Cliente empresa
- La empresa es el cliente y sus personas son sus contactos
- Guarda los datos fiscales que imprimen tus documentos
- Es a quien apuntan las propuestas, las facturas y los proyectos
Clientes y contactos
Clientes y contactos es el punto de partida de AgentticCRM: cada empresa o persona con la que trabajas tiene una ficha con sus datos, sus personas, su historial y su dinero. La abres antes de una reunión y llegas sabiendo qué se acordó, qué se hizo y qué se debe.
- Una ficha por cliente, con todo lo suyo dentro
- Personas con empresa o sin ella, según tu caso
- Invitas a tu cliente al portal desde su ficha
Pantalla de Clientes de AgentticCRM con datos ficticios: la capacidad del plan y los usuarios del portal junto a los botones de archivados, importación y alta; seis cifras (total, activos, desactivados, contactos activos e inactivos, conectados ahora) y la tabla con número, empresa, contacto principal, correo, teléfono, interruptor de activo, tipo de cliente y fecha de alta.
Todo lo de un cliente en una sola ficha
La ficha abre en Resumen y desde ahí llegas a sus contactos, sus notas, sus facturas, sus pagos, sus propuestas, sus gastos, sus proyectos, sus tareas, sus tickets, sus reuniones y sus archivos. Cada sección muestra la historia completa del cliente, no solo la del mes en curso.
En Rentabilidad ves lo facturado, lo cobrado, lo pendiente, los gastos, el neto y el crédito a favor de ese cliente. Cuando necesitas el detalle movimiento a movimiento, el estado de cuenta se imprime desde la misma pantalla.
Tres maneras de registrar a quien llega
No toda persona pertenece a una empresa, y no toda empresa hace falta crearla el primer día.
Cliente individual
- Para cuando tu cliente es una persona y no una empresa
- La cuenta se crea con su nombre y ella queda como contacto principal
- Se le factura y se le cobra igual que a cualquier empresa
Contacto prospecto
- Guardas a la persona ahora, sin inventarle una empresa
- Le asocias un cliente más adelante, sin reescribir sus datos
- Vive en Contactos y se busca por nombre, correo, teléfono o cargo
El mismo correo puede estar en dos clientes distintos: un buzón compartido, o un consultor que trabaja para los dos, no te obligan a elegir.
Lo que haces desde la ficha del cliente
-
Notas y recordatorios
Dejas notas fechadas y con tu nombre, y programas un recordatorio de seguimiento. Cuando llega la fecha, recibes el aviso.
-
Archivos del expediente
Subes contratos, actas y todo lo que acompañe la relación, y los descargas desde la misma pantalla.
-
Ver como el cliente
Antes de invitar a nadie, abres el portal tal y como lo verá tu cliente. Es solo lectura: mirar no cambia nada.
-
Invitar al portal
Das acceso a los contactos que deban entrar, ves quién lo tiene y se lo retiras cuando cambia la relación.
-
Activo y archivado son cosas distintas
Desactivar cierra el portal y deja al cliente en tu lista. Archivar lo guarda con toda su historia, libera espacio de tu plan y se puede deshacer.
-
Los datos que tu organización necesita
Si te falta un dato que no viene de serie, lo agregas a la ficha de clientes y queda disponible para todo tu equipo.
-
Cobros según cada cliente
Ajusta la frecuencia de recordatorios posteriores al vencimiento, desactiva los avisos previos o elige enviar a todos sus contactos de cobro. Configura también las retenciones que se precargan en sus facturas nuevas.
-
No contactar
Bloquea un cliente o contacto para impedir correos y propuestas en los canales cubiertos por el bloqueo. El bloqueo de un cliente alcanza a sus contactos. Las facturas y notas de crédito conservan su excepción documentada para el envío de documentos fiscales.
Cómo traes los clientes que ya tienes
Tus clientes ya están en algún lado: una hoja de cálculo o el sistema que usabas antes. Traerlos son cuatro pasos, y tú revisas cada uno.
-
Sube el archivo
Exportas tus clientes o tus contactos desde donde estén ahora y subes ese archivo.
-
Empareja las columnas
Dices qué columna es el nombre, cuál el correo y cuál la identificación fiscal. Antes de guardar nada ves la vista previa con lo que se va a crear y lo que se va a actualizar.
-
Revisa antes de guardar
Ves qué se va a crear, qué ya existe en tu organización y qué necesita una corrección tuya. Corriges fila por fila, cancelas o vuelves a intentarlo.
-
Confirma
Solo entonces se crean los registros. Si más adelante subes la misma exportación, se actualiza lo que ya está en lugar de duplicarlo.
Antes de borrar un cliente, la pantalla te dice qué se iría con él: sus contactos, notas, archivos, recordatorios, propuestas, facturas, pagos, gastos, proyectos, tareas, tickets y reuniones, con la cuenta de cada cosa.
Preguntas frecuentes
¿Puedo guardar a una persona que todavía no pertenece a ningún cliente?
Sí. Se llama Contacto prospecto: guardas su nombre, su correo y su teléfono, y le asocias un cliente cuando la relación se concrete. Mientras tanto aparece en Contactos y trabajas con esa persona igual.
¿Cómo sé cuánto me debe un cliente sin abrir Facturas?
La propia ficha lo muestra: lo facturado, lo cobrado, lo pendiente y el crédito a favor. Desde ahí imprimes su estado de cuenta para enviárselo.
¿Puedo dar de alta un cliente desde ChatGPT o Claude?
Sí. Conectado a tu organización, cualquiera de los dos crea la empresa o el cliente individual, le agrega sus contactos y deja anotada la nota y el recordatorio de la llamada, con tus mismos permisos.
¿Cuántos clientes caben en mi plan?
Tu plan fija cuántos clientes vigentes puedes tener, y la cabecera de Clientes te muestra cuántos llevas. Archivar uno libera espacio y conserva toda su historia, listo para volver si el cliente vuelve.
¿Qué ve mi cliente cuando entra al portal?
Sus propuestas, sus facturas, sus proyectos, sus reuniones y sus tickets. Con Ver como el cliente lo compruebas tú antes de invitar a nadie.
¿Puedo importar dos veces sin duplicar?
Sí, siempre que tu archivo traiga el identificador que usaba tu sistema anterior. Con él, la segunda importación actualiza los registros en lugar de crear copias.
Clientes y contactos trabaja junto con
- Embudo de ventasUn negocio puede empezar sin cliente y crear su ficha cuando avanza.
- PropuestasCada propuesta sale con el destinatario, la dirección y la moneda ya puestos.
- FacturasLas facturas heredan los datos fiscales del cliente y suman su saldo.
- Portal de clientesLos contactos que invitas entran a ver lo suyo y nada más.
- Bandeja de entrada y WhatsAppLos correos y los mensajes de WhatsApp quedan junto a quien los escribió.
- Importación y migración de datosLa importación revisada trae clientes y contactos desde una hoja de cálculo.
Mira AgentticCRM funcionando con el trabajo de tu equipo
Agenda una demostración y te enseñamos cómo encajan estas funcionalidades en la forma en que ya trabajas: tus clientes, tus proyectos y tu manera de cobrar.