AgentticCRM
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CRM para estudios, del documento de requerimientos al proyecto en marcha

Un estudio vende un alcance y lo convierte en fases, tareas y horas de un equipo técnico, mientras el cliente espera noticias y a veces tiene que mandar algo para que el trabajo siga. En AgentticCRM subes el documento de requerimientos y recibes un plan de fases y tareas para revisar, cada tarea tiene responsable y fecha, y tu cliente sigue el avance que decides mostrarle.

  • Un plan de fases y tareas a partir de tu documento
  • Los accesos de cada proyecto, cifrados
  • Alertas de tus sistemas que se vuelven tickets
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app.agentticcrm.com/app/tasks/5f2c8e41-7a3d-4b96-9e0c-1d4a6b8f3c27
Pantalla de ejemplo con datos ficticios.

Un proyecto de tu estudio, paso a paso

  1. Subes el documento de requerimientos

    Al crear el proyecto, AgentticCRM te propone sus fases, tareas y subtareas con fechas, y el proyecto se crea cuando pulsas Crear proyecto.

  2. Repartes el trabajo

    Cada fase tiene su responsable, y cada tarea sus responsables, su prioridad y su fecha. Lo grande se divide en subtareas.

  3. Le pides al cliente lo que falta

    Los contenidos, una aprobación o un acceso se asignan a la persona de tu cliente que tiene que resolverlos.

  4. Tu equipo registra el tiempo

    Con el cronómetro al empezar o anotando los minutos después, en la misma tarea.

  5. Facturas las horas o lo acordado

    Del proyecto sale un borrador con el tiempo facturable que falta cobrar, o conviertes la propuesta aceptada en factura.

Lo que tiene cada proyecto de tu estudio

  • Fases con fechas reales

    Cada fase guarda su fecha planificada y la real, para ver dónde se movió el calendario.

  • Accesos y credenciales

    Los enlaces, los archivos y las credenciales del proyecto, cifradas. Cada vez que alguien revela una, queda registrado.

  • Comentarios con capturas y video

    Menciones, archivos y videos de YouTube, Vimeo o Loom junto a la tarea de la que hablan.

  • Proyectos en riesgo, a tiempo

    Cuando un proyecto va en riesgo o se desvió, lo marcas y aparece en el Panel principal antes de que el cliente pregunte.

  • ChatGPT o Claude conectado

    Desde el asistente que ya usas, abre el proyecto, crea sus fases con fecha y responsable y las ordena, con el rol de la persona que lo pide. Cada cambio queda anotado para deshacerlo.

  • Archivos grandes para el cliente

    Versiones, maquetas y videos de hasta 2 GiB por transferencia, con un enlace que vence a las 24 horas.

La carga de tu equipo, antes de prometer una fecha

Antes de aceptar un proyecto nuevo, conviene saber cómo van los que ya están en marcha. AgentticCRM muestra cuántos proyectos van en tiempo, qué vence enseguida y con cuánto avance, y las cinco personas con más tareas abiertas, con las que ya están vencidas.

Ver Proyectos

app.agentticcrm.com/app/projects

Cuando falla un sistema de tu cliente

Si mantienes lo que construiste, tus herramientas de monitoreo, tus respaldos y tus despliegues pueden avisar a Alertas. Cada aviso llega con su severidad y, cuando requiere trabajo, lo conviertes en un ticket del cliente afectado con un clic.

Desde el ticket respondes al cliente en un solo hilo y repartes el seguimiento en tareas con responsable, prioridad y fecha.

Ver Alertas

Preguntas de los estudios y equipos técnicos

¿Qué pasa si el plan que propone AgentticCRM no me sirve?

Lo ajustas antes de crear nada: cambias fases, tareas y fechas en pantalla, y el proyecto se guarda solo cuando pulsas Crear proyecto. También puedes armarlo a mano desde cero.

¿Dónde guardo los accesos al servidor o al dominio del cliente?

En la información técnica del proyecto. Las credenciales se guardan cifradas y cada vez que alguien revela una queda anotado quién y cuándo.

¿Mi cliente ve las tareas técnicas?

Solo lo que marcas como visible: el plan por fases, cuánto avanzó cada una y las tareas que dependen de él. El detalle técnico, los comentarios y las credenciales se quedan con tu equipo.

¿Puedo trabajar los proyectos desde ChatGPT o Claude?

Sí. Conectado a tu organización, trabaja con el rol de la persona que lo pide: consulta proyectos, crea fases y tareas y las reordena. Cada cambio queda en la Bitácora de actividad y se puede deshacer.

Ver Asistente y conexiones
¿Cómo sé si AgentticCRM le sirve a mi estudio?

Contesta las seis preguntas de la prueba de encaje sobre cómo trabaja tu estudio y te decimos qué cubre AgentticCRM y qué depende del plan.

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Las funcionalidades que más usa un estudio

Muéstranos un proyecto de tu estudio

En una demostración de 15 minutos partimos del documento de requerimientos de un proyecto tuyo y vemos el plan que propone AgentticCRM, la carga de tu equipo y lo que vería tu cliente.

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¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.

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