Desde la factura
- El camino corto cuando el cliente paga una factura concreta
- Te pide importe, método y fecha, y queda aplicado
- Sale un acuse por correo con la factura adjunta
- Tu cliente ve el aviso de que recibiste su dinero
Pagos
Pagos registra el dinero que entra y explica a dónde fue. Un pago pertenece al cliente, no a una factura: por eso una sola transferencia puede saldar varias facturas suyas, y lo que sobra se queda como crédito a su favor hasta que decidas dónde aplicarlo.
- Una transferencia puede saldar varias facturas
- Lo que sobra queda como crédito del cliente
- Devoluciones y anulaciones sin borrar historial
Pantalla de Pagos de AgentticCRM con datos ficticios: lo cobrado este año, lo recibido y lo acreditado en el mes, y los movimientos filtrados del día primero a hoy, con fecha, cliente, tipo, factura, asiento, método y monto, un reembolso y una nota de crédito entre ellos. Encima está abierta la ventana para registrar un cobro: una sola transferencia de Marea Estudio repartida entre sus dos facturas abiertas, y lo que sobra queda como crédito del cliente.
De la transferencia al saldo actualizado
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Registra el dinero que llegó
Eliges el cliente, el importe, la fecha en que lo recibiste, el método y la referencia del recibo o de la transferencia. Puedes registrarlo aunque todavía no sepas cómo repartirlo.
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Repártelo entre sus facturas
En la misma ventana marcas cuánto va a cada factura abierta de ese cliente. Un pago salda varias facturas y una factura recibe varios pagos, sin trucos ni ajustes a mano.
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Deja a su favor lo que sobre
Si el importe cubre más de lo que debía, la diferencia se guarda como crédito disponible del cliente y se te ofrece sola la próxima vez que abras una factura suya.
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Mira cómo quedan los saldos
Cada factura tocada vuelve a calcular su saldo y su estado dentro de la misma operación. Nadie escribe a mano la cifra de lo pagado.
Dos sitios para registrar un cobro
Los dos caminos llevan al mismo sitio. Cuál usar depende de si ya sabes qué factura se está pagando.
Desde la pantalla Pagos
- El camino para una transferencia que cubre varias facturas
- Añades referencia y una nota interna para tu equipo
- Repartes el importe factura por factura ahí mismo
- Puedes dejar una parte sin aplicar y decidirla después
Elijas el que elijas, las facturas afectadas recalculan su saldo dentro de la misma operación y el cliente lo ve al momento.
Lo que resuelve Pagos
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Un pago entre varias facturas
La transferencia que cubre tres facturas se registra una vez y se reparte entre las tres, con el importe que le corresponde a cada una.
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Crédito a favor del cliente
El dinero que no aplicaste queda disponible en su expediente y se puede gastar en cualquier factura suya que siga abierta, incluso meses después.
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Devolver, total o en parte
Una devolución crea un movimiento enlazado al cobro original, con el motivo que escribes. El cobro original se queda exactamente como estaba.
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Anular un cobro que se cayó
Un cheque devuelto o un cargo revertido se anula por lo que quede aplicado, y la factura vuelve a deber lo que debía antes.
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Mover un pago a la factura correcta
Si el cobro acabó en la factura equivocada, se traslada a la que tocaba sin tener que deshacerlo y volver a teclearlo.
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Todo el movimiento en una lista
Cobros, notas de crédito y créditos aplicados, con búsqueda, filtro por cliente y por fechas, y descarga a hoja de cálculo.
Un pago no se edita ni se borra. Para corregir se devuelve, se anula o se mueve, y cada corrección queda enlazada al movimiento original con su motivo, su fecha y el nombre de quien la hizo.
Pagos en cifras
- 100facturas como máximo saldadas con un mismo pago
- 5formas de pago: efectivo, transferencia, tarjeta, cheque y otra
- 3clases de movimiento: cobro, devolución y anulación
Preguntas frecuentes
¿Puedo registrar un pago parcial?
Sí. La factura pasa a pagada en parte y conserva el saldo que falta. Puede recibir tantos pagos como haga falta hasta quedar saldada, cada uno con su fecha y su referencia.
¿Puede ChatGPT o Claude registrar un cobro?
Sí. Cualquiera de los dos anota el pago contra la factura, con su método y su referencia. Si luego resulta que hubo un error, se corrige con una reversión que deja el movimiento original a la vista, igual que cuando lo corrige una persona.
¿Y si el cliente paga de más?
El sobrante se queda como crédito a su favor. La próxima vez que abras una factura suya, ese crédito aparece listo para aplicarse, con el detalle de qué cobro o qué nota de crédito lo originó.
¿Mi cliente puede pagar en línea?
Sí, conectando tu propia página de cobro. En su portal, la factura muestra un botón que lo lleva hasta ella con el importe y la referencia ya puestos. El saldo baja cuando tu equipo confirma que el dinero entró.
¿Qué ve mi cliente de lo que le cobré?
En cada factura suya ve la fecha, el método y el importe de lo que registraste, y el crédito a su favor cuando lo hay. Las notas internas que escribe tu equipo no salen nunca de tu lado.
¿Esto sustituye a mi contabilidad?
No, y no hace falta. Aquí queda el dinero que entró, de quién y contra qué factura. La conciliación bancaria y la contabilidad general se quedan con tu contador, que recibe exactamente lo que necesita.
Pagos se apoya en
- FacturasCada importe aplicado baja el saldo de una factura emitida y le cambia el estado.
- Clientes y contactosEl crédito a favor y lo que todavía se debe se leen en el expediente del cliente.
- Portal de clientesTu cliente consulta en su portal lo que le abonaste y el crédito que le queda.
- ReportesLo cobrado por periodo y la antigüedad de los saldos se calculan con estos movimientos.
- Correo de la organizaciónEl acuse de recibo sale desde tu dirección de facturación.
- AsistentePregúntale si cuadra lo que un cliente pagó con lo que se le facturó; registrar el cobro lo apruebas tú.
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