El Portal de clientes es el espacio privado donde cada cliente entra con su correo y su contraseña para ver lo que compartiste con él: sus propuestas, sus facturas y su saldo, el avance de sus proyectos, sus citas y sus tickets. Lo abres cliente por cliente, cuando tú quieras.
Pantalla del Portal de clientes de AgentticCRM con datos ficticios, tal como la ve Mateo Arias, de Vértice Legal. Inicio muestra el total por pagar, las propuestas pendientes, las facturas sin pagar y los proyectos activos; lo que la organización necesita del lado del cliente, con la tarea vencida marcada; la próxima cita y cuánto de lo facturado ya está pagado. Luego, en Pendiente de ti, se acepta la propuesta Implantación ERP ligero y se confirma en el diálogo. Por último se abre la factura #2047, con sus conceptos, cómo pagarla y el saldo, y Pagar ahora continúa en la página de pago de la organización.
Tú decides qué proyectos y qué archivos se comparten: el portal no enseña nada que no hayas marcado.
Arriba del todo, «Pendiente de ti»: las propuestas sin responder y lo que tiene por pagar. Si está al día, también se lo dice.
Ve el detalle, los precios, el descuento y hasta cuándo es válida, y responde con Aceptar o Rechazar. Tu equipo lo ve al momento.
Sus facturas, lo pagado, lo pendiente y los días de atraso. Con Pagar ahora continúa en la página de pago de tu organización, con el importe ya cargado.
El plan por fases, cómo va cada una y las tareas que dependen de él. Puede mandarte los textos, logos o documentos que le pediste, hasta 25 MB por archivo.
Las próximas y las que ya ocurrieron, con la hora en su propia zona horaria y el enlace para entrar a la videollamada.
Abre una solicitud con su asunto y su descripción, sigue en qué estado va y responde en el mismo hilo.
Desde el expediente del cliente, Invitar al portal crea el acceso para el contacto que elijas, con una contraseña que se muestra una sola vez para que se la des. Puedes crear un acceso para cada persona del cliente que lo necesite, y revocarlo cuando haga falta.
Antes de invitar a nadie, Ver como el cliente abre el portal tal como lo verá él: sus facturas, sus propuestas, sus proyectos y nada más. Es de solo lectura y la visita queda anotada en su historial.
Le llega el aviso, la abre en su portal y la acepta o la rechaza con un clic.
El proyecto aparece con sus fases y su avance, y con las tareas que necesitas de su lado.
Sube el material que falta directamente en el proyecto y a tu equipo le llega el aviso.
La factura aparece con su saldo y su botón de pago; cuando confirmas el cobro, su estado de cuenta queda al día.
Cada persona que entra al portal llega a su propia empresa: no existe ninguna pantalla desde la que pueda ver a otro cliente tuyo.
No. Entra desde el navegador con su correo y la contraseña que le diste, y puede cambiarla él mismo en Mi cuenta.
No. Lo activas cliente por cliente y persona por persona. Un cliente sin acceso sigue recibiendo sus propuestas y sus facturas por correo.
Le llega el aviso y la tarea aparece en su portal, en Lo que necesitamos de ti, como si se la hubiera pasado alguien de tu equipo. Nada de eso avanza hasta que él la marque como lista.
Con el nombre de tu organización arriba, y tus propuestas y facturas llevan tu logo. Tu cliente sabe en todo momento con quién está tratando.
Sí, en lo más urgente: las invitaciones a una cita y las tareas que le asignas se contestan desde un enlace privado que le llega por correo.
Agenda una demostración y te enseñamos cómo encajan estas funcionalidades en la forma en que ya trabajas: tus clientes, tus proyectos y tu manera de cobrar.