30 preguntas para hacerle a tu CRM desde ChatGPT o Claude

Conectar tu ChatGPT o tu Claude a AgentticCRM toma un minuto. Lo que cuesta al principio es saber qué pedirle. Esta lista resuelve eso: treinta preguntas y pedidos reales, seis por cada equipo de una empresa de servicios, que tu IA responde con los datos de tu CRM y con los permisos de tu usuario.

Úsalas tal cual o cámbiales los nombres por los de tus clientes. Si todavía no conectaste tu IA, empieza por cómo conectar ChatGPT o Claude a tu CRM.

Dirección

Para ver la empresa completa sin pedirle un informe a nadie.

1. «Arma un tablero de dirección con lo ganado, lo facturado y lo cobrado este mes, y dime qué decisiones me tocan esta semana.»
2. «¿Qué clientes tienen un proyecto en riesgo, un ticket urgente abierto y saldo por cobrar?»
3. «¿Cuánto esperamos cerrar en los próximos tres meses, por responsable?»
4. «¿Qué clientes concentran la facturación de este año? Dime qué parte del total representa cada uno.»
5. «¿Qué oportunidades abiertas no tienen próximo paso ni fecha de cierre?»
6. «Prepárame un resumen del trimestre para la reunión de socios, en cinco diapositivas.»

Ventas y cuentas

Para llegar a cada conversación sabiendo con quién hablas y qué sigue.

7. «Investiga a Grupo Andino en internet y guarda lo importante como nota en su ficha.»
8. «Crea a Estudio Lumen con su contacto y ábrele una oportunidad de USD 4,800.»
9. «Pasa a Vértice Legal a Negociación y déjame como próximo paso enviar la propuesta el viernes.»
10. «Arma la propuesta para Vértice Legal con nuestro servicio de diseño web y un 10 % de descuento.»
11. «¿Qué propuestas enviamos hace más de dos semanas y siguen sin respuesta?»
12. «Con lo que sabemos de Nordia, redáctale un correo para retomar la conversación.»

Proyectos

Para saber cómo va cada proyecto y dejar el trabajo en orden.

13. «¿Qué proyectos van atrasados y qué tareas los están frenando?»
14. «Crea el proyecto de Grupo Almendra con tres fases: diseño, desarrollo y lanzamiento.»
15. «Aquí va el documento de requerimientos en PDF: conviértelo en tareas dentro de cada fase del proyecto.»
16. «Guarda el resumen de la reunión en el proyecto y deja tres tareas para mañana.»
17. «Asígnale al cliente la tarea de enviarnos los textos, para que la vea en su portal.»
18. «Anota el dominio y el hosting del proyecto en sus datos técnicos.»

Soporte y operaciones

Para responder rápido y que nada urgente se quede esperando.

19. «¿Qué tickets urgentes siguen abiertos y quién los tiene?»
20. «¿Qué tickets abiertos tienen al lado una tarea atrasada del mismo cliente?»
21. «Responde el ticket de Nordia con los pasos para restablecer la contraseña, según nuestra base de conocimiento.»
22. «Convierte en ticket la alerta de caída del sitio de Grupo Almendra.»
23. «Según nuestra base de conocimiento, ¿cómo cobramos el soporte mensual?»
24. «Resúmeme los correos de Marea Estudio de esta semana y dime qué quedó pendiente.»

Administración

Para cobrar a tiempo y cerrar el mes con los números cuadrados.

25. «¿Qué facturas vencen esta semana y de qué clientes?»
26. «Convierte en factura la propuesta aceptada de Vértice Legal.»
27. «Registra el pago de hoy de Marea Estudio a la factura #2036.»
28. «Cuadra lo facturado y lo cobrado de Grupo Almendra en lo que va del año.»
29. «Compárame los saldos abiertos de cada cliente, por moneda, en una tabla.»
30. «Registra el gasto del hosting de este mes y márcalo como facturable al cliente.»

Cómo sacarle más provecho a cada pregunta

Tu IA conectada sigue teniendo todo lo que ya sabía hacer, así que cada respuesta puede ir un paso más allá:

• Pide el formato que necesitas. Una tabla para comparar, un gráfico para la reunión, un correo listo para revisar o unas diapositivas para el directorio.
• Encadena el siguiente paso. Después de «¿quién nos debe?», sigue con «crea una tarea para llamar a cada uno mañana».
• Pídele que te cuente antes de cambiar. «Antes de crear nada, dime qué vas a hacer» te deja revisar el plan.
• Recuerda que trabaja con tu rol. Si una persona no puede ver las facturas, su IA tampoco. Y cada cambio queda en Actividad de los agentes, donde lo revisas y lo deshaces si hace falta.

¿Quieres ver cómo se ve un día completo de trabajo así? Está en ChatGPT y Claude en tu CRM. Y cada equipo tiene su página: dirección, ventas y cuentas, proyectos, soporte y operaciones y administración.