Notas es tu libreta personal dentro de AgentticCRM. Se abre en una ventana pequeña encima de la pantalla en la que estás, ya sea un cliente, un ticket o un correo, así puedes anotar lo que te dicen en una llamada sin cerrar lo que tienes abierto. Solo tú puedes leer tus notas. Si en una nota hay algo que alguien del equipo tiene que hacer, la conviertes en tarea.
Pantalla de AgentticCRM con datos ficticios. Al fondo está la lista de Clientes y encima la ventana de Notas. A la izquierda de la ventana están las carpetas: Todas las notas, Clientes, Llamadas, Ideas y Papelera. En el centro está la lista de notas, con una nota fijada arriba. A la derecha está abierta la nota de una llamada con Lucía, con lo que pidió y una lista de pendientes. Abajo están los botones para copiar, exportar, mover a una carpeta, dictar y crear una tarea desde la nota.
Abres Notas desde la barra superior de cualquier pantalla, así no tienes que dejar lo que estás haciendo para anotar algo.
Abre tus notas con Alt+N o una nota en blanco con Alt+Shift+N. Puedes mover la ventana y cambiar su tamaño, y la próxima vez aparece donde la dejaste.
Títulos, negrita, listas con viñetas y numeradas, listas de pendientes con casillas, tablas e imágenes que pegas o eliges de tu Galería.
Pulsa el micrófono y habla hasta tres minutos. El texto aparece en la nota, en el lugar donde estaba el cursor.
Ordena tus notas en carpetas, fija arriba de la lista las que usas cada día y busca cualquier nota por su título o por su texto.
No hay botón de guardar. La nota se guarda mientras escribes y siempre ves si ya quedó guardada. Si borras una nota, queda 30 días en la papelera por si la necesitas.
Descarga una nota como archivo cuando la necesites fuera de AgentticCRM. El archivo lleva el título de la nota como nombre.
Cada nota pertenece a una sola persona. Tus compañeros no pueden leerla, el administrador de tu organización tampoco, y el personal de soporte de AgentticCRM no la ve ni siquiera cuando entra a tu cuenta para ayudarte.
Por eso puedes anotar cosas que todavía no quieres poner en la ficha del cliente, como tu impresión de una llamada, un borrador o una idea sin terminar. Si después quieres que el equipo lo vea, lo conviertes en tarea o lo pasas a un documento.
Durante una llamada, el dato importante suele terminar en un papel, en el teléfono o en otra aplicación. Después cuesta encontrarlo, y si era algo que había que hacer, nadie lo anota como tarea.
Tus notas no las ve tu equipo, ni tus clientes, ni el personal de soporte de AgentticCRM.
Cuando en una nota hay algo que alguien tiene que hacer, pulsas Crear tarea desde nota. El formulario de la tarea se abre con el título y el texto de la nota ya copiados. Tú eliges quién la hace, para cuándo y a qué cliente o proyecto pertenece.
La tarea aparece en la lista del equipo y en la de las personas responsables. Tu nota no cambia y sigue siendo privada: a la tarea solo se copia el texto que tú enviaste en el formulario.
Desde la pantalla en la que estés, Alt+Shift+N abre una nota en blanco. Escribes o dictas y sigues con lo que estabas haciendo.
Cuando tengas tiempo, le pones título, una lista de pasos o una imagen, y la guardas en una carpeta.
Con Crear tarea desde nota eliges quién la hace, para cuándo y de qué cliente o proyecto es.
La tarea aparece en la lista del equipo. Tu nota original sigue siendo privada.
No. Ni tus compañeros, ni el administrador de tu organización, ni el personal de soporte de AgentticCRM cuando entra a ayudarte. Cada nota pertenece a una sola persona.
Notas viene en los planes Growth, Business y Scale. La puede usar cada persona del equipo, sin cobro aparte.
Tu organización tiene que conectar su llave de OpenAI en los ajustes del Asistente, y tu navegador tiene que permitir el micrófono. Cada grabación dura hasta tres minutos y puedes hacer varias seguidas.
Usa Documentos, que el equipo puede editar en conjunto y que también puedes compartir con un cliente. Si lo que quieres compartir es algo que hay que hacer, usa Crear tarea desde nota.
Sí. En el teléfono la ventana ocupa toda la pantalla y funciona igual, con dictado incluido.
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