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CRM para empresas de servicios, del primer contacto al cobro

En una empresa de servicios, cerrar la venta es la mitad del trabajo con un cliente: después vienen el proyecto, las horas del equipo, la factura, el cobro y las preguntas que llegan. AgentticCRM guarda todo eso junto a cada cliente, desde su primera consulta, así que tu equipo deja de copiar datos entre el CRM, la herramienta de proyectos, el correo y la hoja de cálculo.

  • Un expediente por cliente, de la consulta al cobro
  • Tu cliente aprueba, sigue su proyecto y paga en su portal
  • El Panel principal te dice qué atender hoy
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app.agentticcrm.com/app
Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Un CRM de ventas y un CRM para empresas de servicios

Los dos llevan contactos y oportunidades. La diferencia está en todo lo que pasa después de que el cliente acepta.

Un CRM de ventas

  • Contactos, oportunidades y seguimiento comercial
  • Llega hasta que el cliente dice que sí
  • Lo usa sobre todo el equipo comercial
  • Muestra el embudo y la previsión

Un CRM para empresas de servicios

  • Además, propuestas, proyectos, tickets, facturas y pagos
  • Sigue con el proyecto, el cobro y el soporte
  • Lo usan ventas, proyectos, soporte, administración y dirección
  • Muestra el embudo, el trabajo en marcha y lo que te deben

En AgentticCRM el Embudo de ventas es la primera parte del recorrido: todo lo que viene después queda en el mismo expediente del cliente.

El recorrido de un cliente en AgentticCRM

  1. Entra la consulta

    Por un formulario, un correo, un WhatsApp o una reserva, y cae en el Embudo de ventas con su responsable.

  2. Sale la propuesta

    Armada con tus servicios y tus precios. Tu cliente la acepta en su portal y la oportunidad se da por ganada.

  3. Empieza el proyecto

    Con fases, tareas y responsables. Tu equipo registra su tiempo y tu cliente sigue el avance que le muestras.

  4. Facturas y cobras

    La propuesta aceptada pasa a factura con sus mismas líneas, y cada pago baja el saldo hasta cerrarla.

  5. Atiendes lo que venga

    Las preguntas del cliente llegan como tickets o a la Bandeja de entrada, junto al resto de su historia.

Lo que encuentra cada equipo en el mismo expediente

  • Ventas

    Las oportunidades con su etapa y su próximo paso, y las propuestas con la respuesta del cliente.

  • Proyectos

    Las fases, las tareas, el tiempo registrado y lo que falta del lado del cliente.

  • Soporte

    Los tickets con su prioridad y las conversaciones de correo y WhatsApp.

  • Administración

    Las facturas, los pagos, el crédito a favor y los gastos que se le vuelven a facturar.

  • Dirección

    Lo que deja cada cliente, lo que debe y desde cuándo, en el Panel principal y en Reportes.

  • Tu cliente

    En su portal, sus propuestas, sus facturas, sus proyectos, sus citas y sus tickets, y nada más.

Señales de que tu empresa usa demasiadas herramientas

El mismo dato de un cliente está en tres aplicaciones y ya no coincide. Para empezar un proyecto hay que reconstruir a mano lo que se acordó. Nadie sabe cuánto deja un cliente sin cruzar hojas de cálculo. Y cuando el cliente pregunta cómo va lo suyo, alguien tiene que armar la respuesta.

Con un solo expediente por cliente, cada dato se escribe una vez y cada equipo trabaja sobre la misma información.

AgentticCRM según tu tipo de empresa

Preguntas sobre un CRM para empresas de servicios

¿Qué es un CRM para empresas de servicios?

Es una herramienta que guarda a cada cliente con todo lo que viene después de la venta: propuestas, proyectos, horas, tickets, facturas y pagos, además de sus contactos y oportunidades. Así, cualquier persona del equipo retoma un cliente sin buscar en varias herramientas.

¿Sirve para un equipo pequeño?

Sí. Empiezas con el plan que corresponde a tu equipo y pasas a uno mayor cuando creces, sin mover tus datos. Las cuentas del portal de tus clientes no cuentan como usuarios.

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¿Qué pasa con mi contabilidad?

Se queda con tu contador. AgentticCRM lleva las facturas, los pagos y los gastos de tus clientes, y Reportes te da las tablas en CSV que tu contador necesita.

¿Cómo trabaja la inteligencia artificial en AgentticCRM?

El Asistente prepara el trabajo y una persona lo revisa antes de que cambie nada. Si conectas ChatGPT o Claude, trabajan con el rol de la persona que representan, y cada cambio queda anotado para revisarlo y deshacerlo.

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¿Cómo compruebo si AgentticCRM encaja con mi forma de trabajar?

Haz la prueba de encaje: seis preguntas sobre tu operación, y el resultado te dice qué cubre AgentticCRM, qué depende del plan y qué resuelve mejor otra herramienta.

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En una demostración de 15 minutos seguimos a un cliente real de tu empresa en AgentticCRM, de la primera consulta a la factura pagada y al soporte.

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