Recupera tus datos si algo sale mal, y bórralos cuando lo decidas
Recuperación de la organización guarda copias cifradas de tus datos, llamadas puntos de recuperación, para volver a un estado anterior si una importación o un error dañan tu información. Y cuando eliminas algo para siempre, AgentticCRM borra también sus archivos del almacenamiento y comprueba que ya no existen.
- Puntos cifrados, a mano o automáticos
- Un respaldo de seguridad antes de cada restauración
- Un borrado que se comprueba hasta el último archivo
Pantalla de Recuperación de la organización de AgentticCRM dentro de Ajustes, con datos ficticios: el uso del plan, cinco de diez puntos verificados; la tarjeta Puntos de recuperación con el botón para crear uno, dónde se guardan los paquetes cifrados y la tabla de puntos, cada uno con su grupo de datos, su estado Verificado, cuándo se creó, se verificó y vence, y sus acciones; los puntos automáticos semanales de todos los datos; y las operaciones de recuperación con su fase, quién las pidió y cuánto duraron. Entre los puntos hay uno manual del CRM tomado antes de importar los contactos de una feria, y el respaldo obligatorio que se creó antes de restaurarlo cuando esa importación duplicó 212 contactos.
Lo que protege tus datos de un error
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Copias cifradas y verificadas
Cada punto guarda tus datos y una copia de tus archivos, cifrados y con una comprobación de integridad. Solo se restaura un punto verificado.
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Puntos automáticos
Programa puntos diarios, semanales o mensuales y decide cuántos días se conserva cada uno, de 1 a 365.
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Todo o un solo grupo
Según tu plan, guardas y restauras todos los datos o solo un grupo, como Propuestas, facturas y pagos, sin tocar los demás.
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Respaldo de seguridad obligatorio
Antes de restaurar, AgentticCRM guarda y verifica un punto completo de tu estado actual. Si la restauración falla, todo vuelve solo a ese punto.
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Solo quien tiene permiso
Crear, programar y restaurar puntos son permisos distintos. Por defecto, el Gerente crea puntos y solo el Administrador restaura.
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Cada operación, con su historial
Ves quién pidió cada restauración, el motivo, cuánto duró y cómo terminó, y todo queda en la Bitácora de actividad.
Qué hacer si alguien borra o daña datos por error
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Si fue un agente conectado
Abre Actividad de los agentes y deshaz ese cambio, uno por uno, sin tocar nada más.
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Si el daño es más amplio
En Ajustes, abre Recuperación y pulsa Previsualizar recuperación en un punto verificado de antes del problema.
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Revisa lo que va a cambiar
La vista previa muestra, por grupo de datos, cuántos registros se agregan, se eliminan o se conservan.
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Confirma y deja que trabaje
Escribe el motivo y el nombre de tu organización. Mientras dura, tu equipo consulta pero no edita, y al terminar recibes un aviso.
Cómo se borra un dato para siempre
Archivar un cliente o un proyecto lo saca de las listas sin perder nada, y lo restauras cuando quieras. Eliminar permanentemente es otra cosa: AgentticCRM te pide escribir el nombre del cliente para confirmarlo, porque ese paso no tiene vuelta atrás.
Al eliminar, los archivos de ese registro se borran también del almacenamiento, con todas sus versiones, y la plataforma comprueba que ya no están. Si el almacenamiento no responde, el borrado queda pendiente y se reintenta hasta confirmarlo, así ningún archivo queda olvidado a medio borrar.
Las copias que ya estaban dentro de un punto de recuperación se eliminan cuando ese punto vence o cuando lo borras.
Preguntas frecuentes sobre copias, recuperación y borrado
¿Mi equipo pierde el acceso mientras se restaura?
No. Las cuentas, las contraseñas y las sesiones no forman parte de los puntos, así que todos siguen entrando. Durante la restauración pueden consultar, y al terminar vuelven a editar.
¿Qué no cambia nunca al restaurar un punto?
Tu suscripción y tu plan, los usuarios con sus contraseñas y sesiones, la Bitácora de actividad, las solicitudes de privacidad y eliminación, las credenciales de IA y de correo, y los avisos y correos que ya se enviaron.
¿Puedo restaurar solo las facturas sin tocar los proyectos?
Sí, si tu plan incluye puntos por grupo de datos. Restauras el grupo Propuestas, facturas y pagos, y los demás grupos se quedan como están.
¿Lo que borro sigue guardado en algún punto de recuperación?
Solo hasta que ese punto vence o lo eliminas. Entonces se borran su copia cifrada y sus archivos, y en la Bitácora de actividad queda constancia de que existió.
¿Qué pasa si una restauración falla a la mitad?
AgentticCRM aplica por sí solo el respaldo de seguridad que creó al empezar, tus datos quedan como estaban y la operación aparece como Volvió al respaldo de seguridad.
¿El Asistente o un agente conectado pueden restaurar un punto?
No. Crear y restaurar puntos solo lo hace una persona con permiso, desde la pantalla de Recuperación.
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Ensaya una restauración antes de necesitarla
En una demostración creamos un punto, cambiamos algo a propósito y volvemos atrás juntos, con la vista previa y el respaldo de seguridad a la vista.
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