Las cifras de tu empresa, sin pedirle un informe a cada equipo
Quien dirige una agencia, una consultora o un estudio necesita saber cada semana cuánto se vendió, cuánto se cobró, quién debe y qué proyecto se está atrasando. En AgentticCRM esas cifras salen de lo que tu equipo ya registra: el Panel principal te las muestra al entrar y Reportes te da el detalle.
- Lo que reclama atención hoy, con un enlace a cada registro
- Lo cobrado, lo gastado y la rentabilidad del periodo
- Quién te debe y desde cuándo
Panel principal de AgentticCRM con datos ficticios: el saludo del día, lo que te espera, el resumen escrito, los números de la organización, proyectos, soporte, carga del equipo, facturas, pagos y clientes principales.
Lo que ves al abrir el Panel principal
Seis bloques, cada uno con el enlace al registro que hay que mover.
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Lo que reclama atención
Facturas vencidas, tickets urgentes, propuestas sin respuesta, proyectos por vencer y tareas sin responsable.
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La semana frente a la anterior
Clientes nuevos, propuestas enviadas, facturas emitidas y pagos recibidos, con la tendencia de las últimas doce semanas.
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El dinero del periodo
Pendiente de cobro, vencido, cobrado, gastado y beneficio, y los días que tardan tus clientes en pagar.
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Las ventas y su previsión
Las ventas del periodo en el panel y, en el Embudo de ventas, la previsión de lo abierto, ponderada por la probabilidad de cada etapa.
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Proyectos y carga de trabajo
Qué proyectos van bien, cuáles están en riesgo y cuánto trabajo lleva cada persona, incluido el que aún no tiene responsable.
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El soporte al día
Tickets abiertos, urgentes, sin asignar y sin primera respuesta, y los que tu equipo resolvió esta semana.
Las cifras salen de lo que tu equipo registra
No hay una hoja aparte que alguien actualiza el viernes. Lo facturado sale de las facturas emitidas, lo cobrado de los pagos registrados y el gasto de los gastos del periodo. Si una cifra no cuadra, abres el registro de origen y la corriges ahí.
El periodo que eliges, sea el mes en curso, el año en curso o un rango de fechas, se guarda contigo y se aplica igual en el Panel principal, el Embudo de ventas, Propuestas, Facturas y Reportes. Así todas las pantallas hablan de las mismas fechas.
Tu revisión de cada lunes en AgentticCRM
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Empieza por lo urgente
Abre el Panel principal y resuelve primero las facturas vencidas, los tickets urgentes y las tareas sin responsable.
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Compara la semana
Mira qué subió y qué bajó frente a la semana pasada: propuestas, facturas, pagos y tickets.
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Revisa quién te debe
En Reportes, la antigüedad de saldos reparte lo pendiente en cinco tramos, y cada cliente de la lista abre su expediente.
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Mira los proyectos en riesgo
El panel te dice qué proyectos se desviaron y quién está sobrecargado, antes de que el cliente lo note.
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Pregunta lo que no está en pantalla
Tu ChatGPT o Claude conectado cruza los datos por ti: qué clientes tienen una factura vencida y, a la vez, trabajo atrasado en sus proyectos.
Pídeselo a tu ChatGPT o a tu Claude
Tres pedidos que la dirección le hace a su IA conectada a AgentticCRM, con la respuesta que recibe.
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Tú: ¿Cuánto esperamos cerrar, por responsable?
Claude:Ponderado por la probabilidad de cada etapa, el embudo abierto suma USD 83,220.00:
- Marta Solís: USD 36,640.00, casi todo por el acuerdo anual de Grupo Almendra, que ya está en Negociación.
- Tú: USD 31,400.00, entre Vértice Legal y el portal de Grupo Almendra.
- Andrés Peña: USD 10,650.00, por la campaña de captación de Andes Digital.
- Diego Serrano: USD 980.00.
La oportunidad de Nordia, que pondera USD 3,550.00, no tiene responsable. ¿Se la asigno a alguien?
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Tú: ¿Qué oportunidades abiertas no tienen próximo paso?
ChatGPT:Dos, que juntas valen USD 24,000.00:
- Rediseño de marca, de Marea Estudio, por USD 9,800.00, a cargo de Diego Serrano.
- Soporte gestionado, de Nordia, por USD 14,200.00, que además no tiene responsable.
¿Les dejo a las dos un próximo paso para esta semana?
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Tú: ¿Quién del equipo está más cargado ahora mismo?
Claude:Marta Solís, con 14 tareas abiertas y 3 atrasadas. Así está el resto:
- Diego Serrano: 11 abiertas, 1 atrasada.
- Tú: 9 abiertas, ninguna atrasada.
- Andrés Peña: 6 abiertas, 2 atrasadas.
- Ricardo Ibarra: 4 abiertas y ninguna atrasada, pero lleva solo el PRJ-0131 de Andes Digital, que va en riesgo.
Hay además 2 tareas sin responsable. Yo le quitaría carga a Marta y le sumaría a alguien a Ricardo. ¿Te propongo cómo repartirlo?
Preguntas de la dirección
¿Tengo que pedirle a cada equipo que actualice un informe?
No. Las cifras salen de lo que cada equipo registra en su trabajo diario: propuestas, proyectos, facturas, pagos, gastos y tickets. Mientras más completos estén los responsables, las fechas y los estados, más fiel es lo que ves.
¿Puedo saber cuánto voy a vender este trimestre?
El Embudo de ventas te da la previsión: suma lo abierto del periodo, lo pondera por la probabilidad de cada etapa y lo muestra aparte de lo ganado. Una expectativa nunca se cuenta como dinero cobrado.
Ver el Embudo de ventas¿Reportes reemplaza a mi contador?
No. Reportes te dice cómo va el dinero de la operación: lo cobrado, lo que te deben y en qué se va el gasto. La contabilidad formal y los impuestos siguen con tu contador, y le envías cada tabla en CSV.
¿Qué pasa si facturo en varias monedas?
Los totales se calculan en la moneda de tu organización, así nunca se mezclan importes con un tipo de cambio que nadie fijó. Cada factura conserva su propia moneda en el expediente del cliente.
¿Mi equipo ve las mismas cifras que yo?
Solo si su rol se lo permite. Cada persona ve su propio Panel principal: quien atiende soporte ve sus tickets y su carga de trabajo, y las cifras de dinero solo aparecen a quien puede ver facturas, pagos y gastos.
Las funcionalidades que usa la dirección
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En 15 minutos seguimos un cliente de tu empresa hasta las cifras que verías cada lunes: lo vendido, lo cobrado y lo que está en riesgo.
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