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Reportes

Reportes reúne un catálogo de 39 reportes y un resumen financiero. Revisa ventas, cobros, gastos, proyectos, tiempo, soporte, comunicación, equipo y uso de IA. Filtra los datos, compara periodos y abre los registros que explican cada cifra.

  • 39 reportes con filtros, agrupaciones y comparación de periodos
  • Vistas privadas o compartidas y envíos programados por correo
  • Exportación en Excel, PDF y CSV
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app.agentticcrm.com/app/reports
Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Del resumen financiero al detalle de cada área

Elige el reporte que responde tu pregunta y ajusta cómo quieres ver los datos.

  • Resumen financiero

    Consulta lo cobrado, los gastos, el flujo de caja, los saldos pendientes y las cifras por cliente.

  • Ventas y cobros

    Revisa oportunidades, propuestas, facturas, pagos y saldos con los reportes del catálogo.

  • Proyectos, tiempo y soporte

    Consulta los reportes de proyectos, tareas, tiempo y tickets para revisar la entrega y la atención a clientes.

  • Equipo, comunicación e IA

    Revisa la actividad del equipo, la comunicación y el uso de IA con los permisos de los datos de origen.

  • Filtros, agrupaciones y desglose

    Agrupa los resultados, compara periodos y profundiza desde una cifra hasta los registros que la componen.

  • Excel, PDF y CSV

    Descarga la vista del catálogo en Excel o PDF, o elige CSV separado por comas o punto y coma.

Guarda la vista que revisas cada semana

Guarda el periodo, los filtros, la agrupación y la comparación de un reporte como una vista. Puedes conservarla para ti o compartirla con tu organización si tienes el permiso correspondiente.

Programa el envío de esa vista por correo cada día, semana o mes. La disponibilidad y los límites dependen del plan; compartir vistas y enviar a otras personas exige los permisos correspondientes.

Quién te debe y desde cuándo

La pestaña Antigüedad de saldos reparte todo lo pendiente de cobro en cinco tramos y los suma en el Total adeudado. Si el tramo de 90+ días tiene importe, aparece en rojo.

Debajo está Quién debe: cada cliente con su saldo abierto, de mayor a menor y en rojo si tiene algo vencido. Un clic en el nombre abre el expediente del cliente para revisar sus facturas y hacer el seguimiento.

Esa misma pregunta se la puedes hacer a tu ChatGPT o Claude conectado: te ordena los saldos por moneda, compara lo que debe cada cliente y te dice si lo que le facturaste a uno cuadra con lo que te pagó.

Cómo revisar tus cifras y compartirlas

  1. Elige un reporte

    Abre el catálogo y selecciona el área que quieres revisar.

  2. Ajusta la consulta

    Elige el periodo, filtra y agrupa los datos según tu pregunta.

  3. Compara y profundiza

    Compara con otro periodo y abre los registros que explican un resultado.

  4. Guarda la vista

    Conserva la consulta para ti o compártela con tu equipo si tienes permiso.

  5. Exporta o programa el envío

    Descarga Excel, PDF o CSV, o programa el correo según tu plan y permisos.

Cada reporte del catálogo exige los permisos de sus datos de origen. El resumen financiero exige acceso a facturas, pagos y gastos; su lista de quién debe también exige acceso a clientes. Compartir una vista no concede acceso a datos que la otra persona no puede consultar.

Preguntas frecuentes

¿Reportes reemplaza mi sistema contable?

Reportes te ayuda a revisar tu operación y sus cifras. La contabilidad formal, las declaraciones de impuestos y la conciliación bancaria siguen con tu contador. Puedes enviarle las vistas del catálogo en Excel, PDF o CSV.

¿Puedo revisar un trimestre o un año anterior?

Sí. Elige Personalizado y marca la fecha de inicio y la de fin. El rango incluye los dos días que elijas.

¿Cuentan las facturas en borrador?

No. Lo facturado y el impuesto solo incluyen facturas emitidas. Los borradores y las facturas anuladas quedan fuera, y lo cobrado sale de los pagos que registraste.

¿Qué hago si una cifra no cuadra?

Abre el registro de origen y corrige el dato ahí: la factura, el pago o el gasto. Reportes no guarda una copia aparte, así que muestra la corrección la próxima vez que lo abras.

Reportes trabaja junto con

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