Cómo conectar ChatGPT o Claude a tu CRM: qué pedirle primero

Si ya usas ChatGPT o Claude para escribir, investigar o pensar en voz alta, te falta una sola cosa para que trabaje de verdad en tu empresa: que conozca tu negocio. Conectado a AgentticCRM, tu asistente consulta tus clientes, tus propuestas, tus proyectos y tus facturas reales, y trabaja sobre ellos con los permisos de tu usuario. Sigue siendo el mismo ChatGPT o el mismo Claude que ya conoces. La diferencia es que ahora sabe de qué le hablas.

Qué cambia cuando tu IA conoce tu CRM

Hasta hoy, para que tu IA te ayudara con un cliente tenías que exportar una tabla, copiar un historial o explicarle el contexto desde cero. Con la conexión le preguntas directamente, como le preguntarías a un colega que tiene el CRM abierto: «¿Quién nos debe desde hace más de un mes?», «¿Cómo va el proyecto de Grupo Almendra?», «¿Qué reuniones tengo el jueves?».

Y no pierde nada de lo que ya sabía hacer. Tu ChatGPT o tu Claude sigue buscando en internet, leyendo los archivos que le adjuntas, escribiendo, analizando números y armando documentos, tablas o gráficos. Ahora puede combinar todo eso con lo que vive en tu CRM, en la misma conversación:

• investiga a un prospecto en internet y guarda lo importante como nota en su ficha;
• toma tus facturas vencidas y te arma un resumen para la reunión del lunes;
• lee el documento de requerimientos que le adjuntas y lo convierte en fases y tareas del proyecto;
• redacta un correo de seguimiento con el saldo real de cada cliente.

Eso es lo que hace distinta a una IA conectada: sabe todo lo que ya sabía y, además, conoce tu negocio y puede trabajar en él.

Lo que necesitas antes de empezar

Solo dos cosas:

• Tu usuario de AgentticCRM. Tu IA va a ver y hacer lo mismo que tú puedes ver y hacer. Ni más ni menos.
• Una cuenta de ChatGPT o de Claude que acepte conectores personalizados. Es la opción que permite sumar herramientas externas a tu asistente.

No necesitas programar, instalar nada ni pedirle ayuda a nadie de sistemas.

Los tres pasos para conectarlo

1. En AgentticCRM, abre Mis agentes, en tu perfil, y copia la URL de conexión.
2. En ChatGPT o en Claude, pégala como conector personalizado.
3. Tu asistente te trae de vuelta a AgentticCRM para que confirmes. Confirmas una vez y listo.

Desde ese momento puedes pedirle lo que necesites. En Mis agentes ves cuándo lo usaste por última vez, y lo desconectas de un clic cuando quieras.

Tus diez primeros pedidos

No hace falta aprender comandos: le escribes como ya le escribes. Estos diez pedidos te enseñan en una semana todo lo que puede hacer, de la primera respuesta a tu primer tablero. Cámbiales los nombres por los de tus clientes y úsalos tal cual.

Para empezar el día

1. «¿Qué tengo hoy?» Te junta tus reuniones, las tareas que vencen y las alertas pendientes en una sola respuesta.
2. «¿Qué facturas vencen esta semana y de qué clientes?» Te da la lista con montos y fechas, lista para decidir a quién llamar primero.

Para vender

3. «Investiga a Grupo Andino en internet y guarda lo importante como nota en su ficha.» Aquí se juntan las dos mitades: tu IA busca afuera y guarda adentro, donde tu equipo lo va a encontrar.
4. «Pasa a Vértice Legal a Negociación y déjame como próximo paso enviar la propuesta el viernes.» La oportunidad cambia de etapa y el próximo paso queda como tarea, con su fecha.
5. «Arma la propuesta para Vértice Legal con nuestro servicio de diseño web y un 10 % de descuento.» Queda en borrador, con sus líneas y el descuento, para que la revises antes de enviarla.

Para cobrar

6. «¿Quién nos debe y desde cuándo? Ordénalo de mayor a menor.» Te muestra los saldos abiertos de cada cliente, por moneda.
7. «Redacta un correo de cobro para cada cliente con una factura vencida, con su número y su saldo.» Los correos quedan en borrador en tu bandeja de entrada. Los revisas y los envías tú.

Para decidir

8. «¿Qué clientes tienen un proyecto en riesgo, un ticket urgente abierto y saldo por cobrar?» Cruza cobros, proyectos y soporte en una sola pregunta.
9. «¿Cuánto esperamos cerrar en los próximos tres meses?» Suma lo que tu equipo tiene abierto en el embudo, mes por mes, con la probabilidad que puso cada responsable.
10. «Hazme un tablero con lo facturado, lo cobrado y lo pendiente de este trimestre.» Tu IA toma los números de tu CRM y te arma la vista que necesitas, aunque no exista como pantalla.

Cómo revisar lo que hizo

Tu IA no trae permisos propios: trabaja con tu rol. Si tu usuario no puede ver las facturas, tu ChatGPT o tu Claude tampoco. Si mañana cambia tu rol, cambia lo que puede hacer por ti.

Cada cambio que hace queda en Actividad de los agentes, con quién lo pidió y cuándo, y también en la ficha que tocó. Si algo no te convence, lo deshaces: un cambio, o todo lo que hizo en ese encargo. Lo que no se borra, como un cobro, se corrige con un movimiento contrario. Y lo que no admite vuelta atrás espera a que alguien de tu equipo lo apruebe.

Tres consejos para tu primera semana

• Pídele que te cuente antes de cambiar. «Antes de crear nada, dime qué vas a hacer» funciona muy bien los primeros días.
• Dale nombres y fechas. «La propuesta de Vértice Legal» es mejor que «la última propuesta». Cuanto más claro el pedido, más exacta la respuesta.
• Mira Actividad de los agentes al final del día. En un minuto ves todo lo que cambió y quién lo pidió.

Si quieres ver lo que tu IA puede hacer en cada parte de tu empresa, empieza por la página de ChatGPT y Claude en tu CRM. Y para seguir, tienes 30 preguntas para hacerle a tu CRM desde ChatGPT o Claude, ordenadas por rol.