AgentticCRM pone tres límites alrededor de tu información. Tu organización tiene sus datos aparte de los de cualquier otra. Dentro de tu equipo, cada persona ve y hace lo que su rol le permite. Y tu cliente entra a un portal donde solo aparece lo que decides compartir con él.
Pantalla del Portal de clientes de AgentticCRM con datos ficticios, tal como la ve Mateo Arias, de Vértice Legal. Inicio muestra el total por pagar, las propuestas pendientes, las facturas sin pagar y los proyectos activos; lo que la organización necesita del lado del cliente, con la tarea vencida marcada; la próxima cita y cuánto de lo facturado ya está pagado. Luego, en Pendiente de ti, se acepta la propuesta Implantación ERP ligero y se confirma en el diálogo. Por último se abre la factura #2047, con sus conceptos, cómo pagarla y el saldo, y Pagar ahora continúa en la página de pago de la organización.
Cada uno de estos límites se comprueba en cada consulta, no solo al iniciar sesión.
La base de datos filtra cada fila por organización. Una consulta que no dice de qué organización viene no devuelve nada.
Cada archivo se guarda bajo el identificador de tu organización y solo se descarga después de comprobar el permiso, con un enlace que caduca en minutos.
El rol decide qué módulos ve cada persona y qué puede hacer en ellos, también en la búsqueda, los reportes y el Asistente.
En tareas, tickets, bandeja de entrada, calendario, oportunidades y propuestas, cada rol puede ver solo lo suyo o todo lo del equipo.
Cada acceso al portal está ligado a un solo cliente y muestra sus propuestas, facturas, proyectos, citas y tickets, y nada más.
Las contraseñas se guardan con Argon2id, cada persona puede activar la verificación en dos pasos y los enlaces de invitación y de restablecimiento sirven una sola vez.
AgentticCRM trae cinco roles listos para usar: Administrador, Gerente, Contabilidad, Miembro y Observador. Contabilidad lleva facturas, pagos, gastos, impuestos y reportes, sin administrar el equipo. Según tu plan, también creas roles propios, como Ventas o Soporte, y a cualquier persona le agregas o le quitas permisos concretos sin cambiar su rol. Con Restablecer al rol vuelves a los permisos de base.
Los permisos se leen de nuevo en cada acción. Si hoy le quitas un permiso a alguien o desactivas su cuenta, deja de valer en su siguiente clic, no la próxima vez que inicie sesión. Nadie puede cambiarse su propio rol ni sus propios permisos, y cada cambio queda en la Bitácora de actividad con quién lo hizo.
El mismo proyecto se ve distinto desde cada lado.
Antes de invitar a nadie, Ver como el cliente te abre el portal tal como lo verá él, en modo de solo lectura.
No. La base de datos separa cada fila por organización, y una consulta que no dice de qué organización viene no devuelve nada. Esa protección se comprueba en cada actualización de la plataforma.
Sí, en tareas, tickets, bandeja de entrada, calendario, oportunidades y propuestas: cada rol puede ver solo lo suyo o todo lo del equipo. Clientes, proyectos, facturas, pagos, gastos y reportes se abren para el rol completo o no se abren.
Cada persona activa la verificación en dos pasos en Mi perfil, en Seguridad de la cuenta, con un código por correo, una aplicación de autenticación o una clave de acceso, y guarda diez códigos de recuperación. Para cambiar esa configuración, AgentticCRM le pide verificarse otra vez.
Se cierran todas. Lo mismo ocurre cuando la restableces con el enlace que llega por correo, que sirve una sola vez y caduca pronto.
No. Las notas del expediente, los comentarios internos de tareas y tickets, las tarifas y el tiempo registrado nunca salen al portal. Tu cliente ve lo que compartes con él y nada más.
Quien tenga ese permiso en su rol. Nadie puede cambiarse los suyos, y cada invitación, cambio de rol o ajuste de permisos queda anotado en la Bitácora de actividad con quién lo hizo.
En una demostración armamos contigo los roles de tu organización, abrimos el portal como lo vería uno de tus clientes y comprobamos qué ve cada persona.
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