Un CRM para cada tipo de empresa de servicios
Una agencia, un despacho contable y una empresa de mantenimiento venden cosas distintas, pero con sus clientes siguen el mismo camino: responden una consulta, envían una propuesta, hacen el trabajo, facturan y atienden lo que venga después. Aquí ves cómo lo hace en AgentticCRM una empresa como la tuya.
- Cuatro tipos de empresa, explicados paso a paso
- Guías para treinta sectores
- Las etapas y los servicios con los nombres de tu sector
Elige el tipo de empresa que más se parece a la tuya
- AgenciasMarketing, creatividad y desarrollo web: varias cuentas a la vez, propuestas que el cliente acepta en su portal y cuotas que se facturan cada mes.
- Consultoras y despachosReuniones que el cliente reserva, horas que llegan a la factura y procedimientos que tu equipo consulta con su fuente.
- Estudios y equipos técnicosDel documento de requerimientos a las fases y tareas, con la carga del equipo a la vista y los accesos de cada proyecto cifrados.
- Equipos de servicio al clienteCorreo, WhatsApp y tickets en una bandeja compartida, con un responsable y un plazo para cada solicitud.
- Empresas de serviciosEl recorrido completo de un cliente en AgentticCRM, de la primera consulta al cobro y al soporte.
Guías para treinta sectores de servicios
Cada guía cuenta cómo trabaja ese sector con sus clientes y qué parte de AgentticCRM usa en cada paso.
Agencias y estudios
Consultoría y firmas profesionales
Tecnología y operaciones de servicio
Administración y trabajo regulado
Personas y experiencias
Lo que ajustas a la forma de trabajar de tu sector
El producto es el mismo para todos. Lo que cambia son las palabras, los pasos y los precios, y esos los pones tú.
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Las etapas de tu embudo
Nombras las etapas del Embudo de ventas como las nombra tu equipo, de «Visita técnica» a «Cotización enviada». Si vendes servicios con procesos distintos, cada uno puede tener su propio embudo.
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Tu catálogo y tus unidades
Cobras por hora, por mes, por unidad o por proyecto, con el precio y el impuesto de cada servicio ya escritos en Servicios y productos.
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Los datos que pide tu sector
Si a la ficha del cliente le falta un dato que tu sector necesita, lo agregas una vez y queda disponible para todo tu equipo.
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Roles con los nombres de tu equipo
Además de los roles listos, creas los tuyos, como Socio, Coordinador o Técnico, con los permisos que necesita cada uno.
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Tus documentos, con tu marca
Las propuestas y las facturas salen con tu logo, tus datos fiscales y la serie de numeración que usa tu empresa.
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Tu moneda, tu idioma y tu zona horaria
Los totales se suman en la moneda de tu organización y cada cliente puede tener la suya. Los recordatorios y las cuotas siguen tu zona horaria.
Preguntas sobre AgentticCRM por sector
¿Qué hago si mi sector no está en la lista?
Si tu empresa envía propuestas, hace un trabajo para sus clientes y les factura, AgentticCRM te sirve igual. Empieza por la página del tipo de empresa que más se parezca a la tuya: el recorrido es el mismo.
¿Puedo vender servicios con procesos distintos?
Sí. Cada línea de negocio puede tener su propio embudo con sus etapas, y todas terminan en el mismo expediente del cliente, con sus propuestas, sus proyectos y sus facturas.
Ver el Embudo de ventas¿Tengo que dejar el software especializado de mi sector?
No. El programa de diseño, el sistema contable o la herramienta de monitoreo siguen haciendo su trabajo. AgentticCRM lleva la relación con el cliente: la propuesta, el proyecto, la factura, el cobro y el soporte.
¿Puedo traer lo que ya tengo en hojas de cálculo?
Sí. Subes tus clientes y tu lista de precios en Excel, CSV, Word o PDF, revisas cada fila y nada se guarda hasta que lo confirmas. También puedes traer proyectos y negocios con su historial.
Ver Importación y migración de datos¿Cómo sé si AgentticCRM le sirve a mi empresa?
Contesta las seis preguntas de la prueba de encaje: te decimos qué cubre AgentticCRM de tu forma de trabajar, qué depende del plan y qué resuelve mejor otra herramienta.
Hacer la prueba de encajeVeamos AgentticCRM con las palabras de tu sector
En una demostración de 15 minutos seguimos un caso real de tu empresa, con los nombres que usa tu equipo para cada etapa, cada servicio y cada documento.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
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