El Asistente de AgentticCRM
- Tiene su propia pantalla dentro de la aplicación
- Consulta sin pedir permiso; para cambiar algo, te lo propone
- Cada persona lo usa con su propio rol
- Funciona con la cuenta de IA de tu organización
CRM con IA que trabaja con tus permisos
AgentticCRM incluye un Asistente al que le pides las cosas como se las pedirías a un compañero: encontrar un dato, preparar una propuesta, cruzar lo facturado con lo cobrado. Te enseña cada cambio antes de hacerlo y no ve nada que tú no puedas ver. Si tu equipo ya usa ChatGPT o Claude, también los puedes conectar a tu CRM.
- Busca, resume y cruza lo que tú ya puedes ver
- Te propone cada cambio y lo apruebas tú
- Conecta ChatGPT o Claude con tu mismo rol
Pantalla del Asistente de AgentticCRM con datos ficticios: a la izquierda la conversación, con la pregunta por las facturas sin pagar de un cliente y la respuesta con el importe, las fechas y los registros de donde salió; abajo el cuadro para escribir. Se pide una tarea para el viernes y el Asistente la presenta como una ficha con el paso que daría, el cliente y la persona asignada, y los botones Aprobar y Rechazar. La persona abre Editar, cambia la prioridad, aprueba y la ficha pasa a Hecho con el enlace a la tarea creada. A la derecha, la lista de conversaciones propias con las fijadas, las de hoy y las de esta semana.
Lo que la IA hace dentro de tu CRM
Le escribes en lenguaje normal y trabaja sobre tus clientes, tus proyectos y tus facturas, no sobre respuestas de manual.
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Encuentra el dato que buscas
Qué facturas de un cliente siguen sin pagarse, qué tickets vencen esta semana, qué reuniones tienes el jueves. Te contesta con el dato y con el enlace al registro.
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Deja el trabajo preparado
Un proyecto con sus fases y tareas, una reunión, un ticket o la ficha de un cliente nuevo. Tú revisas la ficha y confirmas.
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Mueve una venta hacia adelante
Abre la oportunidad, la pasa de etapa, arma la propuesta y, cuando el cliente la acepta, la convierte en factura.
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Cruza cifras que viven en dos sitios
Lo facturado contra lo cobrado, los saldos abiertos de cada cliente y los proyectos que arrastran una factura vencida.
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Escribe el primer borrador
El correo para el cliente o la respuesta a un ticket. Queda en borrador: enviarlo sigue siendo decisión tuya.
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Responde con tus documentos
Cuando la pregunta es cómo se hace algo en tu empresa, busca en la base de conocimiento de tu organización y te enlaza el documento del que sacó la respuesta.
Cómo se hace un cambio con el Asistente
Para buscar y leer no necesita permiso. Para cambiar algo, sigue siempre estos cuatro pasos.
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Se lo pides con tus palabras
«Crea la factura de la propuesta que aceptaron ayer y agenda la reunión de arranque.» No necesitas saber en qué pantalla está cada cosa.
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Te enseña el plan en una ficha
Qué va a hacer, con qué datos y qué deja fuera. Hasta aquí no ha cambiado nada.
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Lo ajustas y lo apruebas
Corriges un campo, quitas un paso o lo rechazas. Al aprobar vuelve a comprobar tus permisos con lo que cambiaste, y si nadie atiende la propuesta, caduca sola.
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Queda escrito
Quién lo pidió, quién lo aprobó y qué cambió. Lo ves en Actividad de los agentes y en la ficha del cliente, la factura o el ticket que tocó.
El Asistente de AgentticCRM y tu ChatGPT o Claude
Son dos maneras de usar IA con tu CRM. Puedes usar una, la otra o las dos.
Tu ChatGPT o tu Claude
- Lo conectas desde ChatGPT o Claude pegando una dirección
- Actúa en tu nombre y con tu mismo rol
- Ejecuta, y cada cambio queda en Actividad de los agentes para revisarlo o deshacerlo
- Lo que no se puede deshacer espera a que alguien de tu equipo lo apruebe
Una conexión no trae permisos propios: valen los del rol de la persona a la que representa. Sin una persona identificada detrás, no hay llamada, ni siquiera para leer.
La IA de tu CRM no ve más que tú
Antes de cada acción, el Asistente vuelve a leer tu rol y tus permisos. Si hoy te cambian el rol, hoy cambia lo que puede hacer por ti. Con ChatGPT o Claude conectados pasa lo mismo: trabajan con el rol de la persona que representan.
Cada conversación con el Asistente es de quien la abre; nadie más de tu equipo la lee. Lo que sí es común es el registro de lo que se llegó a cambiar, porque ahí se ve quién hizo qué.
Tú eliges el proveedor de IA
El Asistente funciona con la cuenta del proveedor de inteligencia artificial que elija tu organización. No hay un modelo escondido dentro de la suscripción: el consumo lo ves tú, lo pagas directamente a ese proveedor y lo cambias cuando quieras.
La clave que guardas en AgentticCRM queda cifrada y solo la usa tu organización.
Preguntas frecuentes sobre el CRM con IA
¿Qué es un CRM con IA?
Es un CRM al que le pides las cosas en lenguaje normal en vez de buscarlas pantalla por pantalla. En AgentticCRM eso es un Asistente que consulta tus datos, prepara los cambios para que los apruebes y responde con los documentos de tu organización.
¿La IA puede cambiar datos sin que yo lo apruebe?
El Asistente de AgentticCRM, no: cada cambio te llega como propuesta y no pasa nada hasta que lo apruebas. ChatGPT o Claude conectados sí ejecutan, con el rol de la persona que representan, y cada cambio queda en Actividad de los agentes para revisarlo o deshacerlo. Lo que no admite vuelta atrás espera aprobación.
¿Tengo que pagar la IA aparte?
Sí. Conectas la cuenta del proveedor que ya usas o del que quieras probar, y el consumo se lo pagas directamente a él. Así sabes siempre cuánto gastas y con quién.
¿Puedo conectar ChatGPT o Claude a mi CRM?
Sí. Desde ChatGPT o Claude añades AgentticCRM como conexión, confirmas una vez y a partir de ahí trabaja en tu nombre, con tu rol. Lo desconectas cuando quieras desde Mis agentes, en tu perfil.
¿Qué pasa si la IA se equivoca?
Con el Asistente lo ves antes: la propuesta muestra cada dato y la corriges o la rechazas. Con ChatGPT o Claude lo ves después: en Actividad de los agentes devuelves ese cambio, o todos los de un mismo encargo, a como estaban, sin pisar lo que alguien de tu equipo cambió después.
¿Mi equipo ve lo que le pregunto al Asistente?
No. Cada conversación es de quien la abrió. Lo que sí queda a la vista del equipo es el registro de los cambios que llegaron a hacerse.
Más sobre la IA en AgentticCRM
- AsistenteLa pantalla del Asistente, lo que le puedes pedir y cómo se conecta tu ChatGPT o tu Claude.
- Base de conocimiento y chatLos manuales y procedimientos de tu organización, con un chat que responde y enlaza la fuente.
- Actividad y auditoríaQuién hizo qué, cuándo y sobre qué registro, incluidas las acciones del Asistente.
- IA, aprobaciones y registro de cambiosCómo se aprueba, se registra y se deshace cada cambio, explicado para tu equipo técnico.
- ChatGPT y Claude en tu CRMTodo lo que tu ChatGPT o tu Claude sabe hacer, ahora con tus clientes, tus proyectos y tus facturas.
Pruébalo con las preguntas que tu equipo hace cada semana
En una demostración le pedimos al Asistente lo que hoy le pides a tu equipo, y revisamos juntos cómo se aprueba cada cambio, dónde queda registrado y cómo se deshace.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
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