CRM para agencias: cada cuenta, de la propuesta a la factura del mes
Una agencia lleva muchas cuentas a la vez, y cada una tiene algo abierto: una propuesta sin respuesta, un proyecto esperando los textos del cliente o una factura por cobrar. En AgentticCRM cada cliente tiene su expediente con todo eso dentro, tu equipo trabaja sobre las mismas fichas y tu cliente aprueba, envía lo que falta y paga desde su portal.
- Propuestas con tu catálogo, aceptadas en el portal
- Cuotas mensuales que se facturan en su fecha
- Lo que falta del cliente, asignado a su nombre
Pantalla de Clientes de AgentticCRM con datos ficticios: la capacidad del plan y los usuarios del portal junto a los botones de archivados, importación y alta; seis cifras (total, activos, desactivados, contactos activos e inactivos, conectados ahora) y la tabla con número, empresa, contacto principal, correo, teléfono, interruptor de activo, tipo de cliente y fecha de alta.
Así lleva tu agencia una cuenta en AgentticCRM
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Llega la consulta
Por el formulario de tu sitio, un correo o un WhatsApp, y entra al Embudo de ventas con su responsable y su próximo paso.
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Envías la propuesta
Con los servicios de tu catálogo, sus fotos y sus precios. Tu cliente la lee y la acepta en su portal.
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Abres el proyecto
Con fases y tareas para tu equipo, y las tareas que le tocan al cliente: los textos, la aprobación del diseño, el acceso al dominio.
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Compartes el avance y los archivos
Tu cliente sigue sus fases en el portal, y los videos y artes finales le llegan por Transferencias de archivos, hasta 2 GiB por transferencia.
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Facturas cada mes
La propuesta aceptada pasa a factura, la cuota mensual sale en su fecha y las horas extra salen del tiempo registrado.
Todas las cuentas de tu agencia en una pantalla
El lunes por la mañana, una agencia necesita saber tres cosas: qué propuestas esperan respuesta, qué negocios están por cerrarse y quién ya pagó. En AgentticCRM las ves juntas: las propuestas con su valor, el embudo con lo abierto, lo ponderado por probabilidad y lo ganado, y las facturas recientes con su estado.
Debajo están los clientes principales, para ver de qué cuentas depende tu mes.
Ponderado = valor × probabilidad de la etapa, por oportunidad. Entrada queda fuera — una consulta sin calificar todavía no es el 10% de nada. Aquí nada se predice.
Lo que tu agencia usa cada semana
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Cuotas mensuales
Programa la cuota de cada cliente el día que elijas, del 1 al 28. Con la automatización activada, la factura se genera y se envía sola en su fecha; si prefieres revisarla antes, la generas tú.
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Horas extra y gastos del cliente
El tiempo facturable del proyecto y los gastos marcados como refacturables llegan a la factura como líneas, sin volver a escribirlos.
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Tareas para tu cliente
Le asignas lo que falta y le llega un aviso en su portal y un correo con un enlace para confirmarlo, aunque no tenga cuenta.
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Tareas que se repiten
El informe mensual de cada cliente o la revisión de sus campañas se crean solos cada semana, mes, trimestre o año.
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Archivos pesados
Hasta 20 archivos y 2 GiB por transferencia, con un enlace que tu cliente abre sin cuenta y que vence a las 24 horas.
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El WhatsApp de tu agencia
Los mensajes de tus clientes llegan a una bandeja compartida, cada conversación junto a su cliente, y quien la atiende la toma con Asignarme.
Las cuentas del Portal de clientes no cuentan como usuarios de tu plan: da acceso a cada persona de tu cliente que tenga que aprobar, enviar archivos o pagar.
Preguntas de las agencias
¿Puedo cobrar una cuota fija y además las horas extra?
Sí. La cuota va como factura recurrente y las horas extra salen del proyecto: AgentticCRM prepara un borrador con el tiempo facturable que aún no se cobró, a su tarifa por hora, y lo ya facturado no se cobra dos veces.
¿Mi cliente ve el trabajo interno de mi equipo?
No. En su portal ve sus propuestas, sus facturas, el avance que marcas como visible y las tareas que le asignaste. Los comentarios internos, las tarifas y todo lo de tus demás clientes se quedan dentro de tu agencia.
Ver el Portal de clientes¿Puedo tener un precio distinto para cada cliente?
Sí. El catálogo guarda el precio de cada servicio y en la propuesta lo cambias solo para ese cliente. El catálogo se queda como está, y las propuestas ya enviadas conservan su precio.
¿Cómo traigo mis clientes desde una hoja de cálculo?
Subes el archivo de Excel o CSV, emparejas las columnas y revisas cada fila antes de guardar. Tu lista de precios entra igual en Servicios y productos.
Ver Importación y migración de datos¿Cómo sé si AgentticCRM le sirve a mi agencia?
Contesta las seis preguntas de la prueba de encaje y te decimos qué cubre AgentticCRM de la forma en que trabaja tu agencia y qué depende del plan.
Hacer la prueba de encajeLas funcionalidades que más usa una agencia
- PropuestasLa oferta con tus servicios, que el cliente acepta en su portal.
- ProyectosFases, tareas, tiempo y el avance que ve tu cliente.
- Portal de clientesDonde tu cliente aprueba, envía lo que falta y paga.
- FacturasCuotas mensuales, horas y gastos en la misma factura.
- Transferencias de archivosVideos y artes finales con un enlace que vence solo.
- Bandeja de entrada y WhatsAppEl correo y el WhatsApp de tu agencia en una bandeja compartida.
Muéstranos cómo lleva tu agencia una cuenta
En una demostración de 15 minutos tomamos una cuenta real de tu agencia y la seguimos en AgentticCRM: la propuesta, el proyecto, lo que ve tu cliente y la factura del mes.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
Crea tu organización en línea y pruébala 14 días, sin tarjeta.