Panel principal
El Panel principal es la primera pantalla que ves al entrar a AgentticCRM. Te muestra qué vence, qué está pendiente y cómo van tus ventas, tus cobros y tu soporte, para que sepas por dónde empezar el día sin abrir diez listas.
- Lo que necesita atención hoy, en un solo lugar
- Ventas, cobros y soporte del periodo que elijas
- Cada persona ve solo lo que tiene permiso de ver
Panel principal de AgentticCRM con datos ficticios: el saludo del día, lo que te espera, el resumen escrito, los números de la organización, proyectos, soporte, carga del equipo, facturas, pagos y clientes principales.
Qué te muestra el Panel principal
Cada bloque resume un área de tu negocio y te lleva directo al registro donde se resuelve.
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Lo que reclama atención
Facturas vencidas, tickets urgentes, propuestas enviadas sin respuesta, proyectos por vencer y tareas sin responsable, cada uno con un enlace al registro.
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Lo que viene la próxima semana
Las facturas que vencen y las propuestas que caducan en los próximos siete días, para actuar antes de que se conviertan en un problema.
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Tu semana frente a la anterior
Clientes nuevos, propuestas enviadas, facturas emitidas y pagos recibidos, comparados con la semana pasada y con la tendencia de las últimas doce semanas.
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El dinero del periodo
Pendiente de cobro, vencido, cobrado, gastado y beneficio, junto con la antigüedad de los saldos y los días que tardan tus clientes en pagar.
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Proyectos y carga de trabajo
Qué proyectos van bien, cuáles están en riesgo, cuáles vencen pronto y cuánto trabajo lleva cada persona, incluido el que todavía no tiene responsable.
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El soporte al día
Tickets abiertos, urgentes, sin asignar y sin primera respuesta, además de los que tu equipo resolvió esta semana.
Cada persona ve su propio panel
El Panel principal se arma con los permisos de quien lo abre. Quien atiende soporte ve sus tickets y su carga de trabajo; quien dirige ve además las cifras de ventas y cobros. Si una persona no tiene permiso para ver la facturación, esas cifras no aparecen en su pantalla.
Al entrar, un saludo breve resume tu día: qué vence, qué tienes pendiente y si hay algo urgente. Los datos salen de lo que tu equipo registró, no de una estimación.
- 8listas de asuntos que necesitan atención
- 12semanas de historia en cada línea de tendencia
- 5tramos de antigüedad para los saldos por cobrar
- 20tipos de registro en la búsqueda global
Cómo lo usa tu equipo cada mañana
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Revisa lo que reclama atención
Empieza por las facturas vencidas, los tickets urgentes y las tareas sin responsable. Cada elemento abre el registro para resolverlo ahí mismo.
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Mira qué cambió esta semana
Compara la semana con la anterior y fíjate en lo que sube o baja: más propuestas, menos pagos, más tickets.
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Elige el periodo que quieres revisar
Mes en curso, año en curso o un rango de fechas. Tu elección se guarda y se aplica también en Embudo de ventas, Propuestas, Facturas y Reportes.
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Profundiza cuando haga falta
Si una cifra necesita explicación, Reportes tiene el detalle por cliente, por periodo y por categoría de gasto.
Encuentra cualquier cosa con la búsqueda global
Desde cualquier pantalla, pulsa Ctrl+K (o Cmd+K en Mac) y escribe lo que buscas. La búsqueda recorre clientes, contactos, oportunidades, propuestas, facturas, pagos, proyectos, tareas, tickets, documentos, correos y más.
Puedes buscar por nombre, número, correo, teléfono o identificación fiscal, con o sin acentos. Los resultados se agrupan por tipo y te llevan directo a la ficha del registro.
Y si prefieres preguntarlo con tus palabras, tu ChatGPT o Claude conectado responde los cruces que el Panel reúne: qué clientes tienen una factura vencida y trabajo atrasado en sus proyectos, o un ticket abierto mientras una de sus tareas ya venció.
Preguntas frecuentes
¿Puedo elegir qué bloques aparecen en el Panel principal?
El Panel principal ya viene ordenado para que lo más importante esté arriba. Lo que cambia de una persona a otra es lo que puede ver: los permisos de cada rol deciden qué bloques y qué cifras aparecen.
¿El Panel principal reemplaza a Reportes?
No, se complementan. El panel te avisa de lo que necesita atención y te muestra las cifras clave del periodo. Para analizar ingresos, flujo de caja, antigüedad de saldos o gastos en detalle, usa Reportes.
¿Qué pasa si facturo en varias monedas?
Los totales del panel se calculan en la moneda de tu organización, así nunca mezclan importes con un tipo de cambio que nadie fijó. Cada factura conserva su propia moneda en el expediente del cliente.
¿Mis clientes también tienen un panel?
Sí. En el Portal de clientes, cada cliente tiene su propia página de inicio con acceso a sus propuestas, facturas, proyectos, reuniones y tickets.
¿De dónde salen las cifras?
De lo que tu equipo registra en cada funcionalidad: clientes, proyectos, facturas, pagos, gastos y tickets. Mientras más completos estén responsables, fechas y estados, más útil es el panel.
Mira AgentticCRM funcionando con el trabajo de tu equipo
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