Preguntas frecuentes sobre AgentticCRM

Es el sistema donde una empresa de servicios lleva a sus clientes, su trabajo y sus cobros. En un mismo lugar tienes el expediente de cada cliente, el embudo de ventas, las propuestas, los proyectos con sus tareas, los tickets de soporte, las facturas y los pagos, y un portal donde cada cliente ve lo suyo.

Para empresas que trabajan por encargo para sus clientes: agencias, consultoras, estudios, firmas profesionales y empresas de soporte o de mantenimiento, entre muchas otras. Si tu día pasa por propuestas, proyectos, tickets y facturas, AgentticCRM está hecho para tu forma de trabajar.

No. AgentticCRM se usa desde el navegador y nosotros operamos la plataforma: no instalas servidores ni programas, y las actualizaciones llegan sin que tengas que hacer nada.

No. AgentticCRM lleva lo que toca a tus clientes: propuestas, facturas, pagos, gastos y los reportes de ingresos y cuentas por cobrar. La contabilidad general y la nómina siguen en tu sistema contable, y le pasas los datos en CSV cuando los necesite.

Creas tu organización en línea, invitas a tu equipo y empiezas a trabajar. Si prefieres que te lo mostremos con tu propio proceso, solicita una demostración, y si quieres que te acompañemos a configurarlo, pide ayuda con la implementación.

Sí. Con Importación y migración de datos subes tus clientes, tus servicios y tu equipo desde Excel, CSV, Word o PDF, confirmas qué es cada columna y revisas cada fila antes de guardar nada. Si importas dos veces el mismo archivo, se actualiza en lugar de duplicarse.

En español y en inglés. Cada persona elige el suyo desde la barra superior, y tus clientes también pueden cambiarlo en su portal.

Sí. Al crear tu organización en línea eliges tu plan y lo usas 14 días sin pagar nada, y no te pedimos tarjeta para empezar.

Tu organización pasa a solo lectura: todos siguen entrando, consultando y exportando sus datos, pero nadie crea ni cambia nada hasta que actives tu plan. Tus datos siguen ahí, tal como los dejaste.

Cuántas personas de tu equipo entran, cuántos clientes y proyectos llevas, el almacenamiento y qué funcionalidades se suman, como el Asistente, los tickets o los puntos de recuperación. Hay cuatro planes, Starter, Growth, Business y Scale, con pago mensual o anual en dólares.

No. Las cuentas del portal no cuentan como usuarios de tu plan: pagas por las personas de tu equipo, no por tus clientes, y el portal viene en los cuatro planes.

Sí. En Ajustes, la sección Plan y consumo muestra tu plan y cuánto llevas usado de cada límite. Cuando necesites subir, bajar o pasar al pago anual, nos escribes y hacemos el cambio por ti.

Sí. La cancelación vale al terminar el periodo que ya pagaste, y hasta ese día tu equipo sigue trabajando con normalidad. Antes de irte puedes exportar todo lo que quieras llevarte.

Sí, al Portal de clientes: un espacio privado donde cada cliente ve sus propuestas, sus facturas y su saldo, el avance de sus proyectos, sus citas y sus tickets. Tú decides a qué clientes y a qué personas de cada cliente les das acceso.

Aceptar o rechazar una propuesta, pagar una factura en la página de pago de tu organización, enviarte los archivos que le pides en un proyecto, abrir tickets y responderlos, y revisar sus citas con la hora de su propia zona horaria.

Sí, en tu propia página de pago. En Ajustes, Predeterminados de facturación, eliges Página de pago alojada y pegas su dirección: tu cliente ve Pagar ahora en su factura y llega a esa página con el importe ya cargado. Cuando confirmas el cobro, su saldo queda al día.

No. Las notas internas del expediente, los comentarios internos de tareas y tickets, tus tarifas, el tiempo registrado y todo lo de tus demás clientes se quedan del lado de tu equipo.

Sí. Desde el expediente del cliente, Ver como el cliente abre su portal en modo de solo lectura, para que revises lo que va a ver antes de invitarlo.

El Asistente no: te propone cada cambio y espera a que lo apruebes. Un ChatGPT o Claude conectado sí ejecuta, con el rol de la persona que representa, y cada cambio que hace queda en Actividad de los agentes, donde se revisa y se deshace.

La de tu proveedor. En los planes que incluyen el Asistente conectas tu propia clave de OpenAI, Anthropic, Google Gemini, OpenRouter, DeepSeek, GLM de Z.ai, Kimi de Moonshot o Huawei Cloud MaaS, eliges el modelo y el consumo lo pagas directamente a ese proveedor.

Sí, en los planes que lo incluyen. Cada persona conecta su ChatGPT o Claude desde el propio ChatGPT o Claude, y la conexión trabaja con su mismo rol: lo que esa persona no puede ver ni hacer en AgentticCRM, su conexión tampoco.

No. Ni el Asistente ni un ChatGPT o Claude conectado tienen acceso a AgentticVault, y tampoco pueden abrir ni crear un envío confidencial.

Sí. Cada consulta a la base de datos filtra por organización y cada archivo se guarda bajo el identificador de la tuya, así que ninguna otra organización puede ver tus datos.

Lo decide el rol de cada persona: Administrador, Gerente, Miembro, Observador o un rol propio que crees tú. El rol se respeta también en la búsqueda, los reportes y el Asistente.

Sí, cuando quieras. Clientes, Proyectos, Propuestas, Facturas, Pagos, Gastos y Tickets se exportan en CSV, y cada documento en PDF, Word, Markdown, HTML o imagen.

Si fue un agente conectado, deshaces su cambio en Actividad de los agentes. Si el daño es mayor y tu plan incluye Recuperación de la organización, vuelves a un punto de recuperación verificado, y antes de restaurar se guarda un respaldo de tu estado actual.

Las contraseñas se guardan con Argon2id, y cada persona puede activar la verificación en dos pasos con un código por correo, una aplicación de autenticación o una clave de acceso.

Global Agenttic, una empresa de Panamá con operaciones en Latinoamérica y más de 15 años desarrollando y operando plataformas digitales. El mismo equipo que construye AgentticCRM es el que lo opera y lo mantiene.

Desde Solicitar una demostración, si quieres ver AgentticCRM con tu propio proceso, o desde Ayuda con la implementación, si necesitas que te acompañemos a configurar tu organización, mover tu información, ordenar tus flujos o capacitar a tu equipo. Te respondemos al correo que nos dejes.