AgentticCRM
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Del sí del cliente al proyecto en marcha

El momento en que el cliente acepta es el que más información pierde: lo que se prometió está en la propuesta, el alcance en un documento y las fechas en la cabeza de quien vendió. En AgentticCRM la propuesta aceptada queda en el expediente, tu equipo abre el proyecto con ella delante y el cliente ve arrancar su trabajo en el portal.

  • La propuesta aceptada, en el expediente del cliente
  • Un plan de fases a partir del documento de requerimientos
  • El cliente ve arrancar su proyecto
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Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Así se pasa de la propuesta al proyecto

  1. El cliente acepta

    En su Portal de clientes, y la decisión queda con su nombre, su fecha y la versión que aprobó.

  2. Emites la factura

    La propuesta aceptada pasa a factura con sus mismas líneas, precios e impuestos, cuando tú decidas facturar.

  3. Abres el proyecto

    Eliges el cliente, el responsable, el equipo y las fechas y, si quieres, el presupuesto y la tarifa por hora.

  4. Armas el plan

    A mano o subiendo el documento de requerimientos: AgentticCRM te propone fases, tareas y subtareas, y el proyecto se crea cuando tú lo confirmas.

  5. El equipo empieza

    Cada tarea tiene su responsable y su fecha, y aparece en la lista de tareas de cada persona.

  6. El cliente sigue el avance

    En su portal ve el plan por fases, cómo va cada una y las tareas que dependen de él.

Quien lleva el proyecto lo arma con lo vendido a la vista

Quien va a llevar el proyecto arma su plan con todo a mano: la propuesta aceptada con sus líneas, el expediente del cliente y, si subes el documento de requerimientos, un plan de fases y tareas listo para revisar.

Así el proyecto nace con las fases en el orden en que se van a hacer, cada tarea con su responsable y fechas que el equipo puede cumplir.

Lo que hace tu equipo y lo que ve tu cliente al arrancar

Tu equipo

  • Reparte fases y tareas con responsable y fecha
  • Registra el tiempo de cada tarea
  • Guarda los accesos y archivos del proyecto
  • Conversa en cada tarea, sin que lo vea el cliente

Tu cliente

  • Ve el plan por fases y cómo va cada una
  • Recibe las tareas que dependen de él
  • Te manda textos, logos y documentos en el proyecto
  • Recibe avisos de avance solo si los activas

Preguntas sobre este proceso

¿Puedo empezar el proyecto antes de facturar?

Sí. Facturar y abrir el proyecto son pasos independientes: tú decides cuándo emites la factura, al aceptarse la propuesta, más adelante o con las horas que registre el equipo.

¿El cliente necesita una cuenta para seguir su proyecto?

Para ver el avance entra a su Portal de clientes con el acceso que le das. Para confirmar una tarea que le asignaste le basta el enlace que le llega por correo, aunque no tenga cuenta.

¿Qué pasa si el alcance cambia a mitad del proyecto?

Preparas una propuesta con lo que se agrega, el cliente la acepta en su portal y tu equipo suma al proyecto las fases o tareas nuevas. Así lo acordado queda escrito antes de hacerlo.

¿Quien lleva el proyecto ve lo que se habló en la venta?

Sí, si su rol le permite ver al cliente: en el expediente están la propuesta, las notas y las conversaciones de la Bandeja de entrada y WhatsApp.

Las funcionalidades de este proceso

Muéstranos cómo arranca hoy un proyecto

En una demostración de 15 minutos tomamos una propuesta aceptada y armamos juntos su proyecto, con lo que vería tu cliente en su portal.

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