Chat del equipo es el chat interno de tu empresa, dentro de AgentticCRM. Tiene canales, mensajes directos, hilos, menciones y llamadas, igual que Slack o Teams, y puede reemplazarlos a ellos o al grupo de WhatsApp del equipo. También puedes pegar en un mensaje el enlace de un cliente, una propuesta, una factura o una tarea, y el chat muestra sus datos actualizados para que todos los vean ahí mismo.
Pantalla del Chat de AgentticCRM con datos ficticios. A la izquierda están los canales y los mensajes directos, con un punto verde en quienes están conectados. A la derecha está abierto el canal privado de un proyecto de Grupo Almendra. Un mensaje muestra la tarjeta de una propuesta aceptada, con su total. Otro mensaje pregunta por un correo de la clienta y muestra la tarjeta de ese correo. En el menú de ese mensaje está la opción Crear tarea, y debajo aparece la tarjeta de la tarea que se creó.
Muchos equipos de servicios pagan un chat por persona o se coordinan en un grupo de WhatsApp. Sirve para hablar, pero los datos del cliente están en otro sistema y hay que copiarlos y pegarlos a mano.
Tus clientes nunca ven el chat del equipo, ni siquiera desde su portal.
Si tu equipo viene de Slack o Teams, va a reconocer estas funciones y muchos de los atajos de teclado.
Canales públicos que cualquiera del equipo puede encontrar, canales privados solo para sus miembros, mensajes directos y grupos pequeños de hasta nueve personas.
Responde dentro de un hilo para que esa conversación no llene el canal. Puedes mencionar a una persona, a un departamento completo, a todo el canal o solo a quienes están conectados.
Adjunta hasta diez archivos por mensaje y abre las imágenes y los PDF sin descargarlos. Reacciona con un emoji y fija arriba del canal los mensajes importantes.
Guarda un mensaje para responderlo después y pide que te lo recuerde. Deja un borrador a medias o programa un mensaje para que se envíe solo a la hora que elijas.
Busca un mensaje por sus palabras, por quién lo escribió, por el canal o por si tenía un archivo o un enlace. Con ⌘K saltas a cualquier conversación.
Recibes avisos en la campana, en el navegador y, si no estás conectado, por correo. Puedes poner tu estado, pausar los avisos por horario y elegir palabras que te avisen como si te mencionaran.
Copia el enlace de un cliente, una propuesta, una factura o una tarea de AgentticCRM y pégalo en un mensaje. El chat muestra una tarjeta con su número, su nombre, el cliente al que pertenece y su estado; si es una propuesta o una factura, también el total. La tarjeta siempre muestra los datos de hoy: si la factura se pagó ayer, la tarjeta dice pagada.
Cada persona ve la tarjeta según sus permisos. Si alguien del canal no tiene acceso a esa factura, ve un aviso de que hay un registro que no puede abrir, pero no su nombre ni su total.
Cuando alguien escribe algo que hay que hacer, abres el menú del mensaje y eliges Crear tarea o Crear ticket. El formulario se abre con el texto del mensaje ya copiado y con el cliente o proyecto que el mensaje menciona. En el canal aparece la tarjeta de la tarea creada, así todos saben que ya está anotada.
Si te llega un correo o un WhatsApp de un cliente y quieres la opinión del equipo antes de responder, usa el botón Discutir con el equipo de la Bandeja. El mensaje del cliente se envía a un canal interno, el equipo lo comenta ahí y tú le respondes al cliente una sola vez desde la Bandeja.
En Ajustes decides quién puede crear canales, quién puede avisar a todo un canal, a qué canales entran las personas nuevas y cuánto tiempo se guardan los mensajes.
Cada persona entra al canal #general la primera vez que abre el chat, con la misma cuenta que usa para el resto de AgentticCRM. No hay que invitar a nadie a otra aplicación.
Cada proyecto nuevo crea su canal con las personas del proyecto. Para los clientes que ya tienes, creas su canal desde la pestaña Chat de su ficha.
Cuando el equipo ya conversa en AgentticCRM, puedes dar de baja la otra herramienta y dejar de pagar su factura mensual.
No. Chat del equipo viene en todos los planes y lo puede usar cada persona de tu equipo. Las llamadas usan las salas de video de tu plan, y el resumen de mensajes no leídos usa el Asistente.
No. El chat es solo para tu equipo. Cuando usas Discutir con el equipo, el cliente no recibe nada. Solo recibe la respuesta que tú le escribes desde la Bandeja.
No. Un canal privado solo lo leen sus miembros. En Ajustes, quien administra el chat ve el nombre de cada canal, quiénes son sus miembros y cuándo tuvo actividad, pero nunca los mensajes.
No, los mensajes anteriores se quedan en Slack. Lo práctico es crear primero los canales de los proyectos activos y fijar una fecha para que el equipo deje de usar el chat anterior.
Si conectas tu ChatGPT o tu Claude a AgentticCRM, puede leer y buscar en tus conversaciones, escribir mensajes, responder en hilos, reaccionar, crear canales y enviar un correo de la Bandeja a un canal. Sus mensajes llevan la etiqueta Agente y dicen en nombre de quién escribe.
Agenda una demostración y te enseñamos cómo encajan estas funcionalidades en la forma en que ya trabajas: tus clientes, tus proyectos y tu manera de cobrar.