Relaciones con clientes
El cliente, la propuesta, el trabajo y la factura en un solo sitio. Y tu cliente entra a ver lo suyo, sin asomarse a nada más.
Para quién es
Para agencias con varios clientes abiertos a la vez
Ideal cuando la misma información se repite en las notas del cliente, la propuesta, la herramienta de proyectos y la factura.
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Cinco clientes a la vez, cada uno con algo abierto, y todo eso en tu cabeza.
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Lo que se prometió cambia un poco cada vez que pasa de un equipo a otro.
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Cada actualización al cliente hay que escribirla a mano, porque no está claro qué se le puede enseñar.
Proceso paso a paso
De lo que pide el cliente a un trabajo con dueño y una factura
Mantén la información del cliente conectada desde la propuesta hasta el trabajo y el cobro, mientras separas lo interno de lo que compartes con el cliente.
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Apunta lo que necesita el cliente y ponlo con su ficha antes de empezar a interpretarlo.
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Convierte lo que necesita en algo concreto que se pueda leer, discutir y aceptar.
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Convierte lo acordado en tareas con responsables y comparte con el cliente solo el avance que corresponda.
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Lleva lo entregado hasta la factura, el cobro y la historia que sigue con ese cliente.
Funciones incluidas
Para agencias con varios clientes abiertos a la vez
Entrega y proyectos
Consulta responsables, fechas y progreso sin pedir otro informe
Ver funciones relacionadasBeneficios prácticos
Lleva más cuentas sin trabajar más horas
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Toda la historia de un cliente en un sitio, sin buscar en tres.
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Se ve de un vistazo quién responde por qué.
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Lo que se habló al vender sigue a la vista cuando empieza el trabajo.
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Lo que debes saber
Centraliza la información sin mostrar todo a todos
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Te damos dónde ordenar el trabajo. No te damos una metodología de agencia ni un manual de atención al cliente ya escrito.
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El cliente solo ve la información que tu equipo decide compartir en su portal.
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Facturas, pagos y margen para llevar la operación. La contabilidad legal sigue siendo cosa de tu contable.
Sectores
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Busca el que más se parezca a cómo tu empresa vende, entrega y atiende, y sigue el camino que le corresponde.
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Ver cómo se usa en este sectorDescubre si AgentticCRM es para tu equipo
Responde seis preguntas sobre cómo vendes, entregas y cobras. En un minuto sabrás si AgentticCRM cubre la parte principal de tu operación. No pedimos registro.
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