Solución por segmento
CRM para agencias
Una agencia vive del trabajo posterior a la venta: propuestas, proyectos, tickets y facturas por cada cuenta. AgentticCRM los conecta al mismo registro de cliente y le muestra al cliente su avance en un portal, sin exponer el trabajo interno del equipo.
¿Qué frena a una agencia sin una operación conectada?
- Propuestas en una herramienta, proyectos en otra, facturas en una tercera.
- Reteclear el alcance aprobado para arrancar el proyecto.
- Responder “¿cómo va lo mío?” armando el estado a mano.
- No saber qué cuenta es rentable hasta cerrar el mes.
¿Cómo es el flujo del cliente al cobro en una agencia?
El cliente aprueba la propuesta en su portal; esa aprobación crea el proyecto y sus tareas. El equipo trabaja, abre y resuelve tickets, y la factura sale del trabajo hecho. El cliente ve propuestas, avance y facturas en el mismo lugar donde aprobó.
¿Qué mide una agencia con esto?
- Tiempo de aprobación de propuestas.
- Rentabilidad por cuenta y por proyecto.
- Carga de trabajo y tickets por responsable.
Es una aplicación del modelo general de CRM para empresas de servicios. Si eres consultora, mira CRM para consultoras.
Preguntas frecuentes
¿Qué debe tener un CRM para una agencia?
Propuestas con aprobación del cliente, proyectos y tareas por cuenta, tickets de soporte, facturación y un portal donde el cliente vea su avance. Todo ligado al mismo registro de cliente para no reescribir nada.
¿Puede el cliente ver el trabajo interno del equipo?
No. El portal muestra propuestas, proyectos y facturas; los comentarios internos y las notas del equipo nunca se exponen. Esa frontera es lo que hace confiable el portal.
¿Sirve para agencias con varios clientes a la vez?
Sí. Cada cliente tiene su registro, su portal y sus permisos; el equipo ve la carga por responsable y la rentabilidad por cuenta sin mezclar información entre clientes.
Recorre tu operación de agencia con nosotros.
Te mostramos el camino de la propuesta al cobro con el portal del cliente incluido.