Recuperación de la organización guarda copias cifradas de tus datos, llamadas puntos de recuperación. Si un error o una importación daña tu información, revisas qué cambiaría y vuelves a un punto anterior, con un respaldo de seguridad que se crea y se verifica antes de tocar nada.
Pantalla de Recuperación de la organización de AgentticCRM dentro de Ajustes, con datos ficticios: el uso del plan, cinco de diez puntos verificados; la tarjeta Puntos de recuperación con el botón para crear uno, dónde se guardan los paquetes cifrados y la tabla de puntos, cada uno con su grupo de datos, su estado Verificado, cuándo se creó, se verificó y vence, y sus acciones; los puntos automáticos semanales de todos los datos; y las operaciones de recuperación con su fase, quién las pidió y cuánto duraron. Entre los puntos hay uno manual del CRM tomado antes de importar los contactos de una feria, y el respaldo obligatorio que se creó antes de restaurarlo cuando esa importación duplicó 212 contactos.
En Ajustes, abre Recuperación y pulsa Previsualizar recuperación en el punto al que quieres volver.
La vista previa muestra, por grupo de datos, los registros actuales, los del punto y cuántos se agregarán, se eliminarán o se conservarán.
Escribe el motivo y el nombre exacto de tu organización. Hasta entonces, el botón para restaurar no se activa.
Antes de cambiar nada, AgentticCRM guarda y verifica un punto completo de tus datos actuales.
Mientras dura, se puede consultar todo pero no editar. Si algo falla, todo vuelve solo al respaldo de seguridad.
Cada punto guarda todos los datos recuperables o un solo grupo de datos.
Restaurar devuelve tus datos dentro de AgentticCRM. Lo que ya ocurrió fuera, como un correo enviado o un pago en línea, sigue como está.
Cada punto guarda los datos y una copia de los archivos, cifrados y con una comprobación de integridad. Solo se restaura un punto verificado.
Cada restauración empieza con un punto completo de tu estado actual. Ese respaldo no cuenta para el límite de tu plan y no se puede vencer a mano.
Si la restauración no se completa, se aplica el respaldo de seguridad y la operación muestra «Volvió al respaldo de seguridad».
Durante una restauración tu equipo puede consultar la información, pero no modificarla, para que ningún cambio se pierda a mitad del proceso.
Ves la fase de cada operación, quién la pidió, el motivo y cuánto duró, y recibes un aviso cuando termina o si tuvo que volver al respaldo.
Crear, restaurar y programar puntos son permisos distintos. Por defecto, el Gerente puede crear puntos y solo el Administrador puede restaurar.
Activa Crear puntos de recuperación automáticamente y elige la frecuencia, diaria, semanal o mensual, el grupo de datos y cuántos días conservar cada punto, de 1 a 365.
Cuando un punto vence, se eliminan su copia cifrada y sus archivos, pero el registro de que existió queda en la Bitácora de actividad. Los puntos que creas a mano se conservan hasta que decides eliminarlos.
Sí, si tu plan incluye puntos por grupo de datos. Restauras el grupo Propuestas, facturas y pagos, y los demás grupos se quedan como están.
AgentticCRM aplica automáticamente el respaldo de seguridad que creó al empezar y te avisa. Tus datos quedan como estaban antes de iniciar la restauración.
No. Las cuentas, contraseñas y sesiones no forman parte de los puntos, así que todos siguen entrando igual. Durante la restauración pueden consultar, y al terminar vuelven a editar.
No. Crear y restaurar puntos solo lo hace una persona con permiso, desde la pantalla de Recuperación.
Sí, con una pausa breve: mientras se copian y verifican los datos y los archivos, las escrituras se detienen unos momentos.
Depende del plan. Cada plan indica si incluye puntos completos, puntos por grupo de datos y puntos automáticos, y cuántos puntos puedes conservar a la vez.
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