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Proyectos

Proyectos te ayuda a cumplir lo que vendiste. Divide cada proyecto en fases y tareas, asigna responsables y fechas, registra el tiempo y comparte con tu cliente el avance que decidas mostrarle.

  • Fases y tareas con responsable y fecha
  • Tiempo registrado con cronómetro o a mano
  • Una vista del proyecto para tu cliente
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Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Todo el proyecto en un solo lugar

  • Fases con fechas y responsable

    Ordena el trabajo en fases como Diseño, Desarrollo o Lanzamiento. Cada fase tiene fechas planificadas, fechas reales y una persona a cargo.

  • Tareas y subtareas

    Cada tarea tiene responsables, prioridad, estado y fecha de vencimiento. Divide el trabajo grande en subtareas y marca su avance.

  • Registro de tiempo

    Inicia el cronómetro al empezar o anota las horas después. El tiempo queda guardado en la tarea y suma en el proyecto.

  • Conversación dentro de cada tarea

    Comenta, menciona a tus compañeros y adjunta archivos en la misma tarea, para que cada decisión quede junto al trabajo al que pertenece.

  • Accesos y archivos del proyecto

    Guarda enlaces, archivos y credenciales del proyecto. Las credenciales se guardan cifradas y cada vez que alguien las revela queda registrado.

  • Salud del proyecto

    Indica si el proyecto va bien, está en riesgo o se desvió. Así el Panel principal muestra a tiempo lo que se está retrasando.

Del documento de requerimientos al plan de trabajo

¿Tienes el alcance en un documento? Súbelo al crear el proyecto y AgentticCRM te propone un plan con fases, tareas y subtareas. Las fechas se toman del documento o se calculan a partir de las de cada fase.

Revisas el plan en pantalla, ajustas lo que haga falta y el proyecto se crea solo cuando pulsas Crear proyecto. Nada se guarda antes de que lo apruebes.

Si trabajas desde tu ChatGPT o Claude, conectado a tu organización puede abrir el proyecto, crear sus fases con fechas y responsable, y ponerlas en orden. Cada cambio queda anotado para deshacerlo, y las condiciones económicas siguen en manos de una persona.

Lo que ve tu equipo y lo que ve tu cliente

Tu equipo

  • Todas las fases, tareas y subtareas
  • Los comentarios internos y las menciones
  • El tiempo registrado, el presupuesto y la tarifa
  • Los accesos y credenciales del proyecto

Tu cliente, en el Portal de clientes

  • El avance del proyecto y de sus fases
  • Solo lo que marcaste como visible
  • Las tareas que le asignaste, para confirmarlas
  • Los archivos que compartes y los que él sube

Los comentarios de las tareas son internos por defecto y el aviso al cliente viene apagado: compartir siempre es una decisión tuya.

Tareas que dependen de tu cliente

Muchos proyectos se detienen esperando algo del cliente: los textos, una aprobación o un acceso. Asigna esa tarea a una persona de tu cliente, o al cliente completo, y deja de perseguirla por correo.

Le llega un aviso en su portal y un correo con un enlace para confirmar la tarea, aunque no tenga cuenta. Cuando responde, la tarea se cierra y el proyecto sigue.

Cómo avanza un proyecto

  1. Crea el proyecto

    Elige el cliente, el responsable, el equipo y las fechas. Si quieres, agrega presupuesto y tarifa por hora.

  2. Arma las fases y las tareas

    Hazlo a mano o a partir de un documento, y asigna cada tarea a su responsable.

  3. Trabaja y registra el tiempo

    El equipo actualiza estados, comenta y registra horas en cada tarea.

  4. Comparte el avance

    Tu cliente consulta en su portal lo que marcaste como visible.

  5. Factura el trabajo

    Crea la factura desde el proyecto con las tareas facturables, su tiempo y su tarifa.

Una fase con una tarea bloqueada se muestra bloqueada, aunque el resto esté terminado. Así nadie confunde «casi listo» con «listo».

Preguntas frecuentes

¿Puedo traer los proyectos que ya tengo en otra herramienta?

Sí. Puedes importar proyectos con sus fases, tareas, estados, fechas y las personas que hicieron el trabajo, incluso si ya no forman parte de tu equipo.

¿El tiempo registrado se factura solo?

Tú decides cuándo facturar. Al crear la factura desde el proyecto, las tareas marcadas como facturables entran con su tiempo registrado y su tarifa.

¿Mi cliente recibe un aviso por cada cambio?

Solo si lo decides. El aviso al cliente viene apagado en cada proyecto y lo activas cuando quieras que reciba novedades.

¿Puedo imprimir el plan del proyecto?

Sí. Hay vistas para imprimir la cronología y la lista de tareas, útiles para una reunión o para enviar un resumen.

¿Cuántos proyectos puedo tener?

Depende de tu plan. Solo cuentan los proyectos activos o en pausa; los completados y archivados conservan toda su historia sin contar para el límite.

Proyectos trabaja junto con

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