AgentticCRM
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Cumple lo que vendiste, con cada tarea a nombre de alguien

Cuando el cliente acepta, quien lleva el proyecto necesita el alcance, las fechas y lo que se prometió, no un correo reenviado. En AgentticCRM el proyecto se organiza en fases y tareas con responsable, el equipo registra su tiempo y tu cliente sigue en su portal el avance que decides mostrarle.

  • Cada fase y cada tarea con su responsable
  • El tiempo de cada tarea, con cronómetro o a mano
  • El avance que tú eliges, visible para tu cliente
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Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Del alcance aprobado al plan de trabajo

¿Tienes el alcance en un documento? Súbelo al crear el proyecto y AgentticCRM te propone un plan con fases, tareas y subtareas, con las fechas del documento o calculadas a partir de las de cada fase.

Revisas el plan en pantalla, ajustas lo que haga falta y el proyecto se crea cuando pulsas Crear proyecto. Si prefieres empezar de cero, armas las fases y las tareas a mano.

Lo que tiene cada proyecto

  • Fases con fecha y responsable

    Diseño, Desarrollo o Lanzamiento, cada fase con sus fechas planificadas, sus fechas reales y una persona a cargo.

  • Tareas con varios responsables

    Prioridad, estado y fecha de vencimiento, y subtareas con su propio responsable para repartir los pasos.

  • Tiempo registrado

    Cronómetro al empezar o minutos anotados después. El tiempo suma en la tarea y en el proyecto.

  • La conversación en la tarea

    Comentarios con menciones, archivos y videos de YouTube, Vimeo o Loom, junto al trabajo al que pertenecen.

  • Los accesos del proyecto

    Enlaces, archivos y credenciales cifradas. Cada vez que alguien revela una credencial, queda registrado.

  • La salud del proyecto

    Marca si va bien, está en riesgo o se desvió, y el Panel principal lo muestra a tiempo.

Tareas que dependen de tu cliente

Cuando el trabajo se detiene porque faltan los textos, una aprobación o un acceso, le asignas la tarea a la persona de tu cliente que tiene que resolverla, o al cliente completo.

Le llega un aviso en su portal y un correo con un enlace para confirmarla, aunque no tenga cuenta. Si tiene que mandarte archivos, los sube en el proyecto, hasta 25 MB cada uno, y a tu equipo le llega el aviso.

Pídeselo a tu ChatGPT o a tu Claude

Tres pedidos que los equipos de proyectos le hacen a su IA conectada a AgentticCRM, con la respuesta que reciben.

  • Tú: ¿Qué proyectos van atrasados y qué los está frenando?

    ChatGPT:

    Hay 2 atrasados y 4 en riesgo. Los que más urgen:

    • PRJ-0119, de Marea Estudio, va fuera de plazo: cerró 1 de sus 4 fases, tiene 3 tareas atrasadas y el cliente pidió mover la segunda fase una semana.
    • Portal de clientes, de Grupo Almendra, va en riesgo con 2 tareas atrasadas, y hoy vence la revisión de accesibilidad.
    • PRJ-0131, de Andes Digital, va en riesgo: lleva 9 de 24 tareas y todo el trabajo recae en Ricardo Ibarra.

    ¿Le dejo una tarea a cada responsable para que proponga fechas nuevas?

  • Documento de requerimientos.pdfPDF

    Tú: Te adjunto el documento de requerimientos de Talleres Istmo. Conviértelo en tareas dentro de cada fase de su proyecto.

    Claude:

    Listo. Saqué 18 tareas del documento y las repartí en las tres fases que le quedan al PRJ-0137:

    • Diseño: 7
    • Desarrollo: 8
    • Lanzamiento: 3

    Las que traían fecha en el documento ya la llevan. Dos requisitos no dicen quién los aprueba del lado de Talleres Istmo; te los dejé marcados en Diseño para preguntarle a Camila.

  • Tú: Asígnale a Camila, de Talleres Istmo, la tarea de enviarnos los textos del sitio para el viernes.

    ChatGPT:

    Hecho. Camila Rojas ya la ve en su portal: «Enviar los textos del sitio», para el viernes 25, en el proyecto PRJ-0137.

    Le llegó el aviso también por correo, y cuando la marque como hecha lo vas a ver en el proyecto.

Ver todo lo que tu IA puede hacer con tu CRM

Preguntas de los equipos de proyectos

¿Cómo paso de la propuesta aceptada al proyecto?

Creas el proyecto para ese cliente y, si subes el documento de requerimientos, AgentticCRM te propone sus fases, tareas y subtareas para que las revises antes de crearlo. La propuesta aceptada pasa a factura con sus mismas líneas, precios e impuestos.

¿Mi cliente ve todas las tareas del proyecto?

No. Ve lo que marcas como visible: el plan por fases, el avance y las tareas que dependen de él. Las conversaciones internas y el resto del trabajo se quedan con tu equipo.

¿Cómo facturo las horas del proyecto?

Desde el proyecto. AgentticCRM prepara un borrador de factura con las horas que aún no se facturaron, a su tarifa por hora, y las ya facturadas no se cobran otra vez.

¿Puedo traer los proyectos que ya tengo en otra herramienta?

Sí. Importas proyectos con sus fases, tareas, estados, fechas y las personas que hicieron el trabajo, incluso si ya no forman parte de tu equipo.

¿Las fechas de las tareas aparecen en el calendario?

Sí. Cada fecha de vencimiento se ve en el calendario y, si la arrastras a otro día, la tarea cambia de fecha.

Las funcionalidades que usan los equipos de proyectos

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En una demostración de 15 minutos tomamos un proyecto real de tu empresa y lo armamos en fases, tareas y responsables, con lo que vería tu cliente.

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