Por tu cuenta
- Creas tu organización hoy mismo
- Sigues la lista del panel a tu ritmo
- Importas tus datos y revisas cada fila
- Tu ChatGPT o Claude conectado completa los datos de tu organización desde un documento, con tu confirmación
Cómo registrarte en AgentticCRM
Creas tu organización en un minuto, configuras lo esencial en una pantalla y entras a trabajar. Lo demás te lo va pidiendo el panel, en orden y sin detener tu trabajo.
- 14 días de prueba, sin tarjeta
- Lo esencial listo en una pantalla
- Una lista que dice qué sigue y por qué
Panel principal de AgentticCRM con datos ficticios: la tarjeta Configuración de tu organización con el progreso en 4 de 10 pasos, los cuatro pasos completados (identidad, preferencias regionales, identidad y condiciones de facturación), el paso actual abierto, Agrega tu primer elemento de catálogo, con su descripción, por qué importa y el botón Completar este punto, y los cinco pasos pendientes: equipo, correo de la organización, pipeline comercial, exportación de recuperación y asistente.
Así empiezas, paso a paso
Del registro a tu primer cliente, desde el navegador y sin instalar nada.
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Creas tu organización
Eliges tu plan viendo el precio y lo que incluye cada uno, y luego escribes el nombre de tu empresa, tu nombre, tu correo y una contraseña. Entras a tu espacio en ese mismo momento.
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Verificas tu correo
Te llega un enlace que vale 24 horas. Lo abres enseguida o después, desde el aviso de tu espacio de trabajo.
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Configuras lo esencial
Una pantalla: el país, la moneda, la zona horaria y el idioma con que salen tus fechas, tus montos y tus documentos. El nombre y el correo ya los diste al registrarte.
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Sigues la lista del panel
El Panel principal te muestra la configuración de tu organización: lo que ya está, el paso actual y por qué importa cada uno.
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Traes tu información
Subes tus clientes, tus servicios y tu equipo desde Excel, CSV, Word o PDF, y revisas cada fila antes de guardar.
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Invitas a tu equipo
Cada persona recibe su invitación por correo y entra con el rol que le das.
Tu organización, creada en un minuto
Primero eliges el plan: cada uno muestra su precio, para quién es y cuántas personas y clientes admite. Si vienes de la página de precios, llegas con el tuyo ya elegido.
Después creas la cuenta de tu empresa, no solo la tuya: queda con su nombre, contigo como administrador y con el plan que elegiste en prueba. Al entrar ya tienes preparados el calendario de la organización y tu agenda personal.
Durante la prueba usas todo lo que incluye tu plan, y no te pedimos tarjeta para empezar.
Primer paso de Crea tu organización en AgentticCRM: Elige tu plan, con la prueba gratis sin tarjeta; los planes en tarjetas con su precio mensual, para quién es cada uno y cuántas personas y clientes admite; el plan recomendado ya elegido, el enlace para comparar todas las funciones y el botón para continuar con ese plan.
Lo esencial, en una pantalla
El nombre de tu organización y tu correo ya vienen del registro: no te los volvemos a pedir.
Solo eliges cómo salen tus documentos: el país de tu organización, la moneda de tus facturas y propuestas, la zona horaria de tus fechas y recordatorios, y el idioma de tu equipo. Todo se puede cambiar más adelante.
Al terminar ves los primeros puntos que el panel te va a pedir, y entras a trabajar.
Configura tu organización en AgentticCRM con datos ficticios, bajo el aviso de la prueba gratis con los días que quedan: a la izquierda, Preferencias regionales, con el país, la moneda predeterminada, la zona horaria y el idioma, y el botón Finalizar configuración; a la derecha, ¡Todo listo!, con los tres primeros puntos que el panel pedirá después y el botón Ir a mi panel.
Lo que el panel te va pidiendo
Cada punto dice qué falta y por qué importa, y te lleva a la pantalla donde se completa. Solo ves los que aplican a tu plan.
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Tu identidad de facturación
Razón social, datos fiscales, logo y dirección, para que tus facturas y propuestas salgan con los datos que tus clientes esperan ver.
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Tus condiciones de facturación
Las condiciones de pago y el plazo habitual, para no escribirlos en cada factura.
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Tu primer servicio o producto
Con tu catálogo en Servicios y productos, cada propuesta y cada factura sale con los mismos nombres y precios.
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Tu equipo
Invitas a tus colegas con el acceso que necesitan, para asignar cada trabajo a quien le toca.
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El correo de tu organización
Conectas tu dirección para que tus mensajes salgan de ella y quede el historial de cada envío.
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Tu embudo de ventas
Confirmas las etapas que usa tu equipo, para que cada oportunidad tenga su lugar y su próxima acción.
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Tu copia de recuperación
Eliges cada cuánto se prepara una copia recuperable de los datos de tu organización.
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Tu asistente
Configuras el Asistente o conectas tu ChatGPT o Claude, que te explica lo pendiente y te ayuda a completarlo.
La lista no te frena: desde el primer minuto puedes crear clientes, propuestas y proyectos. Cuando completas un punto en su pantalla, el panel lo marca solo.
Por tu cuenta o con nuestra ayuda
Los dos caminos terminan en el mismo lugar: tu equipo trabajando en AgentticCRM.
Con nuestra ayuda
- Configuramos contigo tu espacio
- Movemos tu información desde tu sistema actual
- Adaptamos las etapas y los procesos a tu forma de trabajar
- Capacitamos a tu equipo
Preguntas antes de empezar
¿Cuánto tarda en estar listo?
Crear la organización y configurar lo esencial toma unos minutos. Desde ahí ya trabajas, y completas el resto de la lista cuando lo necesitas: la identidad de facturación, por ejemplo, antes de emitir tu primera factura.
¿Tengo que verificar mi correo para empezar?
No de inmediato. Entras a tu espacio al crear la organización y verificas tu correo cuando quieras, desde el aviso que ves arriba. El enlace dura 24 horas y, si vence, pides otro.
¿Puedo cambiar la moneda o el idioma después?
Sí. La moneda, la zona horaria y el idioma se cambian en Ajustes cuando quieras. La moneda que elijas es la que usan por defecto las facturas y propuestas nuevas.
¿Puedo traer mis clientes desde Excel?
Sí. Con Importación y migración de datos subes tus clientes, tus servicios y tu equipo desde Excel, CSV, Word o PDF, confirmas qué es cada columna y revisas cada fila antes de guardar. Si subes dos veces el mismo archivo, se actualiza en lugar de duplicarse.
Ver Importación y migración de datos¿Qué pasa cuando terminan los 14 días de prueba?
Eliges tu plan y sigues exactamente donde lo dejaste, con tus clientes, tus proyectos y tu configuración. Mientras no eliges, tu información se queda en tu organización y puedes consultarla.
¿Quién de mi equipo puede completar la configuración?
Las personas con permiso para editar los ajustes de la organización. Si a alguien le falta ese permiso, la lista se lo dice en lugar de dejarlo a medias.
¿Me pueden ayudar a configurarlo?
Sí. Desde Ayuda con la implementación nos cuentas qué necesitas: configurar tu espacio, mover tu información, adaptar tus procesos o capacitar a tu equipo.
Pedir ayuda con la implementaciónLas funcionalidades que usas al empezar
- Panel principalDonde ves la configuración de tu organización y lo que sigue.
- Importación y migración de datosTus clientes, servicios y equipo desde tus archivos.
- Servicios y productosEl catálogo con el que armas propuestas y facturas.
- Administración de la organizaciónTu equipo, sus roles y los datos de tu organización.
- Correo de la organizaciónTus mensajes, desde la dirección de tu empresa.
- AsistenteTe explica lo pendiente y te ayuda a completarlo.
Empieza hoy o recórrelo con nosotros
Crea tu organización y sigue estos pasos a tu ritmo, o pide una demostración de 15 minutos y lo recorremos juntos con tu propio proceso.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
Crea tu organización en línea y pruébala 14 días, sin tarjeta.