asistente?
El Asistente integrado solo puede consultar la información que tú ya puedes ver. Cuando responde con documentos de tu empresa, te muestra cuáles usó para que puedas comprobar la respuesta. Consulta cómo protegemos el acceso y la información.
¿Dónde encaja la IA en el día a día?
Desde el primer contacto hasta el cobro, el Asistente puede resumir la historia de un cliente, preparar una propuesta, ordenar tareas, redactar una respuesta o dejar una factura lista. Tú revisas y decides. Si conectas ChatGPT o Claude, el plan y tu rol delimitan lo que puede hacer, y puedes activar supervisión y consultar después qué cambió y quién lo pidió.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa tener IA dentro del CRM?
Significa dos cosas distintas. El Asistente integrado puede leer lo que tú puedes ver, preparar borradores y dejar cambios listos para tu decisión. También puedes conectar ChatGPT o Claude de forma opcional. Esas conexiones solo hacen las acciones que tu organización habilita y que la persona conectada ya tiene permiso para hacer.
¿La IA puede cambiar cosas sin que yo lo apruebe?
Con el Asistente integrado, no: los cambios importantes quedan preparados para que tú los revises y confirmes. ChatGPT, Claude u otra herramienta conectada solo accede a las acciones que AgentticCRM ofrece a agentes, que incluye tu plan y que permite tu rol. Cada acción queda en el historial. Puedes activar supervisión para que ciertas acciones esperen confirmación, y deshacer las que admiten reversión.
¿Qué puede ver el Asistente?
Trabaja dentro de lo que tú ves y dentro de tu empresa. Puede consultar lo que tú puedes consultar, y cuando responde con tus documentos, te dice cuáles usó.
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Revisa el cambio antes de decidir
Te mostramos cómo trabaja el Asistente integrado y cómo se configuran por separado las conexiones opcionales con ChatGPT o Claude.
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